金融理财师(AFP/CFP/EFP)报考指南-经管之家官网!

2021/08/22 13:43 · 国际期货 ·  · 金融理财师(AFP/CFP/EFP)报考指南-经管之家官网!已关闭评论

考试介绍

  中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师(Associate Financial Planner,以下简称AFP)和国际金融理财师(Certified Financial Planner,以下简称CFP)认证制度。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前,只进行AFP的资格认证,在成为国际CFP组织正式成员后,除AFP的资格认证外,同时进行CFP的资格认证。

  按照中国金融理财标准委员会的规定,无论AFP还是CFP,都必须在达到其制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准)后

,方可取得相关的资格认证。

  金融理财管理师(EFP)是从事金融理财管理,达到标准委员会所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。

报名条件

  具备下列条件之一者,可以报名参加金融理财师资格考试。

  1.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格考试;

  2.获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格考试;

  3.参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程,并通过结业考试,可报考金融理财管理师资格认证考试;

  4.拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位,并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格考试或CFP资格考试。

报名时间

  2010年金融理财师(AFP/CFP/EFP)报名时间。

考试时间

  AFP资格考试每年举行3次,分别为每年三月的最后一个周六、七月的第一个周六和十一月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试,分为两段,上午考试2.5小时,下午考试2.5小时,共计5小时。

  CFP资格考试每年举行2次,分别为每年七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时,分两天进行。

  EFP资格考试每年举行2次,分别为每年六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。EFP资格考试共计三小时,在上午举行。

  2010年金融理财师(AFP/CFP/EFP)考试时间。

考试科目

  1.AFP资格考试科目:金融理财基础

  2.CFP资格考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》

  3.EFP资格考试科目:金融理财管理

考试题型

  1.考试题型是客观单项选择题,具体分为概念题和计算题。

  2.考试采用闭卷、填涂答题卡方式解答

考试大纲

  1.金融理财师(AFP)考试大纲 http://www.100jrxx.com/templates/FileType/xls.gifAFP?资格认证教学与考试大纲(2009).xls

  2.国际金融理财师(CFP)考试大纲http://www.100jrxx.com/templates/FileType/xls.gifCFP?资格认证教学与考试大纲(2009).xls

  3.金融理财管理师(EFP)考试大纲 http://www.100jrxx.com/templates/FileType/xls.gifEFP?资格认证教学与考试大纲(2009第二版).xls

教材教辅

  1.指定教材:   金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会(FPCC)组织编写,由中信出版社出版:

  (1)《金融理财原理·上册》

  (2)《金融理财原理·下册》

  (3)《投资规划》

  (4)《个人风险管理与保险规划》

  (5)《员工福利与退休计划》

  (6)《个人税务与遗产筹划》

  2.配套教辅:

  2010年金融理财师(AFP/CFP)考试辅导系列(共六本)均由金圣才主编,由中国石化出版社出版:

  (1)《金融理财原理过关必做2000题》

  (2)《投资规划过关567567567必做2000题》

  (3)《个人风险与保险规划过关必做2000题》

  (4)《员工福利与退休计划过关必做1500题》

  (5)《个人税务与遗产筹划过关必做1500题》

  (6)《综合案例分析过关必做1000题》

考试费用

  1.AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。

  2.CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中:

    《投资规划》考试费为人民币500元;

    《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元;

    《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元;

    《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元;

    《综合案例分析》考试费为人民币570元。

  3.EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。

特殊情况

1.修改考试

  考生可在规定时间内,特别是考试报名截止前,做修改考试的操作。包括:重新选择考区、增减报考科目。

  2.删除考试

  考生若在考试报名期间,已报名后又确定无法参加此次考试,可在考试报名系统中进行删除考试的操作。对于有效的删除考试操作,将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费,其他支付方式的考生,退款手续费由考生承担。

  3.退考

  规定时间内,考生可在考试报名系统中进行退考的操作。对于有效的退考,将全额退还考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费,其他支付方式的考生,退款手续费由考生承担。

  4.缺考

  在规定时间外,考生不能在考试报名系统中进行退考操作,均按缺考处理。对于缺考考生,只能退还80%的考试费用。选择“在线支付”方式无需支付退款手续费,其他支付方式的考生,退款手续费由考生承担。

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