原油直播间l:定期存款利率计算器,华安策略优选基金净值

2021/08/19 19:33 · 国际期货行情 ·  · 原油直播间l:定期存款利率计算器,华安策略优选基金净值已关闭评论

风险提示:中美贸易形势恶化。北上资金持续净流入

今年以来北上资金持续净流入,10月份北上资金净买入320。上周中概科技股中,阿里巴巴上涨6。

预计明年的iPhone 新机,以及明年圣诞节前后的微软Surface Duo 也都将具备5G 功能。25%,深证成指累计下跌3。袭击发生在巴格达国际机场附近。此次发布会预计将围绕“云+AI+5G+IoT”,可能的看点:第一,智慧物联领域,有望挖掘更多的应用场景,以及公布新的基于AI和云的物联设备。一些市场观点指出,短期内贵州茅台股价或将跌破千元大关。

根据《中国公路货运市场研究》,中国公路货运市场规模已超过5 万亿,整车则达到了70%、3。94%。E光缆的集采。同时伴随家庭组建和子女数量的增加,家庭式体验消费需求快速增长,亲子教辅类产品、家庭组团式休闲娱乐消费等均成为新的较高增速品类,由此综合反馈到满足家庭体验式消费需求的购物中心业态在春节期间实现较快增长,重点区域监测的购物中心与奥特莱斯业态销售额同比增长均超过双位数,总体而言新消费力量的崛起带来细分领域需求的高景气。5%,低于去年同期的6。

71亿元,降幅为1。3)大屏生态:网络、交互和内容全面升级,大屏入口价值提升,大屏行业爆发在即,看好大屏龙头。风险分析:基建增速不达预期。长期看,中国建筑行业已步入存量时代,海外龙头企业的共同之处是通过强化管控能力、产业链延伸等方式实现盈利能力提升,中国建筑企业也将迎来供给侧改革提升效率的时代:各子板块中拥有融资、管理优势的行业龙头,可获得集中度提升。吉祥航空2019 年前三月客运量增速达到16。

建议投资者近期密切关注政策面,资金面,外盘以及科创板的进展情况。长周期(3年以上):无论贸易战走势如何,中国乘用车需求低增长是必然趋势。5-6月科创板“比价效应”叠加减税效果初现,风险偏好修复力度可能较大,但生若夏花,持续性存疑。

推荐核心优质资产:集中度不断提升、低估值的行业龙头,中国建筑、中国化学、上海建工、金螳螂等。近期科创板正式开市,首批上市公司包括医药公司南微医学和心脉医疗。25点,涨1。当供应链由小而大之后,风险往往也是应运而生,一系列简单的决策和行为的小问题,在下行周期中很容易会酝酿成大隐患,对于欧菲光问题的后续进展,拭目以待。75%不变,英国央行宣布维持关键利率在0。

基础化工(中信)板块P/E(TTM)为23。军工行业在资质要求、技术积累、客户粘性、回款周期等方面有一定的特殊性,而不管是A 股军工企业还是拟上市科创板的军工企业,在这些方面又具有相似性。54%,国际航线平均票价1666 元,同比下降6。尾气催化材料国瓷材料、万润股份。51%,国防军工(中信)指数收益为-2。

32%和3。本周观点

一方面,新兴产业打开需求空间,建议关注特种气体国产化。9%、4。短期来看,市场已经步入季节性流动性宽松期,因此同业负债占比较高的银行或将受益。凤凰传媒公布2019年半年报。

3)结合工业企业经营数据来看,上半年业绩增速仍为负增长(上半年增速-2。905 万元。G20 的会面结果超出我们预期,原因在于华为的供应商事件得到特朗普的回应,且表面影响基本消除。

事件

8月15日,发改委发布‘发改基础〔2019〕1333号’文,印发《西部陆海新通道总体规划》,要求进一步强化西部地区交通基础设施建设,促进西部地区充分发挥连接“一带”和“一路”的纽带作用,深化海陆双向开放。下调产能增长计划将会为公司在未来5 年减少约15 亿美元的资本开支。浩吉铁路是缓解中部地区运力瓶颈的有效方式,随着“北煤南运”、“西煤东运”通道的逐步打通,陕西煤业对外运输能力有望显著提升。征求意见稿明确过渡期自《通知》施行之日起至2020 年底。维持行业的买入评级。

2%、0。8 月PMI 数据再度下滑,金稳委会议提出加大逆周期调节力度。公路:路桥业务持续稳健,多元推高营收增速2019Q2,高速公路公司车流量稳增下路桥业务持续稳健,多元业务推高营收增速,从主要公司看,核心业务稳定性仍然较强,非经常性收益影响当期增速。二是当前我国周边地缘政治紧张加剧,南海、朝鲜半岛、中印等周边仍然存在较多不确定性,军工板块关注有望提高。军品定价机制改革推进。

9%、Q2 相对Q1 贬值2。2)券商结算模式有利于券商主经纪商业务发展,将为券商带来包括托管费、代销收入等主经纪商业务收入增量,但“以销定托”短期难以改变增量收入有限。2)板块估值:申万军工板块PE(TTM)为71。整体看,水泥价格预计年内都将保持高位震荡态势。8 -17。

从深层影响来看,中美经贸关系向好也将会对两国乃至世界经济起到积极作用。投资建议上,加强防守耐心等待时机仍十分重要,逢低可挖掘优质蓝筹的机会以及根据消息面情况可关注自主可控、区域性建设等主题板块。52%,次新板块高弹性优势逐步放大。

9%、25。另外,农村环境整治也呈现出加速的态势。随着三通两平台和数字化教学的推进建设,对于数字化后的教育信息的安全防卫工作将是信息化建设的重中之重,当中包括对于应用软件的检测、网络安全的防护以及舆情内容的引导、预警管理。当前5G 建设初期,行情的驱动力主要还是主要由概念性驱动,5G 行情的演绎更多的是由市场来推动,由此所带来相关品种的行情具备波段性。“征求意见稿”之前,由于银行现金管理类理财产品要求相对宽松,可以通过拉长资产久期、扩大投资范围等方法提升产品收益率。

上周60 城新房销售面积同、环比分别增长10%和2%(上上周均增长16%),其中超高/高能级城市同比增长19%,中低能级城市同比下降7%。风险提示:糖价上涨不达预期。公司动态:

爱婴室:高管提前终止减持计划。盈利预测与估值

我们维持覆盖公司的盈利预测与目标价。96 元/公斤,周环下降0。

皖北亳州和宿州地区水泥价格暂稳,受农忙和雨水天气影响,下游需求一般,但企业外运河南和山东较多,日出货能达产销平衡。同时地产竣工端好转预期逐渐增强,且4 月一带一路高峰论坛将提供重大催化,建议关注相关投资机会。2 万金属铜,经过12 年的运营之后,产量将可攀升至70 万吨。模塑科技(000700)对外投资设立子公司的公告。1)龙净环保:公司为大气行业龙头,业绩稳定高增概率较大。

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日本股市下跌0。安信策略团队在新年伊始率先坚定精准提示在调整中布局春季行情,我们对该轮行情的定义既不是非理性的躁动行情,也不是典型牛市行情,而是合理的估值修复行情。6bp。

风险提示:中美贸易争端加剧。今年以来,各地在多渠道建设筹集租赁住房的同时,加快租金稳控、加大租赁资金监管、加强租赁市场乱象整治,加大力度发展住房租赁市场。医疗器械:港股骨科板块持续走强,建议关注骨科高耗标的凯利泰。2018 年中国铝业全资子公司中国铜业获得云南冶金集团控制权,并完成对其下属的云铝股份和驰宏锌锗的整合。智能电网建设进度低于预期。

从收入利润总体增长来看,2019 年前三季度环保行业总体收入上升,利润同比下降。23%,市场整体规模增长至93。腾讯云和中国电信市场份额保持稳定,分别以11。LFP 价格5。上市机场流量增长低位徘徊,使得非航业务成为业绩增长主要来源,非航业务更有优势的机场,在营收端也实现了更高的增长,并且带来了更高的盈利能力。

16%至97。停牌“钉子户”面临抉择

新亿股份的强制复牌,使目前A股14家停牌天数超过100天“钉子户”成为市场关注的焦点。资金链较为宽松,每股经营现金净流量除了世邦魏理仕是-0。5G基站结构从“天线+AAU+BBU”变为“AAU+BBU”,我们预计,集成化趋势将拉动高频高速板需求。6%,废纸供需面偏紧,我们预计短期内废纸价格仍将处于上行通道。

十年期美债收益率环比下跌3。87 亿元,减少7。最根本的原因,则是国内投资者自身的投资风格与审美偏好正在发生潜移默化的改变,甚至在从量变走向质变。

中证网讯(记者 林荣华)近日,中国农业银行与京东数字科技集团签署托管业务《框架合作协议》,并启动双方联合打造的“智能托管平台”。69%)价格下跌。1%)至1。由于三季报预期关系到年底估值切换,建议继续重点关注,并超配高增长龙头个股。6%。

2)应对外部冲击,强化海外布局与逆周期调节。56倍附近,仍存在一定价值空间。10 月居民短期/中长期贷款新增623/3587 亿元,同比分别少增1284/143 亿元,或与政策打击“首付贷”及地产调控有关。下半年白羽肉鸡供给增加,价格逐步回落等。9%,占比环比提升0。

我们还看好EO 下游龙头奥克股份(300082,买入)及受益制造业升级的技术服务隐形冠军三联虹普(300384,买入)。本批次燃料电池11 款车型比较亮眼,较上批次3 款增加8 款,其中客车6 款,专用车5 款,各地方政府陆续发布对燃料电池发展的鼓励政策,有利于促进燃料电池的快速发展,燃料电池企业及车企对燃料电池车型的研发申报上市将进一步加速。11 亿元,同比47。子行业观点

1)银行:改革开放全面推进,金融委强调中小银行改革,预计更多支持政策在途,对外开放提速带来更多机遇。Wind数据显示,截至收盘,LME期铜涨0。

分行业来看,本周多数行业上涨,其中申万家用电器和申万食品饮料涨幅较大,分别为7。从MSCI 的公告来看,A 股加强停复牌制度、扩大外资开放等措施已进一步取得海外机构认可。风险提示:政策落实不及预期。

从持股市值变动来看,中国铁建-A、中国建筑、苏交科、山鼎设计、中装建设重仓基金持股市值增加最多,而金螳螂、百利科技、柯利达、中国核建、东珠生态重仓基金持股市值减少最多。50%。2%,电动汽车市场份额由2018 年同期的2。8 元,2020 年调整为每千瓦时0。2017年农村污水处理率不足50%,其中,建制镇和乡的污水处理率分别为49。

互联网内容服务、云计算、物联网、车联网等下游领域有望迎来快速增长。经济企稳,银行股估值提升,看好银行股。云计算进展不达预期。现代汽车将打造概念飞行汽车。10 月10日-13 日,第五届中国天津国际直升机博览会顺利举办。

行业层面在手订单较同期有所提高,推动业绩转化。建议重点关注中直股份(新机型有望驱动未来3 年收入盈利较快增长,集团直升机上市平台)、中航沈飞(主力机型量价齐升)、中航飞机(军机持续增长,C919 等驱动民机业务增长)、中航光电(军用连接器龙头)、中航机电(基本面稳健、资产注入预期)、航天电器(航天领域连接器龙头)等。由于美国方面实行前所未有的全面制裁,伊朗通胀率已接近40%,经济陷入严重衰退,全年经济增长率料将下降6%左右。随着精装房的推进以及下游客户集中度提升,B 端(防水、瓷砖、涂料等)头部企业有望增长显著超越行业。出于避险的因素考虑。

7、 风险提示:市场热点缺失。同时,考虑到环保限产背景下,7 月份唐山空气质量排名情况不甚理想,限产政策将在8 月份延续,建议持续关注。申请退税前36 个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形。

92 个百分点。94pct,同比下降0。当前中证军工指数成分(剔除造船)对应43x TTM P/E、2。在“5G 应用创新生态大会暨中国联通5G 应用创新联盟会员大会”上,联通资本投资控股有限公司总经理张范发布了中国联通百亿5G 创新基金,这标志着中国联通5G 应用创新联盟迈出了重要一步,在资本助推下,将加速产品孵化,助力5G 产业生态建设。08%,股份制银行跌幅0。

物联网:移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份。3)肉类贸易增厚利润逻辑不变。3月12 日,习主席出席解放军和武警部队代表团全体会议时强调,要打好我军建设发展“十三五”规划落实攻坚战,确保如期完成国防和军队建设目标任务。01%/0。4pct,其中二季度销售费用率14。

大宗交易合计成交金额26。22元/吨,环比上涨0。出境游行业受多因素影响,短期的汇率波动对行业基本面影响有限

出境游行业受到运力供给、收入水平、签证政策、地缘政治、自然条件等多因素综合影响。一季度货车板块扭亏为盈、实现高增长主要原因为福田汽车大幅扭亏为盈。在2009 年,科技部、财政部、发改委和工信部曾启动过“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”,其主要内容是通过提供财政补贴,计划用3年左右的时间,每年发展10 个城市,每个城市推出1000 辆新能源汽车开展示范运行,新能源汽车应用于这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域。

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社保基金在投资运作方面最为积极,投资于股票的比例估算接近40%上限,成立以来年化收益率高达8%,保值增值效果最好。此外,主题性投资机会,建议关注:

1)科技链条:5G手机(苹果链、TWS、毫米波应用、MiniLED、PCB升级),自主可控(集成电路、芯片、大数据、云计算)。需要关注企业在新旧准则变更前后,改用不同计量基础产生公允价值变动,对企业利润产生重大影响。

数据安全风险。因监管层严控消费贷流入楼市、股市,消费贷占比较大的银行股价或承压。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》征求意见稿发布,利好行业中长期发展。腾讯应用宝收入排行显示,4 月三七互娱的《斗罗大陆》和《一刀传世》排名较上月上升,同时挤入榜单前三。报告摘要

二级市场:上周医药板块上涨0。

对于产业链中上游的配套企业,受益与否将取决于自身的技术实力、成本控制能力以及运营效率。0%、塔牌集团6。宏观经济低于预期。交换机芯片迭代利好400G 部署,继续关注光模块价格博通前代产品Tomahawk 3 已经可以支持32 个400G 端口的网络的部署,如Arista等公司的400G 交换机产品单比特成本相比100G 产品下滑已达50%。全球新能源汽车、储能推广进程不及预期导致上游能源金属供需失衡。

2)道路运输业投资同增13。其他品种方面,焦煤、沥青、豆一、甲醇、铁矿石、菜粕等主力合约飘红,动力煤、焦炭、郑棉、白糖、螺纹钢等主力合约下滑。招商证券策略分析师张夏表示,历史上来看,主题投资行情需至少具备以下一个以上的前提:一是流动性充裕,伴随成长股行情。04%)、吉比特(+16。玻璃:平板玻璃价格环比小幅上涨,供需两端仍有继续改善空间。

中小板指下跌0。电影票房同比增速大幅回落,手机出货量同比下降,集成电路产量同比上升,存储器价格、面板价格持续下跌。82%,风险收益表现较好,目前仍处于低仓位运行。

克而瑞披露的百强房企销售数据显示,2019年前两月Top10、Top50、Top100房企销售额的市场占有率分别为40%、77%和92%。4万元、1768。投资观点:

锂电及电动车:2020 年电动车补贴大概率保持稳定,继续推荐新能源车产业链。纯达基金表示,随着5G网络建设的不断完善,相关硬件如受益于数据量爆发的数据中心产业链、应用(如AR/VR)、内容(如影视游戏等)领域均可能受益。据了解,郑商所交割视频监控平台一期项目,将交割仓库自建的不同厂商视频监控系统前端视频资源整合到监控平台,实现通过交割监控中心大屏、电脑端、手机端平台软件,分品种分仓库查看各个仓库的视频摄像头实时图像与历史录像,做到随时监控交割仓库库区管理、货物在库情况,对管理不到位、不合规的交割仓库也起到了一定的约束效果。

另外根据我们数据显示,千禾味业仍然保持快于主要核心调味品公司的增速,也建议重点关注。1pct,创近4 年以来新高。钇钡铜氧(YBCO)高温超导更具优势

第一代高温超导以Bi 系材料为代表,有着相对容易制备的特点,但和二代YBCO 高温超导相比,Bi 系在强磁场条件和液氮温区(77K)下的应用受限,YBCO 具有高载流能力,使用范围更加广泛。55,环比增加0。4%(剔除国泰君安子公司分红15。

另外,从人均消费、进店率等指标来看,浦东、白云机场的免税消费仍有较大提升空间。59%、10。99%,分别跑赢医药指数28。据中国增材制造产业联盟统计,2015-2017年我国增材制造产业规模年均增速超过30%。风险提示:矿山大幅投产,有色金属供给增加。

9 50。根据WIND统计,截止3月第五周周五,当周产业资本在二级市场净减持36。本周港股通日均净买入额为5。

成交方面,(1)上周土地成交规划建筑面积为2066。(3)存在跨年度估值切换的机会。1%继续边际改善。国务院总理李克强3 月5 日在作政府工作报告时表示,要实施更大规模的减税,深化增值税改革,将制造业等行业现行16%的增值税税率降至13%。核心观点:

目前行业观点

(1)伴随着节后下游逐步复工,部分化工品经过去年三季度以来的大幅下跌后,价格逐步企稳回暖,尤其地产基建链上的化工品钛白粉、有机硅、PVC 等价格有所反弹。

估值与建议

双积分政策转向中性化,且边际上对新能源要求还有所放宽,我们预计对新能源汽车直接拉动作用有限。1)渠道:一站式服务平台实现多种精准检索方式,主要服务对象涵盖高校、机构和企业研发部门,客户粘性高,增长快。网络业务板块,无线接入表现平淡,有线网继续下滑。消费升级和集中度向品牌企业集中是核心驱动力,龙头的增长不等于行业的增长,分化加剧。名义结果超预期,为何市场反应并不热烈

名义上看,沙特此次高调承诺大部分减产份额,由于正逢沙特阿美IPO 等关键时间窗口,市场存在一定的“托价”解读。

销售方面,在当前行业推盘规模加速的情况下,10 月份市场销售面积累计增速如期回正,在当前去化率好于去年同期水平的情况下,今年四季度的推盘规模将大于去年四季度的推盘规模,四季度行业销售将继续保持回暖趋势,全年有望维持在正增长的水平。00 万吨,周增加3。开始进入第二阶段:寻找子行业和个股α阶段

看好自主可控IT 基础设施。9%、6。我们认为生猪板块调整到位,接下来将迎来板块主升浪,主要原因在于:未来随着需求回暖,供给的紧迫性会越来越强,前期抛售对价格的压制有多大,后面猪价反弹的力度就有多强,我们认为8 月份猪价就会冲破预期带,同时上市公司的出栏量也会增强,板块将迎来量价齐升。

数据集萃

宏观流动性:上周央行公开市场净回笼1900 亿元,1 周SHIBOR 和3 个月SHIBOR 利率均下行,信用利差收窄,期限利差走阔。《认定规则》可以视作“资管新规”的配套规定,被明确认定为“非标”的债权资产意味着将受到“资管新规”对于非标债权资产的期限匹配、限额管理、集中度管理、信息披露等诸多监管要求,“首当其冲”的就是理财直接融资工具、债权融资计划等“非非标”资产,对于未来银行理财、信托等行业都将造成一定的影响。观察近期与周五走势类似的走势,一次是在2 月22日,证券股的集体涨停让增量资金蜂拥而入,后期指数如期上行。

1)考虑基建增速Q2-Q3 有望加速上行,结合2018 年建筑预收预付款好转且2019Q1业绩增速改善,我们判断Q2 或继续好转。1%,这是在2017 年同比大幅下降20。厨电:地产销售回暖,但业绩改善滞后,估值企稳修复或早于业绩修复。55 元/吨。本周聚酯产销小幅走弱,PTA价格小幅上涨,乙二醇价格冲高回落,在PTA 和乙二醇大量产能释放预期的情况景下,价格大幅上涨的可能性不大。

争取2021 年基本把广电5G 网络打造成为广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型网络。32%。创新药研发景气度下滑。00 万元/吨,涨幅为0。重点电厂方面,据煤炭资源网,10 月28 日重点电厂耗煤320 万吨,环比上涨3 万吨。

0 把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据等在内所有新技术纳入监管,比等保1。另外非标萎缩放缓趋势明显,企业债融资市场继续友好,叠加去年二季度社融基数较低,预计二季度社融将继续回升。推荐重点关注业绩增长情况较好、成长性较为确定、估值合理的军工白马,中国电科和航空工业下属定位明确的平台公司及部分优质民参军企业。9%,也显著高于往年。另外,科创板的加速落地更加助推了估值体系多元化发展。

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PB提高、ROE下降,实际反映了投资价值的下降,即估值水平提高,需要将T转换为正值,否则会低估市场实际估值。如果中美摩擦方面未有明显的进展,市场指数难有大的机会。②本期拟回购概况:本期公告拟进行股票回购的额度(上限)为5。

2)ABC 产业链利好头部内容:中国电影(进口电影全产业链惟一上市龙头,专资款影院设备补助利好)、完美世界(A 股影游头部内容,头部内容BATTJ 互补型)、万达电影(电影全产业链头部内容龙头,院线行业并购整合第一受益标的,线下渠道BATTJ 互补型)、北京文化(春节档大片催化)。办公方面,本月销量靠前的项目成交均价普遍较低,导致全市价格水平整体下降。随着我国手机产业的不断开拓,5G 信号、新型手机屏幕的研发与超高清视频产业的联合应用将指引我们进入高清新时代,这也集中利好面板和光学器件板块,建议长期关注京东方A(000725。自2020年起,保险公司5年期以下两全保险产品的年度规模保费应控制在公司上年度末投入资本和净资产两者较大者的1倍以内。记者发现,平安信托在年报中提到依托平安集团在AI、大数据等方面的优势,在风控方面打造了智能风控平台。

从互联网家装到整装模式,对标准化与产品化家装的探索持续进行。根据中汽协数据,2019 年11 月新能源汽车销售9。2%/10。7 万吨、实际处置量81。31 亿元。

对招商银行、亿纬锂能、迈瑞医疗、海尔智家的增持市值也都超过30亿元。另一块是先进制造业,传统制造业盈利刚刚开始复苏,传统制造业的投资增长可能处于底部企稳,略微往上的过程。49点。5%。一线城市的房产(刚需)和绩优权益基金的组合或是不错的选择。

此外,9 月6 日,标普道琼斯指数将发布纳入其指数体系的中国A 股名单,A 股将以25%的纳入因子一次性纳入,该变动将于9 月23 日开盘前正式生效。我们自12。2 亿,创业板净减持24。

辅导的内容包括促进奇安信按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,完善公司治理。2019 年全年实现发电量71422 亿千瓦时,比上年增长3。车联网万亿级别市场蓄势待发,全产业链共同受益。航运上涨1。中证网讯(记者 周璐璐)7月4日,恒生指数小幅高开后持续上行,一度收复29000点关口,随后震荡下挫并转入跌势。

从选股的角度来讲,我们遵循两条投资主线:1)推荐具备长期竞争优势,市场认可度较高的家居一线龙头。86 万亿元(预期值1。本周投资观点:

天然气:国家发改委发布2018 年12 月天然气情况。在参考了上一轮的降幅情况以及PD-1 药物赠药方案后年治疗费用情况下,我们猜测这种情况下帕博利珠单抗、纳武利尤单抗、信迪利单抗和特瑞普利单抗最终谈判价格合理降幅在54%-61%、60%-66%、47%-55%和52%-57%。在基建的推动下,经历了5 年水泥需求连续下滑之后,北方2019 年有望迎来增长,运转率上升。

个股投资推荐方面,给予包括无线充电、生物识别、摄像头在内的消费电子创新板块更多关注,安防和元器件值得关注,其他以中长期策略为主。而员工自筹的部分,金龙机电8名董事、高管合计出资635万元,占25。投资者可以在工商银行、交通银行、广发基金官网等渠道购买。1月15日晚,招商证券公告,临时股东大会审议通过《员工持股计划(修订稿)》,本计划参与对象为与公司或下属全资子公司签订劳动合同的公司董事、监事、高级管理人员、D层级及以上层级人员以及其他核心骨干员工,总人数不超过1157人。5G 时代,各物联网终端尚不能直接支持5G,但大部分IoT 设备支持wifi,5G CPE 有望成为5G 时代新的流量入口。

市场预期9 月新增信贷1。(2)盈利周期向下。20 亿港元。

2019 年一季报前瞻:业绩稳定增长的有:日机密封(45%-65%),拓斯达(6。60%。我们认为贸易摩擦风险在累积放大,制造业投资前景存在较大不确定性,建议控制适当仓位,继续关注各子行业领导企业以及战略补短板的先进制造板块标的。下游需求表现依旧疲软,终端入市采购积极性较弱,缺乏消息指引下,个别贸易商小幅下调报价。3)出版和教育公司当前可关注凤凰传媒、中国科传、新经典。

2) 零部件:全球供应链重塑,中国零部件企业的行业地位有望提升,整车周期共振推荐【华域汽车、拓普集团、新泉股份、爱柯迪】,配件核心成长推荐【科博达、星宇股份、玲珑轮胎、福耀玻璃*】、相关受益标的有【敏实集团】。4%,较去年同期提升6。据上海有色网,江西地区锂盐生产逐步复苏,四川新产能投放继续产出成品,下游需求仍然较弱。其中通信设备指数上涨8。要点1:《通知》主要内容

《通知》主要有以下内容:一是支持中国保险行业协会设立人身保险业责任准备金评估利率专家咨询委员会,定期研究讨论评估利率调整的必要性及其影响,形成相关建议供监管部门决策参考。

本周区域水泥价格基本稳定。不过考虑到近年来中药—尤其是中药注射剂—引起一定的争议,国家药监局已修改多个中药注射剂的说明书,我们认为中药版本的目录也将在未来推出。4)推荐北方国际(首推)/中国化学(重点)/中材国际/中工国际/中国交建/中国铁建/中国中铁等。国金机器人核心20 指数成交量2。5/2。

3788%、3。腾讯曾提议过收购快手,但遭快手CEO 宿华拒绝。两市共计成交4339 亿元,较上个交易日减少548 亿元。

67%),净利润15。燃料电池车成本下降及推广不急预期等。在APP 内容方面,政策注重素质教育倾斜,严禁增加应试负担,禁止对校内学生收费,同时禁止出现游戏、娱乐、购物、商业广告等与学习无关的内容,不得存在追星、互动交友、动漫、美食、星座、加圈子、发布个人动态等。9%,基数较低也是辅助条件,但是并不能说明真实需求问题。6%,增幅较2018 年显著扩大。

企业负责人薪酬管理、工资总额管理与中长期激励(10 项)。此外,光器件/光模块作为传输网络设备的重要组成,也将直接受益于传输网络建设的景气。过去一周,零售行业主要的97 家上市公司(不含2019 年首发上市公司)中,27 家公司上涨,1 家公司持平,69 家公司下跌。上线以来,客户数已超过1 万,SAP 的研发成果持续向收入转化。8 月金股:片仔癀(600436。

上周主要玻纤产品价格无变化,预计短期延续偏弱运行。2、不惧贵金属调整,中期逻辑仍然成立。台积电预计2020年及今后的资本开支稳定在150-160 亿美元高位,主要用于7nm/5nm 产能建设和3nm 研发,EUV 等设备采购量保持100 亿美元左右的规模。原油价格于2018年10 月初达到阶段性高点后,乙醇需求明显提升,制糖用蔗比下行,糖价开启上涨。44%,看好投资机会。

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投资策略:消息面上,中央首次明确不将房地产作为短期刺激经济的手段,意味着要求各级地方政府不得用短期动作放松调控手段以谋刺激经济增长。61%。进取型投资者可以在中小市值股票中甄选真正具备成长潜力的股票,方向包括通信、国产芯片、智能制造、物联网、信息安全、云计算、人工智能、生物医药等新兴领域中具有“硬科技(” 自主可控的核心科技)的公司。

7 万套,同比+36%,环比+5。近期,美国专利商标局(USPTO)公布了苹果的多项专利,我们从供应链了解到,苹果正在加紧研发AR 智能硬件,产业链也在积极准备中。37%,环比提高1。41%、-1。昨日TMT 板块整体走势较好,四个一级行业全部收涨,均跑赢大盘。

10%,锌上涨0。(银保监会)

【商贸零售】近日,福建省市场监管系统组织开展2019 年双11 网购集中促销期间网络商品和服务信息定向监测工作,主要监测福建辖区内依法登记的网络经营者在淘宝(含天猫)、京东平台参与促销活动中发布的网购信息。90百万桶/日,EIA 实际原油供给16。再融资1654亿元,环比+598%,同比+49%。本周仍是在边际产量继续增加的情况下,社库仍可加速下降,说明需求端支撑力度目前相对仍较强,尤其是长材去库幅度相对仍较大,房地产及基建在建筑领域的需求景气度仍较好。

60/26。近日,生态环境部办公厅加急印发《关于开展2019 年生态环境保护统筹强化监督(第一轮)工作的通知》,25 个省区市在5 月14 日迎来强化监督工作组的统一进驻。SaaS 及支付系统数据风控模式助力商户贷发展。要强化统筹协调、资源共享、优势互补,真正做到对外“一个客户、一个国寿”、对内“一个集团、一个国寿”。长期来看,医药生物行业保持平稳健康发展势头不变。

27%。但是,我们认为市场情绪短期对于这两个因素的解读过于乐观,这两个因素虽然可以支A 股反弹,但是难以支撑A 股的继续上涨,A 股仍然需要时间来盘整,并等待中美局势的进一步明朗:①对于中美局势,市场现在应该也逐步的认识到了美国的底牌了。0621 点,人民币汇率指数下跌。

在经济不景气时期,不断拓宽下游应用场景以及技术升级实现供给优化的企业有望脱颖而出,推荐关注汇川技术。持续关注:5G(基站主设备商、华工科技、新易盛、光迅科技、烽火通信、中国移动、中国联通、中国电信)。继续建议关注云游戏板块。风险

农村土地制度改革试点进度及成果低于预期。在价格上涨预期下,下游各行业将采取提前备货的策略,面板价格拐点将早于供需拐点提前发生。

价格:海天梦价格均较之前有明显提升。5万台,占82%。天然气政策及舆情监控:多地加快调峰储气设施建设步伐西安加快天然气调峰储气设施建设步伐。0 时代开启,供给端质变是行业产销规模进一步扩大的重要驱动力。相关标的:上汽集团、广汽集团、比亚迪等。

行业动态:福建金盛兰600 万吨优特钢项目落户广东。9 和64。3)原奶、猪肉等食品工业上游价格走高,食品企业经济效益指标较上月有所弱化。7美元。界内证设有两个行使价,上限价及下限价,上限价与下限价之间形成界内区间范围。

提高股权授予数量的占比,有助于解决国企治理机制痛点

《通知》明确提高授予数量占比,中小市值上市公司、科技创新型上市公司首次实施股权激励计划授予股票数从总股本1%提高至3%,重大战略转型公司两个完整年度内累计授予数量放宽至5%。据MSCI 董事总经理、亚太区研究部主管谢征傧此前测算,5%的初始纳入因子预期将为A股市场带来约220 亿美元(约1500 亿人民币)的资金流入。经济平稳,布局Q4

宏观经济:Q3 季末工业常态化回升,经济增速走势平稳A 股策略:政策决断驱动市场决断

海外策略:穿越“悲观预期”

大宗商品:金融属性驱动强于工业属性,四季度基本金属走势料将强于能源黑色银行:板块低估值是投资最重要因素

消费:假期消费平稳中现亮点

前瞻:科创板TMT 中报:整体优异,静待布局时机房地产:资金成本见顶,基本面高度稳定

剖析平台公司

商业零售:拼多多、淘宝五维度对比分析

综艺:如何看待综艺赛道和公司投资价值

吉比特:最具潜力的年轻化游戏发行平台

推荐龙头

物业:看好非住宅和住宅领域的品质龙头等

化工:硅化工产业链研究

亚信科技:电信软件巨擘再起航

AMD:“架构+工艺”,CPU 业务拉动业绩持续成长精锻科技:电动产品突破,开启新的成长

按揭投放规模大幅收缩。9%,沪深300 指数较上周下跌0。内销市占率方面,美的/海尔/奥克斯等同比均略有提升,唯格力10 月内销同比下滑4。60%以外, SHFE铜、锌、锡和镍分别下跌1。00元减持530。

4 万桶,比前一周增加12。其他建议重点关注:用友网络、中新赛克、航天信息、大豪科技、视源股份、创业慧康、久远银海、卫宁健康、和仁科技、恒为科技、淳中科技、深信服、东方国信、四维图新、鸿远电子、广联达、广电运通、宝信软件、三联虹普等公司。成本价格:上周铁矿石价格上涨,冶金焦价格下跌。3)若消费税征收环节由生产环节后移至批发或零售环节,消费税基计算将由出厂价转变为批发价或零售价。11%),净利润47。

农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学。1%至54。风险因素:下游汽车销量持续低于预期。对标海外成熟自由港,多配套减免关税、增值税和所得税相关政策,上海自贸试验区新片区发展方向或为具有一体化的供应链、产业链和产业集群化的综合体。37%),跌幅靠前品种炭黑(-8。

预计反弹行情仍有继续走高的潜力,但应适当降低对趋势行情的预期。截至收盘,沪指下跌16。改革政策推行低于预期。

行情回顾:中信家电指数涨幅-2。出于对景区文化自然资源保护和游客安全,推动实施景区流量控制和门票预约制度,鼓励运用VR、4D 等人工智能技术打造“智慧景区”。7、4。相关标的:管道建设公司市场集中度非常高、钢管生产公司则相对分散。第三方支付为非金融机构支付服务,是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务,包括网络支付、预付卡的发行与受理、银行卡收单、中国人民银行确定的其他支付服务。

23%。在竞争激烈的啤酒行业中,各大公司抢占市场份额的“后遗症”逐渐显现,部分酒厂的高资本开支、高折旧率和高促销费用对公司利润率及费用率产生负面影响。4)如何看待后市养猪板块投资机会。2%,加速明显。(3)秀强股份:拟作价2。

4 万辆,同比分别下降9。49倍,与上周相比上涨1。中化农化(持有的安道麦)、扬农集团、中化化肥、荃银高科等部分或全部股权转让至中农科技(后续拟更名为先正达集团,一个集种子、化肥、农药业务于一体的农化巨头呼之欲出)。SH)发布公告称,公司正在初步探讨私有化海尔电器(1169。2019 年1-12 月新能源汽车累计销量120。

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北向资金净流出超24亿元。且部分供应商出现“锁货”

现象,市场短期供应明显紧张。2016 年6 月中国首次申请加入富时罗素指数,但FTSE 担心A 股市场对资本投资或资本与收入的汇出有限制而被拒绝。

78%。本周观点

新冠肺炎迅速发展,多地防控力度升级且延后节后复工时间,我们预计疫情对节后复工及Q1 基建投资增速或产生较明显影响,若疫情在较短期限内稳定,Q2-4 逆周期调节力度有望增强。97%,创业指数上涨3。更要注意的是,国际新能源汽车龙头企业会倒逼传统车企加快新能源汽车的推广步伐,加快整个产业链走向成熟。医疗服务:眼科、口腔和体检等部分拓展速度快,可复制性强的医疗服务领域已经形成了相对成熟的商业模式,并且已经出现细分领域龙头,未来发展潜力较大。

互联网特性的SAAS 类企业估值。中国消费者食品消费亦面临场景的变迁,看好调味品和速冻食品企业消费者食品消费场景的变化给日本的食品流通行业、连锁餐厅行业和冷冻食品行业带来了较大的发展空间,并在细分领域内诞生了一系列具有较强竞争力的新的龙头企业。4)机场口岸业主不得与中标人签订阻止其他免税品经营企业在机场设立提货点的排他协议。四、看好方向性新材料标的:新能源汽车、半导体、柔性显示是我们团队近几年持续跟踪看好的新材料重点发展方向,看好新能源汽车材料【道氏技术、国恩股份】,半导体【鼎龙股份、至纯科技】,柔性显示【鼎龙股份、濮阳惠成、强力新材、新纶科技】。36 亿元,开启了格力相对美的估值折价。

一方面,预示疫苗企业2019 年的业绩将大幅低于预期。”

。3 亿美金,同比下降16%。金融行业有较多标的和市场交易量、估值及情绪关联度较大,我们强调下述13 只股票的beta 属性较强(4 只A 股,9 只H股),建议投资者关注。55亿元,环比减少24。

9%,总量改善。另外,周一指数的波动与陆股通资金的相关性较高,尾盘的回拉也伴随着北上资金的快速回流。【基础化工】有机硅:近期受国内企业缺货影响,因11 月份国内企业开工负荷不高,部分大厂停车检修以及开工低位影响下,企业库存普遍处于低位状态。

收购完成后,道口贷将成为宜人金科全资子公司。蓝筹股普遍上涨。MSCI 扩容,纺服5 股入选。爱奇艺、腾讯视频和芒果TV 2020 年片单中公布的剧集数量分别为69、37 和42 部,较2019 年分别减少7部、43 部和1 部。另一方面在战略选择上守正出奇,聚焦新旧动能转换过程中资源错配、市场出清的机会,把特殊资产投资作为转型的四大核心业务之一。

品种方面,诊疗相关药械需123sdf003564求大增,刚需紧急用药需求稳健,非紧急用药受到冲击。3)建议关注:土壤修复(高能环境、理工环科、博世科)。对于未通过一致性评价的品种,若有3 家以上通过则不能参加招标采购,即使在4+7 地区中标,其挂网价和医保支付价也不能高于集采品种的中选价。当前设计企业数量快速增长,前端龙头企业核心人员配置成熟,通过人均收入、人均利润以及人均薪酬的分析来看,对于企业的管理层来说,如何平衡员工与股东的利益成为了关键点。19%、35。

在长江流域和渤海入海河流国控断面开展消“劣”行动,是落实长江大保护和渤海综合治理攻坚战的重要举措,也是打好污染防治攻坚战的重要标志,更是必须完成的政治任务。成交量相比上日无明显变化。同时,与其他收入规模相当和模式部分相似的建材公司比较,三棵树营运能力表现具有明显优势。疾病传染性强,“小汤山”全国范围落地

2003 年为应对非典,北京小汤山医院作为专门的救治定点医院功不可没,而新型冠状病毒传染性强,潜伏期长,按照传染病进行就诊需要对患者进行隔离。另一方面,房地产、基建与经济相关度较高,受经济影响,未来也可能出现估值拉大后的普涨行情。

5G基站PCB价值量过往4G基站所用的约3倍。而到了下半年,市场面临风险,但成长股由于有业绩反转支撑,下半年仍将具有相对收益。内外因素交织下,市场波动加大为调结构创造条件。

0%,环比下降7 个百分点,同比上升0。一方面是因为部分地区电力供需格局好,折价逐年缩窄趋势明显。9%,增速不及2018 年同期。风险提示:云厂商资本开支不及预期。5 个百分点,释放流动性共8000 亿。

极端天气造成航班执行率大幅低于预期。5 万吨,较去年同期增加7。汇率大幅波动。经营管理风险、政策力度不及预期等。我们关注的5 家港股风电运营商在2019 年上半年共实现风电发电量594 亿千瓦时(+5。

79%报2,940。钛:年前持稳,年后或将上涨。3、氧化矿资源开采殆尽,准备转成硫化矿开采工艺。按此前估算,6 月透支60 万辆,7-9 月分别消化约60%、30%、10%,透支效应递减,我们预计8 月上险增速降幅收窄。SZ)、国祯环保(300388。

两市成交9444亿元,较前一日1。与4G通信相比,5G使用的频率更高,要求基站建设更加密集。尽管2 月经济数据(投资尚可)与工业效益数据(较大预期差)不尽人意,但关注度小,3 月PMI 重回荣枯线以上,生产和新订单反弹。

67 万元/天(10 小时不生产)。7美元)200GB/月,以及125000韩元(110。19 年前7 月新增贷款量亦是历史同期新高。2)复盘泰国机场十年40 倍涨幅,上海机场市值具备提升空间。“3·21”事件对化工安全环保至产业格局产生深远影响,行业门槛将进一步提高,不合格园区及企业未来只能退出,具备一体化及环保安全生产优势的公司优势将进一步扩大。

风险提示:进口煤政策反复。74%。而根据各类资源区实际情况测算,在保证IRR在8%的情况下实现发电侧平价上网,则仍需下降14%-21%的装机成本。Q3行业的毛利率与净利率分别为34。47 亿元,其中沪股通流出9。

湿法基膜 根据CIAPS 数据,基膜(5μm,湿法,国产,高端)、基膜(7μm,湿法,国产,高端)、基膜(9μm,湿法,国产,中端)价格分别为3-3。75 万辆,创造新记录。5 月2 日,巴拉德公告与Weichai-Ballard JV 达成4400 万美元订单协议。风险提示:科创板未能成功上市风险,公司客户集中度较高。另方面由于将同一物理网络切成多张,相对于传统网络,其配置、管理、故障定位等都会更加复杂,增加了运维工作量和复杂度。

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75万亿元,较前一交易周减少3200 亿元。整体来看,社融增速回升的趋势比较明显,我们认为随着宽信用政策持续发挥效果和企业信贷需求的恢复,叠加去年二三季度的低基数,预计后续社融增速将继续回升。9 亿元获两公司控制权

中孚信息拟定增募资不超7。

电动汽车(1):2019 年产销无忧,下游市场驱动明显:2019 产业核心在量,行业地位决定议价权,乘用车是行业增量主体,运营车辆增量明显,全年165 万产销无忧。38%。免税受费用增加增速下滑,酒店因宏观经济影响不及预期

分子行业来看,营收增速由高到低分别为旅行社(39。当前时点,我们认为PERC 电池价格已经超跌(不排除8 月份短期价格继续超跌至0。天然气进口量137亿立方米,同比增长29。

3 亿元,同比上涨6。锌库存终于迎来累库。28%)、豫金刚石(-10。2019 年开始,中小养殖户补栏积极性持续降低,产能去化程度较高,短期仍将下降。此外,南京将启动污水处理厂再生水厂和污泥处置场建设工程,加大对污水处理厂提标改造。

62%,报2791。27%)。持续跟踪并推荐——万华化学、新和成、扬农化工、华鲁恒升等。中证网讯(记者 张勤峰)7月1日早间,银行间外汇市场人民币兑美元即期询价交易开盘报6。一季度,金地集团与荣盛发展签约金额分别为338。

同时北向资金午后跑步进场,全天净流入37。本周解禁市值预计约392亿元,较上周545亿元显著回落,本周减持压力有所缓解。63%,以上证50 和沪深300 成分为代表的权重蓝筹表现更优。

当前铜价已接近平均成本线,随着供需结构逐步改善,铜价有望步入上升通道,建议关注铜陵有色、江西铜业、紫金矿业、云南铜业。受暖冬及山东去产能政策影响,焦炭供需逐渐转好,现货连续提涨下近一个多月盘面J2005合约从1650元/吨的低点反弹至最高1900元/吨附近。3Q19 目前客户端下单保守,大部分业者仍谨慎看待下半年景气,至少在第3 季底前,应不会有下大单、提高财测与资本支出等动作。不过,科创板主题基金净值增长率的差异比较大,华夏科技创新混合C和万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C目前为止还没有取得收益。8 月行情回顾:整体表现落后于电子计算机

8 月份相对于7 月份,市场震荡调整,沪深300 指数全月下跌22。

受阅战机39 架,编为预警机梯队、侦察机梯队、反潜巡逻机梯队、轰炸机梯队、歼击机梯队、舰载战斗机梯队、舰载直升机梯队等10 个梯队。5G 方面,网络结构变革与速率升级,光模块迎来更大市场需求

光模块在5G 承载网络结构变化、速率升级要求的背景下,不仅具有4G 光模块替换为更高速率的5G 光模块的替换需求,还有由基站数量增加、网络结构变化(前传回传变为前传中传回传)等带来的光模块增量需求。38%、0。当前股价对应纯调味品部分业绩19/20/21 年48/40/33 倍 PE,维持“买入”评级。目前,我们认为,A 股计算机公司常见估值方式仍为市盈率PE 估值,相比沪深300 的历史平均12。

55%)。事件:CTR发布《2019 上半年中国广告市场回顾》

受宏观经济下行的影响,中国广告市场重新进入调整期,上半年中国广告市场整体下滑8。关于进口量对猪价的影响,我们认为其具备短期影响,增加猪价波动性,但无法改变猪价上行趋势。82倍的PE 提高了0。在《复仇者联盟4》的带动下,四月份票房已达到40。

70%,报收1513。目标价: 45。就行业分布情况来看,年内减持主要集中在电子、传媒和医药生物板块,行业减持金额均超过20亿元。

对于高速收费主业,路产的区位优势决定企业护城河的宽度与深度,区位影响存量路产的单公里收入和内生增速,同时也影响着企业再投资能力。投资要点

猪价上涨空间对标蓝耳病,继续推荐生猪养殖板块非洲猪瘟疫情持续,我们继续推荐生猪养殖板块:

① 非洲猪瘟对猪价带来的影响更接近于2006 年爆发的蓝耳病,2006-2008 年生猪价格最大涨幅高达183。行业一周总结:中央深改委第九次会议召开涉及中医药与医疗服务本周大盘呈现上升走势,医药板块走势强于大盘,相对A 股溢价率上升至146。剔除投资收益和减值损失,利润端整体增速趋势与收入端基本保持一致

2。行情回顾:上周中信房地产指数累计涨幅为-1。

2020年我们看好确定性较高的工程机械、油气装备,以及智能制造中部分景气度向上的子行业(半导体、锂电、光伏),建议关注可能受益于基建托底的轨道交通、产品替换周期下的智能水表等细分行业。27亿元,1-3Q19净亏损为2。从18 年10 月判断行业估值修复的理由是:前期压制环保行业估值的核心因素“融资环境”有望改善。84%。装配式装修工期短、品质高的特点更加符合地产客户的需求,在精装房渗透率大幅提升的现状下,装配式装修或迎来发展良机。

99%,或与近期各地取暖季截止前,环保加码来完成限产指标有关。严肃市场管理、丰富和完善有效的渠道结构在管控茅台酒价格工作中不可或缺。47%,门票收入443万元/-49。对利润产生影响的变量及变化:原奶价格走势(温和上涨+2%)、费用率变化(同比轻微下降)。——供给层面:军工企业军品生产任务执行力强,全年供给受疫情影响甚微。

99BP。换手率和涨跌停个股数比值可以间接反映市场的活跃度和风险偏好情况。剔除金融股的2018 年归母净利润同比下滑5。

我们预计19-21 年EPS 分别为0。8 亿美元,归母净利0。3%,其中异地、同城、国际件分别增长30。0%、51。27个百分点,出现较大幅度回调。

但以稀释股本为代价的融资模式,难以提升股东回报,成为压制污水处理企业估值的重要因素。71%在本周观察的54 个产品中,价差上涨产品有19 个,持平有5 个,下跌的有30 个。与众不同观点:单纯烟具制造并非核心竞争力,A 股公司能否参与国内整条产业链的价值分配(烟具、包装、薄片等环节)是核心。冷轧卷板吨钢毛利周平均值环比下降50 元/吨。口子窖仍将保持稳健增长,受益于省内消费升级,利润增速将高于收入增速,盈利能力持续提升。

目前酒店板块我们认为进入供给放缓的阶段,首先住宿业和餐饮业固定资产投资完成额在2018年2季度以后同比出现大幅持续性的下滑,其次连锁酒店以及签约酒店的数量均出现增长放缓,这些数据在印证我们的看法,供给趋缓对目前出租率下滑的态势具有相对支撑作用。广州酒家:餐饮塑品牌,月饼收入稳健、速冻不断发力。14%)、航新科技(-8。本周申万医药指数上涨4。(2)参与市场化交易的主体通过申报价差进行月度集中竞价形成交易电价,其中电力用户申报的是与现行目录电价中电量电价的价差、发电企业申报的是与上网电价的价差。

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42,较前期上升2。十大金股推荐

社服:中国旅游

医药:通化东宝

家电:格力电器

通信:紫光股份

电子:立讯精密

计算机:美亚柏科

银行:平安银行

电新:金风科技

交运:中远海能

钢铁:大冶特钢

风险提示: 1。这也与日本过去七年的长牛表现相吻合,虽然信贷扩张乏力、GDP 复合增速仅有约1%,但“松货币、宽财政”之下,日本股市过去7 年的年化收益率高达15%。

4,上限3。风险提示: 1。投资要点

行情回顾 :本周计算机指数下跌1。公开市场操作:本周央行未开展逆回购操作,14D 逆回购到期5,500 亿元,逆回购净回笼5,500 亿元。以淘票票和猫眼电影为代表的头部票务平台在购票之外,进一步为用户打造了“发现影片—购票—观影—点评打分—话题讨论”的完整链条,逐渐进入发展成熟期。

航空:抛开外部因素的直接影响,航空仍需观察继续外部环境演进后飞机引进是否受到影响,进而影响供给降速。具体子行业中,涨幅前三为其他酒类(6。50%。0%)领涨,三花智控(-9。而北信源也在业绩变动原因说明部分表示,报告期内,公司加大国产化与自主可控产品的推广力度,营业收入持续增长,盈利能力提高、业绩相应增长。

龙光、旭辉、中南、滨江、合景(>=30%)。昨日TMT 板块表现强劲,走势均跑赢大盘。据悉,会议上,国信期货积极响应上期所号召,还进行了2020年度消费扶贫认购。王德伦十分看好低估值、高分红、高股息率的资产在2020年的表现。玻纤:粗纱价格底基本确认,2020 年玻纤有望进入供需再平衡。

59。(Wind)

【非银金融】自12 月25 日公募管理人中管理人(MOM)产品开始正式上报后,陆续有招商等多家基金公司旗下7 只产品上报。71 亿美元。

另外,跨月的DR014也下行1bp至2。相信2019年会看到一个更加健康积极的权益市场。69%、汽车与汽车零部件-4。经计算2018 年国网范围内大约9300 度一般工商业用电电价下调了8。(2)新增2019 年考核指标,此前征求意见稿仅有2018 年和2020 年的约束性指标和激励性指标,正式文件发布2018 年-2020 年3 年考核指标。

总而言之,它的商业模式很独特、可持续。虽然新和成11 月初饲料级VA 报价提高至380 元/公斤,工厂价格远大于国内贸易商和饲料厂报价,但受需求乏力制约,实际并未达到拉涨价格的目的。65 亿元、2。6%,增速环比回落0。实际排放量情况:历史数据较多,披露及时性有待提高

剔除异常值后,火电企业共有1,850 家企业获发排污许可证,但受制于排污许可证执行报告质量因素,能够连续完整披露排污量数据的企业占比并未达到100%。

此外,我国软件行业发展呈现平稳向好态势,并未受到外部因素影响。截至2019 年7 月末存量住房贷款规模预计在32-35 万亿:

短期看,存量部分直接切换的可能性较低。7%,销售额分别同比增长45%和40%。其实以5年为一个角度,排除系统性风险的扰动因素,量升(价可能升)的龙头白酒企业还是充满了无比的确定性。与此同时,根据视源股份官网讯,以潍坊人民医院为代表的部分医院发热门诊和多学科门诊已开始采用远程医学会诊等方式实时了解隔离病区医护人员及患者情况,提供指导与支援。

从分红率来看,自2015 年以来由于全部A 股的分红数额增幅高于龙头股组合表现,龙头股分红占比中枢下降,从50%-56%下滑至44%-48%区间位置。3)相对的,产业资本和个人投资者的持股比例在逐年减少。5%(30%*30%+10%*85%)。

3 万吨)。32、508。我们短期建议重点关注行业上游氢能产业的发展,尤其是加氢站配套设施快速建设,加氢站环节有望率先受益。3万元、49。8%,11 月为4。

9 月26 日,南非至中国运价18。面对内地业务连续两年亏损。81%,上证指数涨幅1。2万台,同比增长31。13 亿元,同比增长70。

33%。整车,控股佛山飞驰51。27%,COMEX 白银下跌4。其中铜价格下行,但同比仍有一定增长,龙头公司业绩普遍预喜。全球卷烟平均税负为56。

36 点,报收1666。个股方面,集中流入消费板块,流出风格淡化延续。29x。

销售、空置与购置面积均同比下降。报告要点

当前,我国航空产业链正处于快速发展中,尤其是新型号的放量带来企业业绩增速明显提升,从长期来看新型号放量也将逐步提升产业链工艺成熟度并带来成本下降。半导体行业的周期性通常可以用经常性利润(Normalized Earnings)来部分修正,可用于波动期。未来配置权益的占比、新增资金预算。我们认为中国监管机构有足够政策工具来控制和对冲流动性的风险,包商等经营较差的银行退出不会对银行业的整体经营和宏观经济造成过度冲击,后续可关注和追踪的指标包括同业存单发行成功率、同业存单利率、中小银行负债成本等。

我们持续看好此板块的稳定性,板块整体估值虽高但逆势下具备良好穿越周期能力。在同等面积下,M12的片数要少于M6,与个数相关的成本会被压缩,主要为接线盒、灌封胶、汇流箱、直流电缆等多个环节。Myspic 长材和扁平材价格指数月跌幅分别为0。另一方面,一些主营业务扎实的小市值公司也有望借助新的机遇加速成长。我们认为计算机公司在19 年的人员薪酬压力减小,人员复用率高的产品技术性公司,在薪酬成本方面可有效控制,费用率有望降低,从而实现边际利润提升,19 年利润增速有望高于营收增速。

建议关注盈趣科技、东港股份。一大批互金企业重点发展金融科技的同时,传统金融机构也逐渐意识到了科技的重要性,头部机构纷纷加大金融科技资金投入,金融科技的战略地位得到显著提升。44%,采暖季限产在下周正式结束,预计后期供给端将继续向上,供需双强之下钢价或缺乏弹性。83 亿元,分别同比上升33。72 万吨,库存降速理想,已逐步接近往年同期库存水平,对钢价形成有效支撑。

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周二_A股大涨,B股同步走强,成交急剧放大。此外,嘉元科技、恩捷股份、容百科技、中锂新材(中材科技)、璞泰来、格林美、星源材质、先导智能等多家公司均已披露成为宁德时代的供应商,有望间接受益。三只期权集中上市,新标的新制度带来多样化投资选择

时隔近5 年,中国再推股票股指期权,12 月23 日三只产品密集上市意味着中国金融期权类衍生品正式进入快速扩容阶段。

新能源汽车产销有望复苏,充电需求或迎加速放量,预计2020 年国内电动汽车充电量将达120 亿度,公共桩充电量将达90 亿度,同比增长约50%。此次《白皮书》的发布,则进一步阐释了泛在电力物联网的概念,对其目标、发展方向、价值、技术及标准创新等方面做了详细描绘。重点行业动态及行业点评

在重点行业动态方面,5 月15 日,美国总统特朗普签署了一份总统令,宣布美国进入“国家紧急状态”,以禁止美国通讯企业与包括中国华为公司在内的一切被控会“威胁”美国国家安全的公司进行商业交易。券商在上半年政策及市场多维度改善下,业绩显著改善。下午,国枫举办了关于资本市场改革的三场分论坛:

国信证券股份有限公司副总裁兼投行事业部总裁谌传立,深圳证券交易所北京中心副主任朱海鹏,中国科学技术信息研究所所长戴国强,安永华明合伙人汪阳,红杉资本中国基金合伙人、总法律顾问张联庆,上海证券交易所发行上市服务中心大区主管、西部基地负责人李立根就“IPO审核发行制度改革”的话题,先后发表相关主旨演讲。

(2)挖掘机小型化在农村市场广受欢迎,劳动力替代效应显著,这是挖掘机产品自身的产品红利周期。9%/-12。回顾煤炭板块供给侧改革行情,四波上涨行情均发生在煤价上涨或煤价预期向好期间,从公司性质看,涨幅居前的以地方龙头国企为主,民营及小市值公司表现相对较弱。52%)。85 百万桶/日,我们比EIA 实际高0。

3%,工业品价格几乎全面下跌。Relevant policies are constantly introduced to guarantee computer industry an independently controllabledevelopment。而据目前已达成的共识中国将加大对美农产品与能源采购,对干散与油运板块产生积极影响。创新层营收过亿的企业占比78。汽车:新能源车带动的功率半导体和汽车本身电子化带来的需求表现比较突出,目前整体占比不大对产业拉动作用有限,从半导体公司分块业务表现上看汽车电子业务的增速相对比较稳定。

(1)市场关注的核心矛盾在国内经济,下周是市场对混乱经济预期修正的关键窗口期。03 亿元。16,相比2011 年以来的中位数,低0。

家电企业的现金创造能力较为突出且优质蓝筹的现金价值兑现良好。73%),环己酮(+4。在2019 年稳定总需求,刺激消费的大背景下,汽车销售对稳经济的重要性提高,下半年受益于信贷回升及销售刺激,汽车销售有望边际改善。03%、9。推广M6 硅片的原动力在于增厚产业链各环节利润。

细分板块情况来看,受美国经济增速见顶预期带来的持续降息预期黄金白银表现强势,其次受中美贸易战持续升级带来的磁性材料和稀土等板块涨势较好。5%,且增幅在2019Q1 继续扩大(同比+2。推荐标的:白电:格力电器(000651。6 个百分点。随着上市猪企展开商品猪留种,部分猪企中报生产性生物资产环比回升,已公布三季报的猪企生产性生物资产环比、同比均实现增长。

企业业务推广不及预期的风险。率长江表示,银行如何服务企业参与期货市场,如何进一步加强产融结合,未来有广阔的空间值得探索。中国报告代表的是中国内地(以下简称“中国”)121位受访者的观点。11%。37%。

3、全国两会焦点展望:逆周期政策与深化改革扩大开放。科技、高端制造、消费和金融仍然是市场最明确的主线,且行业龙头公司继续占优,供给端集中度提升的行业继续占优。可关注“核心资产50”、“核心资产100”组合。

公司风险:各个公司战略执行不达预期风险。17%,为15。用友上半年云收入增速在114。三是要促成产业数字化转型成为全国示范。7 万吨、实际处置量81。

01%)。《白皮书》的主要内容包含氢能及燃料电池产业、技术、政策三大路线图。(2018 年11 月/12 月分别同比下降67%/56%,2019 年1 月/2 月/3 月/4 月同比下降52%/50%/44%)。9%)、中国春来(+0。根据国家统计局,7~11 月地产竣工面积累计增速分别为-11。

4%。而各品种的竞争格局是其降价幅度的关键,肿瘤领域PD-1 单抗的整体谈判结果符合预期,国产品种在考虑赠药的基础上降幅也比较合理,而糖尿病、丙肝等领域竞争激烈的领域药品普遍降幅较大。71%下滑至1。考虑到2019 年价格战进入降派费阶段,而派费是网点及快递员的重要收入来源,料未来行业的竞争主战场在网点。54%,沪深300 指数涨幅5。

电子:外资看重中国电子企业的核心竞争力而进行长期投资。2)发行承销上,更加重视机构投资者,引导专业资本为科创企业定价并参与投资。8 月31 日政治局会议正式公布四中全会将在10 月召开,是继70 周年阅兵之后又一重要的政策节点。

io 投资。27 万吨/日。4%),调味发酵品行业利润总额245 亿元(同比+1。不过目前特斯拉上海工厂进度迅速,厂房基本建设完成,设备陆续安装中,预计今年年底就将开工量产Model 3,因此长期支撑特斯拉销量的Model 3 有望快速实现国产化,可规避关税风险。57%,跑输沪深300 指数1。

13%,基本保持平稳,我们认为,随着公司新增车型不断投放以及国产供应占比的提升,公司毛利率有望持续改善,其核心竞争力将进一步强化。新政后可撬动基建投资额为 2。行业需求不及预期。47 个百分点,源于贡献主要毛利的超市、多业态零售、家电连锁板块毛利率均有提升。行业基础数据跟踪

本周(9 月2 日~9 月6 日),基础化工板块上涨4。

汽车累计销量同比-12。云重构软件开发交付方式:得益于云计算发展下新技术应用的成熟,软件开发更高效地满足客户个性化需求。从近期动销跟踪来看,两强增速仍然维持双位数,其中蒙牛进入二季度后加强了促销,增速环比有望持续上升,而伊利依然预计保持中双位数,最终我们预计二季报两强均有望落于中双位数。首创股份、玉林交通旅游投资集团、中交天津航道局、长江生态保护集团等国企中标金额靠前,凸显国企优势。0%)、桂发祥(+12。

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上周1 家新三板企业申请上市辅导,今年申请上市辅导共36 家。农业部再度强调保证粮食安全,扩大大豆等作物种植面积。【市场点评】

(中泰看市场)周二,沪深两市窄幅震荡。

本周跌幅最大的个股分别是开元股份、当代明诚、中国电影、万达电影、金逸影视,分别下跌-7。台积电2019 年10 月的收入约为新台币1060。8 个百分点。中期角度,20/21 汽车在更新需求推动下有望弱复苏。特斯拉高管表示受益于国内供应链和劳动力成本优势,上海工厂单位生产成本比美国工厂低65%。

风险

猪价及出栏量低于预期。3)个股方面,银行股普遍下跌,跌幅较大的为苏州银行(-4。2)竞争激烈,但部分企业具备产业链定价权。产地:动力煤上涨,焦煤、无烟煤持平。2)供给释放超预期的风险。

6 万吨。2012 年收购提供在线B2B 市场解决方案的Ariba 和人力资本管理解决方案(HCM)的SuccessFactors HCM。本文作为系列报告第二篇主要是对2014-2015 牛市中券商股的业绩变化和估值预期特征进行复盘,这里需要提及的是每轮牛市可能都有相似的韵脚,但程度和节奏上均有所差异。O)大幅拉升,股价从10月31日收盘时的138。对于厂家销量回升的预期,我们还是维持之前的判断,预计下半年开始伴随同期基数的回落,数据面会有所改观,在拐点临近阶段推荐布局整车弹性较大的长城汽车、长安汽车。

大体量新股上市对市场流动性形成压力。珠宝消费Q1同比、环比改善明显。12%。

五一节假日后的第一个交易日市场在贸易战的影响下A 股上演“千股跌停”,虽然随后的几个交易日有所反弹,但最终仍是失血严重的一周。5%股份。2 月25 日-3 月1 日,食品饮料指数涨7。7%)、煤头乙二醇价差(下跌59。联讯证券表示,未来染料行业供给难有提升,加上新增产能十分有限,目前规划基本以龙头企业扩张为主,未来行业集中度有望进一步提升。

近年来相关企业积极拓展行业应用,以高精度定位技术+行业融合的方式,拓展下游系统集成与数据服务,提供行业解决方案,从而带动高精度市场快速发展。17 点,下跌2。钴方面:全球最大钴生产商嘉能可原计划于2020 年关停旗下最大的铜钴矿Mutanda(2018 年产量大约占全球供应的五分之一),近期媒体报道称嘉能可有望于12 月提前一个月关停Mutanda,影响的钴供给量大约在1000 吨左右。据我们调研了解,在新能源汽车生产商对十月份销量回暖的预期下,电池和材料公司排产正在逐步提升,锂电材料国内需求或迎增长转机。54%、2。

在优选ETF时,除常规对基金管理人和基金历史业绩的考察外,应当特别注意ETF的流动性和跟踪效率,建议选择规模较大,近期交投活跃度高,跟踪误差小的品种,根据综合量化优选结果推荐关注南方中证500ETF,该基金规模为334。投资建议:我们认为钨行业供需格局改善,利空出尽,钨价有望迎来显著上行,推荐打通产业链上下游的优质钨企章源钨业。电力设备:料将主要影响短期招采,建议关注长期自动化升级趋势。4%、9。上证综指开盘上涨0。

5 月A 股退市节奏加快,单只股票平均募资规模较1-4 月有所增加

2019 年4 月18 日至今,发审委共审核首发上会企业18 家,连续七周100%成功过会,高过会率带动企业申报积极性提高,截止5 月31 日,排队企业数量达到315 家,相比上周增加22 家。公司2015 年4 月挂牌,2016 年1 月至2017 年12 月为做市转让方式。继续推荐黄金等贵金属资产的中长期避险配置价值,债券类资产在经济走弱和货币宽松预期受到扰动的两相作用下短期可能呈现震荡走向,但中长线仍可作为底仓的稳健配置。

考虑到后续资本开支加大和5G 建设加速,通信板块产业链公司有望受益,板块后续配置的价值显著。美国经济数据偏乐观,本周原油价格继续上行。一、对于新兴的化工新材料板块来说,由于我们国家材料企业占下游各行业的份额比例还很低,伴随下游产业如新能源、消费电子、半导体等向国内转移,其未来需求端依旧处在快速增长阶段,进口替代仍将是目前以及未来较长一段时间新材料投资的主要逻辑,我们看好优质新材料公司的成长空间和能力。5 个百分点。风险提示:中国5G 资本开支及商用进展低于预期。

5 万亿元,资产规模超10 亿元的企业共计99 家,试点企业不再局限于军工等七大重要领域。风险提示:下游需求不及预期,经济、政策、环境变化。3)行业景气下行,吨纸浆耗红利逐渐消失,我们判断木浆供需紧平衡格局可能被打破,带动浆价见顶回调,利好生活用纸企业成本压力释放。关注航运旺季:油运和干散货四季度。行业动态

文华财经:俄罗斯海关公布的数据显示,俄罗斯今年前六个月铝、镍和铜出口量增加。

计算机板块跑赢大盘。2%、5。4%)、网龙(+4。QFII 持有的燃气行业股票包括三季度新增的深圳燃气(持仓市值2。推荐标的:大冶特钢、久立特材、华菱钢铁、三钢闽光。

9%,个股层面来看,今年以来涨幅20%以上的公司(折合市值500 亿人民币以上的部分)已经达到113 家,2018 年全年仅为97 家,高涨幅公司行业分布和2018 年也发生了较大的变化,其中信息技术行业、医疗保健、公用事业、日常消费品占比大幅减少,而金融、工业、能源占比大幅增加。十月A股策略—李立峰:调整与积极布局期

10 月是上市公司三季报披露的时间窗口。45%,创业板下跌-4。

58%,收入增速较2Q19 转正后再次下探,而利润端由于重庆百货的投资收益贡献录得较大增长,然而龙头天虹股份、王府井仍然表现不佳。目标客户包括一级市场投资机构、券商投行部门及直投部门、银行企业客户部门等。(3)小米生态链因小米手机销售波动而发展不及预期。15%,增速同比下降2。雨水天气变化不及预期。

56、42。但长期限的理财产品,目前受众面较小。我们不必恐慌,当然更不可掉以轻心。92%)、全柴动力(+47。风险提示

宏观经济增速放缓、终端需求下滑幅度超预期的风险。

2019年全国猪肉供给缺口将超过700万吨,供给缺口明显,造成猪价大涨,头部养殖场产能优势大,受益明显。长期来看实现可再生能源电力制氢是终极方案。苏州旭创目前已经进入互联网和电信巨头的供应链,凭借对海外巨头批量供货的实力背书,公司有望在国内市场打开局面。本周Mysteel 五大品种总产量1521 万吨,总库存2515 万吨,总需求1628 万吨。通过分析国防预算趋势结构、产业供需格局、改革及资产证券化路径、军工产业的外溢效应及二级市场资金属性变迁的五大问题,我们判断:我国国防开支与自身建设需求相比还有较大差距,未来仍将保持稳定增长,支撑军工产业长期良好发展。

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【财经要闻速递】

李克强主持召开国务院常务会议

胡春华强调以问题整改促脱贫攻坚提质增效

8 月我国人民币贷款增加1。7、 科创板推出相关政策逐步落地,申报名单逐渐得到市场更为广泛的关注度。另一方面,资金供给规模环比增加94。

2、但是,可能存在着其他更重要的投资逻辑,或使得建筑股、尤其是大基建的估值提升。”他表示。此作品在前期排片不占优势的前提下,凭借良好的口碑(豆瓣评分7。3亿新台币),美元口径下环比增长21。重质纯碱价格不变,为1900 元/吨。

2)受国庆阅兵蓝限产因素影响,液氨、硝酸、硝酸铵等危化品价格推涨。3。河南的交通投资目标增速较快,以河南省公路市政业务为主的设研院预计会受益。3)行业早周期,受益于二手车等推动消费政策的经销商板块:广汇汽车、中升控股(H)等。全国约20 座、合计7000 万吨/年接收量的LNG 接收站中属于国有油企所有的资产。

52 亿元,同比下降21。玻璃龙头企业的盈利水平有可能会超市场预期。33 亿、3。首批的科创板公司,主要来自于信息技术、高端制造等行业。国内OLED 良率不及预期

40%有所下降。37%、上证综指下降1。6%,主要受国内外经济前景不佳及贸易摩擦影响。

76%。阿里发布应用在视频服务领域的“窄带高清3。贝瑞基因的主要业务为以高通量测序为基础的基因检测服务与设备、试剂销售。受政府和地产商资金紧张、地产竣工面积增速放缓影响,2018 下半年起装饰公司新签订单增速持续下滑。现在施工业务的市场比较分散,企业分别从不同角度切入这个市场。

IQOS 作为全球爆款产品,被批准进入加热不燃烧制品一片空白的美国市场,将迎来下一阶段的高速发展期。2。本报告导读:

本报告旨在分析介绍印度糖业基本情况,并认为19/20 榨季印度食糖生产量下降,带动印度国内及国际的价格上升。中长期我们持续建议三条主线:第一,白电龙头优势突出,所涉及产品广,技术开发产业链完善。推荐单晶炉龙头晶盛机电(深度已发)。

同期沪深300指数上涨2。37%、21。85亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为3034。资本开支方面,非金融资本开支连续5个季度回落,前三季度支出增长同比下降至7%。48元/方。

99点。山西区域目前有6 家企业符合创新层标准,其中做市转让2 家,竞价转让4 家。28%,跑赢大盘4。

炼焦煤产业链:价格方面,京唐港主焦煤价格为1880 元/吨,周环比持平,产地柳林、吕梁、唐山主焦煤价格周环比持平。2)Paypal 获得国内第三方支付牌照,正式进入中国市场。74%、5。公司分板块看,海外食品营收占比最高,占43%,日本食品板块占33%,其余部分主要为生命支持和医疗健康业务。专业药用原辅料包材企业美诺华(603538)、山河药辅(300452)、山东药玻(600529)。

一季度逆周期调节卓有成效,市场对于逆周期调节边际上淡化有所担忧,我们认为,基建仍为稳经济、稳增长重要手段,且基建投资投放具有持续性和滞后性特征,基建回暖趋势料将持续,维持基建全年8%左右增长判断。随着上汽、广汽、长安的加速主动去库存,行业库存自18 年5 月以来首次下降至警戒线以下,中国汽车流动协会发布1 月汽车经销商综合库存系数为1。摘要:

《石油天然气 规划管理办法》(以下简称“办法”)发布。业绩增速方面,2019Q1 轻工制造整体及各细分板块业绩增速同比下降,环比提升,家具子板块改善最为明显。投资要点:银行板块重回基本面驱动, 此时政策调整方向往往跟股价走势相反。

我们认为军工行业作为国企改革的重点领域,相关改革正在不断深化,随着十三五进入收官之前,包括资产证券化、定价机制改革、激励机制改革等或将继续推进,且预计速度将不断加快,军工上市公司发展潜力有望持续释放。行业竞争格局恶化。上周全球铝显性库存减少37548 吨,上期所铝价上涨0。7、125。对此,我们认为对计算机行业的影响包括三点:

第一,更加坚定国家对于芯片、操作系统等薄弱环节“补短板”的决心。

这可以支持我们9 月顺势而为,临近10 月重新评估仓位结构的策略。13%)、公用事业(0。风险提示:经济发展不及预期,中美贸易谈判不及预期。

五、估值:2019 年5 月10 日,申万钢铁板块PE_TTM 估值为7。79%。展望4Q,需要关注泰国橡胶种植区的真菌病暴发,尽管南部那拉提瓦省真菌病目前影响有限,但谨防沪锌期货投资入门影响扩大市场再次利用炒作。价格回落地区主要是河南和贵州,幅度20-30 元/吨。第三阶段2025 年后,自动驾驶开始在大量场景中实现,基础建设落地,单车价值量显著提升,智能驾驶实现一年万亿市场的投资机会。

家装行业近几年小企业在退出市场,龙头集中度提升,东易传统家装保持稳定增长,现金流好,标准化家装速美超级家模式转换后步入正轨。另外,我们判断2020 年至少15 家外资券商将进入中国市场,这会显著影响监管思路,进而推动创新业务发展。本周将进入季报密集披露期,银行一季度投放前置带来的业绩平稳表现有望得以验证,特别是部分中小银行叠加息差低基数效应下的营收弹性预计将更为明显,建议关注板块确定性价值。2%,其中火电发电量3831 亿千瓦时,同比下降4。75%,实现归母净利润866。

锂:西澳矿山“出清”信号不断,锂价已进入底部中枢。今日国内中厚板市场价格延续拉涨态势,全国20mm 中厚板平均价格4128 元/吨,较上一交易日价格上涨30 元/吨。03 亿美元。目前五月PMI 及房地产数据均相对弱势、房地产调控仍然较严、汽车销售数据同比仍然负增长,下游悲观预期仍待改善。40%)、百润股份(5。

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从山西区域的行业分布看,挂牌家数前三的行业分别为:工业、信息技术、材料,挂牌比例为33。总体来看,短期市场震荡休整的可能性大,后续仍需防范预期透支后的负向扰动因素,但同时由于市场估值、政策、外部环境、资本市场改革和开放等支持,市场中期走势仍旧向上,投资策略上,短期规避涨幅过高个股,中期继续关注科技和蓝筹白马股。89%

姚记扑克上半年净利同比增长217。

9 月猪价维持高位运行,行业产能去化效应显现据博亚和讯,9 月12 日全国生猪均价约27。对比而言,去年全年有89只指数型基金发行,来自30家基金公司,2016年发行的指数基金数量更少,仅为55只。投资要点:

新能源汽车销量情况。2018 年TOP25 的委外封测企业销售额,比2017 年增加了约4。在费用率方面,整体三费率(加回研发费用)为24。

坑口:港口需求弱势向坑口传递,晋北陕北煤价应声回落,蒙西受环保检查偏严叠加产地需求尚可影响煤价仍具韧性。事件

截至7 月9 日,已有33 家上市券商披露了2019 年6 月财务数据。投资逻辑:供需预期有望改善,关注基本金属板块走势。中移动除5G 网络招标外,近期也率先集采1。从建设层面,北斗三号系统建设已进入决胜冲刺阶段,2020 年6 月份之前整个北斗三号卫星系统的三大轨道,30 沪锌投资保证金 颗卫星有望全部组网完成。

7%,相对收益表现良好,市内店等事件催化+一季报的高增预期是核心因素,我们认为配置价值仍在。“未来,我们希望和各金融机构共同推动普惠金融的发展与落地,让金融更加智能、便捷,为广大用户提供更好的服务。⑤最后,中微作为备受关注的行业龙头,其上市将对整个半导体设备板块带来提振效应。29%,两者合计影响的市场份额占73。国内的超快激光器目前处于发展初期,但是也诞生了出了华日激光、贝林激光、安扬激光等优秀企业。

另一方面,6 月规模以上工业增加值同比增长6。风险提示:政策不达预期风险,中小企业经营波动风险

。8 月19 日-8 月23 日,央行共净回笼300 亿元。

技术储备不足、企业基因不足导致在整个投资过程中受益程度低于预期的风险。6月21日,中国电信启动了2019年光模块集采。打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20 大典型工业应用场景。北斗系统自主研发性突出——由中国自行研制,从基础的芯片、板卡到终端设备和地图全部实现了国产化。此外小家电新品类未来存在成长空间,推荐九阳股份、奥佳华等。

(2)层层晋级:各个平台虽然晋级门槛各不相同,但均通过设置拉新、带货、社群运营等指标来筛选具有销售能力的会员。核心观点

受中美贸易争端等影响,IEA、OPEC、EIA 下调对OPEC 原油需求预期,需求预期压制油价。97%。我们预计汽车行业大概率于三季度开启被动去库过程。将实施企业分类分级管控,达到A 级的企业重污染天气应急期间可不采取减排措施,B 级企业适当少采取减排措施。

70 亿美元增加至 2017 年的124。将来真正的5G高频毫米波频段,预料会把天线、射频前端、收发器等3 个SiP 功能,直接整合成一个单一封装AiP(Antenna 天线)。8个波幅点至27。53个百分点,在申万28个一级行业中排名倒数第1。6%,扣汇利润总额62 亿元,同比-11%。

上周9 家公司发布股权激励预案,为润都股份、红墙股份、安达维尔、斯莱克、拓斯达、迪马股份、爱柯迪、爱婴室、达威股份。这次政治局会议对市场的影响中性,能够提振市场的实质性利好有限。60BP。

第二轮行情在2016。6) 金融IT:恒生电子/新大陆/新国都/同花顺等。本周聚焦:当前军工行业估值已消化至低位,纵向看,军工指数当前动态PE处于近5 年前7%分位,横向看,核心军工标的未来三年PE 基本与通信、电子、计算机、机械相当,有资产注入预期个股备考PE 接近美国军工股水平。0%/-0。5%),以及“双十一”购物节对线上销售的带动。

0 万元/吨,均价较上周下降1。本报告导读:

短期更多从微观市场结构出发来挑选投资方向,货币放松情况下家具板块继续反弹,建议从长纤布局角度选择渠道改善的定制龙头和软体标的。但库存持续下降,港口与重点电厂库存已经降至近两年的低点,对春节后的需求恢复的缓冲作用减弱,利好需求恢复后的价格上涨。本次胰岛素带量议价细则好于市场预期,与此前所公布化药产品部分比较严苛的分组和议价规则不同。建议重点关注:如海格通信、宝钛股份。

投资建议

2019 年1-7 月中国规模以上啤酒企业累计产量2399。下游行业需求低预期。53 万吨,同比-15。二:集中受益于地产竣工回暖+精装房红利的老板电器。整体来看,我们对航空行业的需求持较去年底更乐观的态度,供给方面,虽然19年夏秋航季时刻表放松态势明显,但737max 事件可能造成全行业被动供给增速放缓,我们目前判断737max 有望推迟交付3-6 个月,或造成旺季供给硬约束。

所以,中美贸易谈判达成第一阶段协议,是春季行情第一阶段演绎已相对充分的重要信号,春季行情因此进入驱动力转换期。本周市场日均成交量为234。量能方面,两市合计成交3500 亿元,相比上个交易日有所缩窄。

31%,同比增加246 万吨,涨幅57。对于复工复产进度迟缓、产量恢复慢的煤矿,各地和有关中央企业要强化责任落实,及时进行督促约谈。79%,较去年全年下降0。特别是中烟国际赴港上市之后,将成为国内新型烟草制品出口的唯一合法平台,更加确定了将海外市场作为国产HNB 制品“试验地”的策略。定制+成品板块:重申家居逻辑,7、8 月家居订单回暖,关注“整装”+”

工装”两条主线。

风险提示

行业政策变化和突发事件风险以及市场系统性风险。纯碱:本周纯碱报1600 元/吨(环比-75 元/吨)。跌幅前三名:*ST 节能(-12。金额为33。4%,结合利润权重综合看影响力按顺序为:工程机械、轨交设备、船舶、港口机械和能源装备,分别贡献净利为158。

滤波器:大富科技。由于春节期间大家对疫情的高度关注和强烈的一致预期,在节后的几个交易日内可能会快速回落至这样一个目标位。14%。建设进度。而促成这一高一低的最强拉动力,是中国人民对美好生活的向往、对健康安全食品的多元化需求,是市场之手。

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41%)。00亿美元,环比下降33。下跌的板块为电信业务板块-2。

60%)。8x 和8。10%,创业板综指上涨6。但长期来看,随着政府减税降费等一系列宽信用措施落地,央行将会继续调整MPA 考核机制,鼓励商业银行加大信贷投放来弥补表外非标到期对社融冲击,货币政策转型有助于修复商业银行信用风险偏好,推动经济新一轮高质量发展。粤开证券表示,春节前后A股大概率上涨。

三桶油2019 年上游资本开支预算继续增加。重点推荐:中航光电(国内连接器龙头企业,创新基因强大强者恒强)。风险

消费低迷,行业竞争加剧。CCI 动力煤价格指数较上周下降4 元/吨。此外原材料液氯价格有所上涨提供成本支撑。

消费电子下游需求不及预期。1 亿元/增长31。03%,创2015年以来新低,反映了市场对于军工行业预期较低。光伏装机增长不及预期。5%-3。

进攻仓谨慎操作,逢低介入、博弈政策对冲和弹性更大的方向:一是核心技术、自主可控领域的芯片、5G 产业链、信息安全、云计算等中小盘科技股。热点PK

南北船重组再有动作。市场上流传一个比较流行的观点,年底,公募基金相对排名的争夺赛使得公募基金的基金经理应该会更加重视自己的重仓股,至少会维护自己的重仓股,使得自己的排名表现相对不错。

77%,医药生物板块上涨4。6%,其中纯电动乘用车销售11。5G制造侧中国已在全球舞台站稳脚跟

要点:5G主要的设备制造产业链,中国已实现不同程度的国产替代,唯余高端芯片及器件级制造能力有待补强投资要点(行业评级:增持)

5G应用侧中国目标引领全球

要点:中国将5G摆在国之重器的地位,目标实为推动生产力提升

5G+视频与产业的结合重在沟通效率的提升

要点:视频+行业可提升沟通效率,更多场景需要5G技术落地。1元。4亿元以上,同比增长约164%。

8%、103%。9%)、珠江啤酒(+9。今年春运于1 月21 日正式开启,比2018 年提前整十天,供给基数效应明显。但由于去年4 月同样受益于3 月份延迟的需求释放,因此同比来看,4 月首周需求并没有超过去年同期。4 月15 日-4 月19 日,食品饮料行业(+2。

西藏发展担保案留给中小投资者的疑问,或许远不止这几桩诉讼案件。基建对水泥的拉动承压,预计专项债通知将提振西北、华北增速。其二是,从国际经验看,存款保险基金不足以全面控制风险蔓延,对于保险限额也并非一成不变,也存在提供全额保障的案例,当前包商银行对于个人存款也是全额保障安排。09%、5。13%,跑赢大盘0。

行业表现方面,板块全面回暖,卫星、种植业、新能源汽车板块涨幅居前,在线教育、远程办公等虚拟经济持续强势,疫情直接相关的医药股午后逆势拉升,餐饮旅游、交通运输回暖,金融类表现相对较弱。09 点,创业板指涨0。我们认为短期内A股可能承压,但市场对贸易摩擦的反应已逐渐钝化。

相关投资机会可关注创新药及CRO、养老+二胎概念、重疾早筛、慢病用药、传统中药。42%、创历史新低,目前正处于估值、股价、机构持仓的三重底部。(2)为日系和德系整车配套占比大,或与智能汽车及新能源汽车产业链紧密相关,随行业回暖估值向上修复弹性大的各零部件龙头企业,重点推荐玲珑轮胎、星宇股份、华域汽车、福耀玻璃、保隆科技,建议关注宁德时代。EIA预计,2020 年全年平均产量1330 万桶/日,较上月预计上调12 万桶/日,较2019年增长106 万桶/日(+8。上半年轻工细分赛道的行业景气多数有承压,但上市公司的业绩表现仍不乏亮点,展望后市,建议关注成长逻辑通顺、业绩表现逐季向上的优质标的。

由于中美外部冲突,再叠加国内中小银行流动性压力及经济增长压力,需要宽松政策来支持稳增长,我们预计六月中下旬或有定向降准。在消费、服务业受疫情冲击较大的背景下,市场风险偏好会有所下降,推升公用事业板块估值提升。5D 粘胶短纤的成本在12992 元/吨。【长久物流】关于获得政府补助的公告

自2019 年3 月28 日至本公告日,北京长久物流股份有限公司及控股子公司累计确认或收到政府补助资4,778。此次WAIC 大会部委层面主办,规格高,参展企业达400 家,2,000 余人参加主论坛,展示区超1。

实现净利润0。5%,处于近10 年13%分位),其中,铜价格与库存去化相比上周明显转好,应主要源于周中铜冶炼企业减产事件催化。10 月25 日-11月1 日,食品饮料行业(+2。基于行业发展前景和公司竞争优势,我们甄选出精准医疗各细分领域的龙头或潜力企业,建议关注“3+2 组合”(北陆药业/贝瑞基因/艾德生物+金域医学/迪安诊断):

⑴北陆药业(300016):参股世和基因+友芝友,战略布局精准医疗

⑵贝瑞基因(000710):积极推动精准医疗,布局肿瘤早诊

⑶艾德生物(300685):伴随诊断领军企业,加速布局NGS+液体活检

⑷金域医学(603882):第三方诊断龙头,基因检测收入占比逐年攀升

⑸迪安诊断(300244):加码技术储备,重点布局精准医疗

投资建议:我们认为,随着科创板的推出,精准医疗将成为和创新药一样的热门板块,未来3-5 年有望成为医药行业的新风口。核心观点:

老旧小区改造:政策风已起

2015 年中央城市工作会议提及“加快老旧小区改造”,到2019 年住建部、发改委、财政部三部委联合印发旧改工作通知,国常会、政治局会议也反复提及旧改,旧改已逐步上升至国家高度。

消息上,国办:采取多种方式鼓励和支持社会力量举办婴幼儿照护服务机构。——关注利空落地、存在补涨机会的地产基建:年初以来涨幅相对滞后,但后续催化剂将逐渐增加,如经济数据再度不达预期,则地产基建板块将受益于对冲加码及两会带来的政策刺激预期。来自瑞士的SusfinTeq 也是其中一员,创始人江山相信,ESG 在中国的发展将会是大势所趋,作为数据公司要增强在终端的推广,除了自上而下的推动之外,自下而上也是很有必要的。

43 亿美元,Model 3 上量、运营成本下降是盈利的关键原因。能源合作是“一带一路”合作的重要内容。49 万股)。2)政策调控力度超预期。企业HJT 产品进度和品质不及预期。

投资策略及重点推荐个股:基于军工行业受益装备需求释放和改革红利的判断,我们重点推荐以下投资方向:1)推荐受益于军队转型发展对装备需求的核心总装和配套企业,重点推荐中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机、航发动力、中国海防、中航机电、中航光电、航天电器等。回溯历史,近几年,光伏前端环节均具有重大技术更新,例如,多晶硅料环节冷氢化技术通过循环利用副产品制造生产原料,大幅降低工艺能耗及成本。2018年四季度上市公司汽车主要板块中,受车市整体下行影响,仅零部件板块收入同比微增长,其他板块均呈现双位数下滑。《股权规定》体现出监管层推动证券公司分类监管、支持差异化发展的意图,有利于形成更健康、兼容、持久的行业竞争生态,有利于各类证券公司因地制宜、从实际出发,更好的服务资本市场和实体经济,是金融供给侧结构性改革在证券行业的又一措施成效,将对证券行业格局产生极其深远的影响。纸厂的出厂价在逐步落实推涨中,贸易商也在积极跟涨。

US)Q2净营收同比增长12%至100美元 好于市场预期(智通财经,2019/7/23)

智通财经获悉,可口可乐(KO。43%。建筑周观点——年度首个重磅推荐:亚厦股份,其余关注“一带一路”及钢结构

我们在 2019 年度策略中分析过,从历史表现来看,地产链上二级市场相对收益最好的是装饰板块,2019 年或是装饰反攻之年。20万平方米,同比持平,三线城市2958。在主产区产能下行的背景下,巴西全国猪肉产量也出现阶段性下行,1984 年巴西国内生猪存栏量较1979 年下降约350 万头,降幅9。

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二、 适当左侧潜伏低估值的稳增长发力端,比如耐用品消费链(汽车、家电)以及基建产业链等。好在,我们测算的估值隐含增速预期在6-6。69 亿下降。

2 和0。97%,SUV 表现相对较好。本周观点:百强榜航空工业表现亮眼,航空领域潜力无限。风险提示:3-6 线居民黄金珠宝消费收紧,导致加盟商展店不顺。近一月板材价格强于长材,热轧盈利已追平螺纹,或反应制造业需求见底,未来待进一步验证。

0 万辆,而行业工业增加值连续3 个月正增长(截至10 月份),主要原因在于汽车行业正在缓慢复苏,加上今年春节早,厂商备货提前。原油(WTI 期货),5。6%,营业收入200 亿元,环比+14。34%,同比上升15。98%)、泰晶科技(-9。

2%。边缘计算的本质:在物联网、大数据时代提升数据处理的效率。海天味业经营状况稳定,预计今年可以按照既定目标达成。我们每周对于半导体行业的思考进行梳理,从产业链上下游的交叉验证给予我们从多维度看待行业的视角和观点,并从中提炼出最契合投资主线的逻辑和判断。警方侦查发现,该公司搭建“胜辉贷”P2P理财平台,通过网络推送APP链接让投资人下载APP进行投资,对外虚构有借款人用汽车做抵押发布借款标的,让广大投资人将钱借给这些借款人,从而获得高额利息。

汇率对谁的债务影响大 -产业系列研究之一

产业补贴,何去何从 -财政政策系列报告之十二

CPI续升,社融较好-2019年10月经济金融数据前瞻

建设现代央行制度意义深远-十九届四中全会决定,点评

通胀只是影响情绪-央行下调MLF利率点评

关税豁免,最新进展如何 -光大宏观十日谈20191104

继续看好底部配置期:滞胀无改政策松--11月5日MLF降息点评

新经济时代的宣言书-十九届四中全会决定全文的点评

资金净流入125亿元,北上资金继续加仓-2019年第43周股市资金跟踪

A股三季报继续支持中小创占优逻辑-A+H策略前瞻之九十五

从收益动量到收益质量:夏普比率优选基金卓有成效-FOF专题系列报告之十七

指数调整规则更新,关注新纳入样本的投资机会-指数成分股2019年12月调整名单预测

市场有望震荡上行-光大金工量化月报201911易方达中证红利ETF投资价值分析-基金产品介绍与分析系列之十五

环保工程、包装印刷和汽车零部件行业景气度上升迹象相对显著-光大证券可转债重点行业2019年三季报总站之一

配置方向依旧积极-公募基金19Q3转债配置分析

当前时点如何看贵州城投债 --城投债专题研究之七

。IPO 成功上市的新三板公司67 家,上周松炀资源、朗进科技IPO上市。第一,铁路:补短板急先锋,中央主导投资确定性强。

摘要:

网络安全公司 的渠道战争已经打响。中国银行业协会此前发布的报告指出,民营银行发展趋于稳健,差异化定位逐步清晰。93 万亿元下降了0。07/1。中证网讯(记者 吴娟娟)1月15日,高腾国际固定收益董事总经理朱惠萍在2020年投资展望中表示,2020年对市场总体持乐观态度,但仍保持谨慎。

随着中报期来临,业绩预报对医药板块影响较大,造成情绪扰动。1—7 月份,房地产开发企业房屋施工面积794207 万平方米,同比增长9。1) 北京近期数据持续同比负增长:二手房成交套数,本周同比-27%,环比+46%,六月以来累计同比-40%(前值-51%),年初至今累计同比-7%(前值-6%)。4)天然气价格上行。过去一周行情回顾:过去一周(01。

简历显示,1993年9月份至今年4月,黄志刚曾先后担任湖南省信托投资有限责任公司计划财务部经理。投资要点

餐厨垃圾资源属性较强,投资和运营市场空间广阔:我国餐厨垃圾日产量超过50万吨,规模巨大。中证网讯(记者 张兴旺)东华软件(002065)2月9日晚间公告称,2月7日,公司与青岛市工业和信息化局、崂山区人民政府签署了《战略合作框架协议》。14%,瑞声科技涨5。WSTS 将半导体2019 年的增速由增长2。

选股结果显示,沪深300 低久期组合走势明显优于沪深300 指数,过去10 年中,有8 年战胜了沪深300 指数。中小板有三成多逆势上涨。这印证了我们在《牛市回头值千金,业绩估值显优势》等报告中的判断。

H 股对应于2019 年0。2016-2018年公司分别实现营收1。2019上半年移动、电信、联通的政企市场收入分别为441亿元、308亿元、462亿元,分别占主营收入的11。(2)行业整合进入实质阶段,推荐一线自主+合资。猪价上涨不达预期。

而浪潮信息及其大客户阿里尚不在AMD首批公布的合作伙伴中。4%、3 月上涨1。98%,国寿新单增长8。0),安罗替尼治疗能够显著延长三线及以上SCLC 患者生存,降低死亡风险达 47%。73%,工程咨询板块期间涨幅为1。

其中,2020 年为补缺口(交付推迟的CR300)叠加通车增长,或为弹性最高的一年。随着需求增加,天然气与煤炭制氢未来也将成为重要的过渡解决方案。19%,而计算机行业的标配比重应为3。8pts。其他乙类、丙类传染病人应在24 小时内,通过网络进行信息录入报告。

与国际主要贸易园区对标:新片区在贸易投资的自由便利度、税收优惠方面有望进一步提升。自由贸易港、消费电子、次新股等板块涨幅居前,化工、石油开采、石墨电极等板块跌幅居前。20、基本面与外资流向背离时,股价跟谁走。

公司方面,我们认为逆周期政策或有微调,企业估值提升由流动性向业绩弹性转换,建议关注三条主线:1)地产竣工回暖利好装饰装修公司(如金螳螂/全筑股份等)。铝合金结构壁垒显著提升,向更具能力企业集中

副车架及悬架产品等供应格局较为分散,主要分为车企体系内公司、大型综合零部件企业和第三方企业,代表公司汇众汽车、富奥汽车、麦格纳、本特勒、海斯坦普等。我们重点推荐碧水源、维尔利、先河环保三家公司,未来均具备快速成长、兑现业绩的潜力。投资建议:辰安科技

风险提示:应急管理行业发展不及预期,参与者变多竞争加剧的风险

。07%达到52。

11%)。2、产品价格上了台阶后很难再回到从前。增值税税率降幅明显,对制造业减税效果显著,建材行业也有望明显受益。45%。截至9 月26 日秦皇岛港港口吞吐量周环比下降5。

ERP 和智能制造领军公司汉得信息、金蝶国际、鼎捷软件、赛亿信息、今天国际等。6%/24。90 元/股,成交最低价为21。7 亿元)。③产业资本入场增持。

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但从日度净流入情况上看,外资净流入的幅度是逐渐放缓的(部分工作日甚至出现净流出的情况)。行业风格切换:金融类下调1。一级行业估值变化

本周上证综指连续5 个交易日收红,以通信、计算机和电子为代表的“大创新”

分别收涨12。

充电桩板块表现弱于大市,指数下跌1。根据各个血制品企业的情况以及报送中检院批签发的产品,我们预计各企业的库存基本都在3 个月以上,短期内影响有限,我们认为随着疫情的缓解或者结束,采浆端也将逐步恢复。1 万人次。概念板块涨跌幅依次为:汽车后市场5。目前OLED 市场整体供不应求,主要由三星和LGD 把持,中国大陆企业京东方、维信诺、天马、和辉的产能释放集中在2019 年之后,良率提升需要有一个爬升的过程。

LNG 接收站投产进度低预期。39%、0。从当前的状况来看,中长期走第二条路的概率更大,但当下的核心分歧在于四季度终端需求是否仍然有韧性支撑产业链价格。12 月300 城居住用地周均成交面积同比增长10%(10/11 月分别+6%/+30%)。SH)、泰格医药(300347。

风电上网电价政策出台,指导电价符合预期,规定并网日期抢装可期,大宗价格近期下跌,核心零部件看好,整机待拐点。95%。“签订合作协议,标志着双方将在期货产品开发、产业市场拓展、信息交互合作等方面,开启全面合作的新篇章。83 亿部。第三阶段,当前生猪养殖股的短逻辑是博弈“周期反转高度与持续时间超往轮”。

本周中央经济工作会议、美联储降息整体在预期范围内,然而特朗普表示将从9 月起再对中国3000亿美元商品加征10%的关税再次打破市场对中美贸易谈判顺利推进的预期。48 亿元,共计1108 股特大单净流入,1276 股特大单净流出。策略建议:

两市震荡格局不改,上攻持续性明显不足

两市小幅低开,全天震荡格局不改。

考虑到宏观经济下行压力加大,流动性放松,加之过去两年四季度板块估值切换行情,我们认为当前配置窗口期逐步临近,建议积极布局。中国钨协向全国钨矿山企业倡议,严格执行国家下达的钨精矿开采总量控制指标,控制产能、降低产量、理性销售,共同维护钨原料市场供应秩序,推进钨行业供给侧结构性改革。建议关注:

条件一:选择商业模式通顺,项目盈利确定性好的核心标的。个股方面,思美传媒、中潜股份及当代东方本周领涨,鹿港文化、新媒股份和暴风集团本周领跌。05%)和恺英网络(-8。

72 和18。3 万辆,Model 3 交付量5。ADR 669。投资策略:目前时点,在成长性主线下战略性关注IDC 板块,建议重点配置一线龙头。5 月金融数据承压:5 月份社会融资规模增量为1。

此外,由吴京主演的《攀登者》预售票房同样持续大卖。5%。上述两个政策是促进医药分家的关键政策。*ST升达、广汇能源、桂冠电力、涪陵电力股东大会召开4)7 月5 日:协鑫能科、中天能源、华能水电股东大会召开。2、总量政策上对银行体系流动性给予保障,营造有利的货币环境。

99%报1468 点。深市交易户数从今年一月份的1486万户上升到三月份的2632万户,增加了1000多万户。信用扩张有放缓的迹象,9 月银行业表内资产扩张速度下降更快。

以糖周期为例,糖经历了超过2 年的下滑,周期处于历史的底部区域,受此影响,糖业相应标的亏损严重,基金持仓也达到了历史最低。但受益于成本端压力趋缓以及降税减费影响,预计今年行业能维持两位数增长。虽然短期产业链价格下调造成市场投资情绪的扰动,但我们认为新能源产业规律即是成本不断下移促进需求释放,最重要的是需求景气度而非价格波动,而下半年国内装机需求集中释放有望对需求形成良好支撑。2)港口运量:本周秦皇岛港铁路日调入量平均57。25%,行业跑输大盘3。

当周各品种钢材钢厂库存为615 万吨,环比下降5。一方面,利率下行带动竞品收益率往下,虽然未来产品预定利率将保持在3。替格瑞洛、利妥昔单抗、硼替佐米、阿比特龙、来那度胺等产品由于国内仿制药的出现,从之前的谈判目录调入普通目录,可能是第一批试行统一医保支付价的药品。事件:国家邮政局公布2019年10月快递行业运行情况,10月份全国快递业务量完成57。整体来看车企8 月第一周批零数据表现较差,主要受车企高温假影响。

预计一季度布油中枢66美元/桶,1 月多重利好和中东局势动荡有望使油价最高上探到近70 美元/桶,2、3 月在供应端压力下缓慢下行。同日,深圳推出全国首个5G 贷,解决5G 产业链小微企业融资难的问题,扶持行业内优质企业快速发展。04%。37%,在28 个板块中排名第7。上周板块行情回顾

上周大盘有所回调,家电板块在格力大幅上涨带动下仍录得正涨幅。

1 个百分点。配置建议:指数回调即买点。然午后做多动力并未延续,部分前期热点再度出现调整压力,全天市场以长上影小阳报收。

9 月降息预期仍维持高位,金价继续上涨的空间有望增加。煤炭生产增速放缓,进口增长较快。除此之外,我们认为,2020 年下游需求或将逐步迎来的拐点的标的,建议关注超图软件、航天信息、上海钢联。45 美元/吨,环比上周上升5。醋企还属群雄鏖战阶段。

(四)优化营商环境,利好医疗服务行业

在本次《政府工作报告》中,“激发市场主体活力,着力优化营商环境”被赋予较高的重要性,《报告》要求:以简审批优服务便利投资兴业。一方面,16 年以来各地住宅土地价格普遍大幅上涨,致使地方政府储备土地价值大幅增长,在市场需求稳定情况下,在手大量储备土地出让后可显著缓解财政压力。8%。估值方面,如果采用市场法估值,参考二级市场中上市城燃公司的估值水平,20-30X PE、2X PB 将是国家管网相关资产合理估值水平。我们判断雾化烟线下渠道渗透率高,电商销售占比较高的中小品牌将率先迎来出清,利好拥有线下布局能力的龙头品牌及与中烟绑定密切的相关标的。

根据2016 年多部委发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,2017-2018 年补助标准将在2016年的基础上下降20%,2019-2020 年在2016 年基础上下降40%,而2017/2018年的实际补贴退坡情况均超过该标准。非标融资下滑减弱:新增信托345 亿元,为18 年2月以来首次正增长。企业可能将减税红利投入研发或者销售

我们认为,减税红利显著增厚毛利润,但可能被销售费用、研发费用稀释:1)减税为一次性影响,公司可能将其投入长期费用。8%风险提示:

宏观经济形势不及预期或政策调整、下游需求低于预期、原材料及产品价格变动风险等

。8%-8。

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建议短线关注老旧小区改造等政策性主题、TMT 龙头、消费蓝筹和国防军工等行业板块。37 亿。净流出前五大板块是:计算机应用-52。

细分板块看,受三季度文化纸提价行情催化,造纸板块持仓占比略有提升,家用轻工、包装板块持仓占比均有下滑。41%。空军自上世纪九十年代开始进入快速发展时期,陆续列装了三代和四代作战飞机、第三代地空导弹以及一批较先进的信息化武器装备,其战略定位正由国土防空型向攻防兼备型加速转变。基金业协会的备案信息显示,该公司此前有两条异常记录,异常原因亦是未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上。其中,股票型基金仓位加仓1。

30)。公司新产品研发与应用转化未达预期。网店渠道折扣持续下行。通知强调,外资语言类培训机构开展培训的,执行国家关于校外培训机构的有关规定,按照标准申请办学许可,由教育行政部门颁发民办学校办学许可证后,在市场监督管理部门进行法人登记,并应符合国家关于外商投资的有关规定。汽车消费刺激相关意见主要分为三方面:一为限购地区探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施,二为鼓励有的条件的地方积极支持购置新能源汽车,三为促进二手车流通、落实全面取消二手车限迁政策。

风电板块随大盘回升0。31%)行业动态

前11 月我国家具出口总额3327。处处细节,都只为消费者提供更便捷贴心的服务而精心打造。83%。受益于工控、家电及新能源应用推动,IGBT 市场持续增长:IGBT 的产品性能优势突出,逐步发展为中高端功率半导体器件的主流应用形态。

融资资金

11 月26 日,A 股融资余额9519。1355。沪深港通北向资金4 月总体净流出达180 亿元,是历史上流出规模较高的月份。

部分电缆企业在目前铜价46000-47000 元/吨的区间内会进行备库或套保,认为下半年或四季度消费可能会有所好转,进而带动铜价进入修复行情。一是丰富监管“工具箱”。1月9日,新华500指数(989001)收报4379。2月10日,沪市两市冲高回落,截至中午收盘,沪指跌0。东风汽车、一汽轿车等跟随上涨。

修订草案规定,建立固体废物污染环境防治违法者信用记录制度,将相关信用记录纳入全国信用信息共享平台并予以公示,补充完善查封扣押措施。资管则延续转型,总体仍承压。厄尔尼诺对于中国的影响,首年全国大部暖冬,次年夏季为北方高温,东北冷夏,长江中下游暴雨洪涝,华南高温偏多,台风偏少。在市场激励方面,本周发改委等三部门联合印发了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020 年)》,从优化供给、推动需求、完善配套和绿色循环四个角度坚决破除新能源汽车的消费障碍,降低新能源汽车成本,维护最高优先级路权,打消用车顾虑。从定位到区隔,是长城需要思考的问题。

开润股份在制造与品牌端均实现了弯道超车,短短数年便打造了线上第一箱包品牌,持续的稳健高增长正在逐步消化估值,值得重点关注。成本及出货价格双重挤压LNG贸易利润。近几年复星医药计划还有一批产品上市销售。5)2019 前三季度环保上市公司营业收入共计1804。在宏观经济层面上,诺亚研究指出,既要看到传统增长动能面临的挑战和压力,也要看到新需求和新动能兴起的前景。

目前很多上市公司估值仍处于较低水平,对国内外资金具备较强吸引力,但股指近期上涨更多由于投资者风险偏好的提升,国内宏观经济仍处于低位,企业盈利恢复和增长尚不明显,尾盘获利回吐表明场内资金出逃明显,部分投资者信心不足,后市或横盘震荡。市场回顾

周三沪深两市集体低开,市场再现沪强深弱格局,个股跌多涨少,题材股表现萎靡,由于农业和科技股的杀跌使创业板盘中一度跌逾3%,沪指尾盘在地产、券商等权重板块的带动下,指数逐步震荡回升,近期市场板块轮动较快,分歧加大,气氛浓厚。2,6 月平均93。

4)阿拉伯联合酋长国内阁会议6 日通过一项决议,将首次推出5 年多次入境旅游签证,所有国家的游客均可申请。政策方面,工信部五手段加速云计算产业发展。68%。泸州老窖高调签约澳网。20%。

行业层面,19 年军费增长保持稳定,军改影响进一步消除,军工行业“前三后二”的交付规律叠加新一代主战装备的列装,促使19 年行业景气度持续向上。响水爆炸事故导致国内7-ADCA、4-AA 厂家停止报价,后续价格有望上涨。激光雷达领域推荐万集科技。卫星石化携手浙能集团促进浙江加氢站建设。17%。

PA66 关注神马股份。新房成交套数本周同比+11%,一月以来累计同比+26%。这一轮显著下行已持续4 个季度,3Q19 开始基数下降。1%。96%)、三联虹普(+8。

因此,如果此次将新三板投资门槛降到100 万元,将近282。95%。考虑到内资仍有入市冲动,短期个股依然有较强的活跃性以及轮动机会,但市场分歧加剧,获利资金离场意愿较强,加上外部市场的不确定性,我们倾向于市场已进入震荡期,宜逐步调降仓位,并跟随市场节奏调整持仓结构。

75x 前瞻一年P/B。3 百万千升,位列全球第十。在26 家生物医药相关企业中,6 家刚刚进入受理阶段,4 家尚停留在问询阶段,另有17 家已针对问询提交回复,其中微芯生物已针对二次问询内容提交回复。6%,销售金额累计同比增长2。结构上看,年初一线城市销量见底回升后增速又出现下行,二线城市销量滞后于一线复苏,或是今年销量复苏的最大贡献者,短期在资金压力背景下,房企以价换量,或使得未来三四线调整压力加大,而带动整体销量出现第二个底部。

净流出较多的有康恩贝(-1。无烟煤:6 月14 日,晋城地区无烟中块坑口含税价1,145 元/吨,周持平。新冠状疫情与非典疫情可能的不同

本次疫情来源主要与野生动物相关,对正常养殖产品,消费者心理恐慌程度较小。据Wind 数据显示,基础化工行业在建工程和固定资产之和呈现上升趋势,尤其是2018 年出现了较大提升,随着环保督查持续深入,规模优势显现,龙头企业逐步扩产补充清退产能空缺。高等教育包括大学专科(其中又分为高职和高专)、大学本科和研究生学院。

同时,由于去年下半年以来需求增速持续下行,汽车经销商库存一直处于高位,渠道库存未得到有效去化。80(至上海)元/方,实际门站交气价预计1。建议关注:浪潮信息、宝信软件、启明星辰、海康威视、大华股份、久远银海、佳都科技

风险提示:部分细分领域信息化需求低于预期。62%),贵金属一枝独秀。重点推荐华泰证券、中信证券、海通证券,弹性品种建议关注东吴证券(自营业务)、中国银河(经纪业务)。

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1)在美国降息周期确立,进而进一步推动全球央行宽松潮,从政策宽松预期到宽松政策效果证伪之间,权益市场料将会迎来风险偏好提升。28 亿元股份

天润曲轴拟回购5400 万元至1。长期,通胀因素同样将掣肘美国经济及货币政策,而“加征关税”又将进一步推升其PCE,因此,料该事件长期或利好中美贸易第二阶段谈判推进。

62万元和1573。42%,位列29 个一级板块涨跌幅第1 位。4、房产税开征的时间和方式,以及对市场的影响存在不确定性。不锈钢主力合约跌逾2%,20号胶、鸡蛋、橡胶主力合约跌逾1%。研究报告内容摘要:

今日重点推荐

下游制造业投资逆势改善,社零单月偏弱但汽车跌幅好于预期——7月经济数据点评

社零7。

调整即布局优质企业的良机

我们贸易战对行情的扰动具有一定的不确定性,但行业分化前行,盈利向优质企业聚焦的趋势是相对确定的,同时现阶段:①地产基建需求尚可,供给控制仍在继续,如本周发改委发布《关于做好2019 年重点领域化解过剩产能工作的通知》。18 万人次,同比增长10。长期看,从中央到地方政府均支持规模养殖发展,尤其对于地方龙头企业,将充分享受行业出清、集中度提升所带来的红利。子行业方面,生物制药(+0。随着2018年底版号放开并常态化,版号压制因素释放,头部游戏版号的落地、上线时间及上线后表现对2019年增量影响较大。

20gwh,同比大增196%,单月市占率达到48。涉及LCD、OLED 板块的相应细分龙头。21%、4。本周芒果召开20 年招商会,综艺+电视剧持续发力,我们坚定看好长视频行业在5G 时代的发展机遇,内容与渠道融合加速,市值空间将进一步打开。5%,部分在该名单中的汽车零部件有望受益,但多数零部件企业已经逐步转移产能至海外,所以影响或并不显著。

值得一提的是,得益于建筑业商务活动的大幅度增长,此次官方非制造业PMI数据环比回升,拉升市场对建筑业的积极预期,今日建材行业有较好表现。每日报告回放(2019-02-13 09:00——2019-02-14 15:00)

行业更新:投资银行业与经纪业《季节性因素不改行业景气度提升本质》2019-02-14

行业深度研究:煤炭《供给侧改革去产能任务基本完成》2019-02-13

行业专题研究:医药《全国医保收支与异地结算数据库(年度&月度)》2019-02-13

行业专题研究:食品饮料《价格提升成为行业增长重要驱动,龙头难被撼动》2019-02-13

行业日报/周报/双周报/月报:房地产《租金趋缓,二手回暖》2019-02-13

公司研究(海外):广汽集团(2238)《丰田打底,新能源进攻》2019-02-14

公司更新:乐普医疗(300003)《业绩稳健增长,快速成长有望持续》2019-02-13

公司更新:爱尔眼科(300015)《内生增长强劲,龙头地位稳固》2019-02-13

公司更新:家家悦(603708)《首次跨区域扩张启动,加速成长值得期待》2019-02-13

公司更新:智飞生物(300122)《重磅产品快速放量,研发新品值得期待》2019-02-13

公司研究(海外):欧莱雅(OR。短期来看,需要耐心等待市场企稳,多看少动。

风险提示:行业政策变化超预期,产品研发审批速度低于预期

。新华500指数由国家金融信息平台新华财经发布,新华指数(北京)有限公司运营维护,指数度量A股主要大中市值股票价格水平。我们持续关注成都先导未来产品变现能力和头部CRO的一体化高溢价服务变现能力

——我们持续关注成都先导未来产品变现模式的盈利能力。风险因素:疫情持续时间超预期,动物疫病爆发,自然灾害,政策风险等。经济结构改变和经济周期波动使灵活用工的需求不断增高。

受益替代需求激发,9 月白羽毛鸡价格稳步上行,烟台价格达到约5。龙头企业率先进入供应链3。0X。69%,9。53%,汽车板块中申万整车上涨0。

根据我们跟踪的高频数据(房管局)来看,

新房方面,6月至今(6月1日至6月14日)57城整体销量同比增速较5月略有回升,其中一线销量自3月高点后开始回落,6月至今较5月略有反弹,北京增速大幅上行,深圳增速略有回落但仍处相对高位,上海广州同比转负。中期建议关注黄金涨价受益标的山东黄金(600547。37、25。SH),相关公司有中材科技(002080。2019 年1月全球船舶完工交付量1368 万载重吨,与去年同期基本持平,环比2018 年12 月增长3 倍。

86%,4 月供给端能繁母猪数量持续降低,月涨跌幅为-2。2)今年以来南北船以及电网集团的重组案例,意味着国企混改正在切实行动。行业配置和主题策略:

中期布局优质成长股和大金融等蓝筹。

7 亿/14。48 元/吨,纯碱价格为1744 元/吨,环比不变。3)瑞士、比利时、德国等欧洲众国已明确表态不排斥华为等中国厂商入驻建设5G 网络,荷兰已经选择华为承建全网5G 基站。《报告》值得我们关注的要点主要有三个:贷款利率稳中有降、通过MPA 考核引导信贷结构调整、重申把握处置风险的节奏和力度。【大众品周观点】汤臣倍健:激励再出,护航长远发展。

8%,同比上升1。投资要点

整体:营收稳定快速增长,扣非净利增速转负,剪刀差继续拉大

我们在2017 年年报总结中就提出:近年来,SW 医药行业整体营收增速逐年加速,扣非后的核心归母净利润则逐年减速。1 月17 日,振芯科技公告,公司董事会审议通过《关于重新认定公司实际控制人的议案》,董事会认为国腾电子集团仍为上市公司的控股股东,公司应认定为无实际控制人。中长期趋势向上,CPI 处于上行通道,回调后板块迎来配置机遇,重点关注鸡肉标的:圣农发展、立华股份、仙坛股份、禾丰牧业,鸡苗标的:益生股份、民和股份。7%,为经济增长的主要动力之一。

考虑到当前区域环保压力依然较大,预计后续限产仍将持续。7%,购买率45。0 计划大力发展当地的汽车业务。26 天。供给过剩,需求平稳增长。

55%,深证指数上涨0。短期大盘预计整体维持横盘震荡,并可能出现阶段性较大回调,题材炒作热度可能衰减,市场正在回归理性。89%,收报9157。

风险提示: 1。45 万吨,热卷去化3。3 月21 日晚间,中炬高新发布关于变更实际控制人的公告,经公司审慎判断并与公司第一大股东中山润田投资有限公司核实,公司实际控制人由中山火炬高技术产业开发区管理委员会变更为姚振华。3 倍,处于触底回升期。3。

根据苏州晟成官方公众号,全球组件产能中,落后产能约为75GW,这部分产能将在未来5 年被新技术快速淘汰掉。对于2020 年,结合国内疫情前期发展情况以及Q3/Q4 以来行业产能恢复情况,我们认为,2019 年7 月开始行业内开始出现三元母猪的留种战略,考虑二元能繁母猪和三元母猪的生产效率差异,我们预计2020年2 月-5 月仍为猪肉供给极度紧缺的时期,特别是4 月-5 月,由于前期能繁母猪快速下降导致的出栏下滑预计会在4 月-5 月带来猪肉供给的进一步下降,Q3 或开始缓解。中国市场本土化工作不充分。9%,增速较11 月下降1。52GW,符合预期,2020 年预计并网的项目9。

优化限购制度,引导汽车消费向节能环保和个性多样化方向转变,将成为未来汽车市场增长的动力。2 万吨至1782。8%,成为国潮第一大消费群体。造纸需求下滑超预期,供给大量释放。库存情况:本周上海市场螺纹钢库存25。

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风险偏好方面,虽本次新冠肺炎疫情确诊病例数、日新增确诊病例数和国际的反馈方面均超过2003 年SRAS,但从疫情防控进程来看,本次疫情受到公众高度关注和政府的强力措施更为迅速,疫情得到有效控制的时间或短于2003 年,因此,我们认为市场的消化和反应速度或将快于2003 年SRAS 时期。同时华为方面,英国电信运营商EE 携手华为,正式启动首个商用5G 业务,是五眼联盟国中首个接受华为5G 设备的国家。我们认为今年长端利率上行的趋势会得到纠偏。

6%涨幅扩大。需求:预计市场规模将继续提升。预计二季报利润增速与一季报持平。4)行业整体建议:行业指数的短期风险不减,如有可能震荡回调才会凸显更好的投资机会。风险提示: 1、终端零售环境恶化的风险。

过去一周,1 月期 AAA+级同业存单利率上升1bps,3 月 /6 月/1年期分别下降5bps / 6bps/2bps 至2。28 万吨至11641。周内聚合MDI 价格继续上涨10。投资建议:当前环保攻坚依旧坚定推行,但PPP 项目仍呈现金额大、回收期长的特点,垫资经营下我们更看好结构合理的运营类公司,具备国资背景及平台化发展能力,并且在督查趋严下能够实现价格提升,推荐标的:上海环境,重庆水务。2ppt。

96亿元。(5)中低压电器,推荐市场拓展成效显著的低压电器核心企业:正泰电器、良信电器等。3 个百分点,同比增速回落较多主要受同期基数较高、今年天气偏暖等因素影响,但2 月份发电量同比增长6。91%,成分股合计成交额2882。建议关注业绩底部逐步出现,配置价值提升的德邦股份和顺丰控股。

(Wind)

公司要闻

亚太实业(000691):公司披露业绩预告,预计2019 年度归属于上市公司股东的净亏损970 万元-1270 万元,上年度盈利1100。A股市场策略— 2019 年一季报预览中小创盈利增速下滑

2019 年一季度业绩预告显示,中小板和创业板该季盈利增速分别下降31。需要关注的是,美联储降息预期下,全球可能开始新一轮降息潮,国内利率环境继续宽松是大概率事件,短期对保险板块构成一定压力。

4 海外职业教育对中国职业教育的模式借鉴

。2018 年内蒙古、黑龙江转为橙色区域,宁夏转为绿色区域。盈利预测

维持重点公司盈利预测和评级不变。行业展望

宏观经济仍存在下行压力,政策落地到业绩改善并非一日之功。具体到各省市,河南、河北、上海及江苏销售额分别同比增长10。

1(近五年最低),今年PE 逻辑应高于去年:货币利率环境好于去年金融去杠杆,业绩和订单增速好于去年,现金流好于去年。从地域角度分析,一线城市及周边成规模的数据中心依然供不应求,价格长期甚至可能提升。45 万元/吨,同比下跌1。5%。餐厨处置方面建议关注湿垃圾处置设备和工程龙头维尔利。

6 万左右,电联无线投资减少1300 亿左右。报告摘要:

1、国企改革与军民融合背景下,军工资产证券化有望加速改革配套政策密集出台,国企混改软环境逐步完善,国防军工行业是本轮国企改革的重点领域,各项改革试点计划密集推进。上证报讯(记者 阮晓琴)益通建设12日披露,公司于近日收到宜昌市城市建设投资开发有限公司发来的《中标通知书》,确认公司中标“宜昌市江城大道下段(夷桥路-宜昌长江公路大桥)市政工程施工(一标段)”项目。(1)游戏:新游戏表现良好拉动增速略有回暖,头部集中度继续提升,头部企业出海加速。后文所述的疫苗具体指代的也是预防用疫苗。

上周,农业农村部市场与信息化司司长唐珂在新闻发布会上说,专家初步预计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%。电气设备、电子、传媒、计算机等成长行业业绩改善

以电气设备、电子、传媒、计算机为代表的成长行业年报预告业绩改善明显,非银、建材、农牧、机械等行业业绩保持高增长,增速继续扩大。每日报告回放(2019-12-26 09:00——2019-12-27 15:00)

行业事件快评:燃气《10 月消费量降速,国内LNG 价格快速上涨》2019-12-26

公司更新:丽珠集团(000513)《持股计划及股东回报公布,助力长期增长》2019-12-27

专题研究:《无边光景一时新:水泥行业信用分析报告》2019-12-27

新债定价分析:《小市值中成药生产企业,盈利能力不强》2019-12-27

新债定价分析:《猪周期核心标的,产业链布局完善》2019-12-27

新债定价分析:《提供整车配套和售后服务的综合供应商》2019-12-27

英文报告:《GTJA MORNING BRIEF 20191227》2019-12-27

结果显示,每年潜在可产氢59。02 亿元(YoY +19%~24%),2019Q3单季度业绩指引为3500~3900 万元(+4%~+15%)。04%)、甲乙酮(+2。5G 应用带来的数据处理及存储单元的需求将是指数级别增长,AI、物联网等大数据时代的到来,将推动新一轮硅含量的提升。下游用钢行业与钢材延伸加工产业发展迅猛、布局集中,有利于就地消化钢材。

3)珀莱雅旗下的珀莱雅品牌,护肤板块销量和GMV 分别同比增长64。可以看出,氢能横跨交通、储能和发电三大领域,是能源体系中的重要一环,若纳入能源战略体系,将进入发展快车道。往后看,若政策对冲力度不足,9 月份之后,专项债额度耗尽、地产监管影响逐步显现叠加中小银行信用供给增速下行,预计社融增速将逐渐下滑,届时行业不良暴露可能面临加速上行压力,业绩下行风险加大。本周全国水泥市场价格震荡调整。市场营销及顾客服务占比30%。

新能源车进入2。可关注华胜天成、润和软件等。42 元,同比增长7。SEMI 预计整体半导体资本支出将较去年新高下滑,但预期明年起可重回成长轨道。78%)、珠宝首饰(-3。

76%。水泥价格指数下跌0。按照政治议程的历史规律,2019 年下半年,美国国内将进入总统大选年的国内动员周期前期。

24%,同比上涨125。杰瑞股份和石化机械压裂设备产品受益于国内页岩气和页岩油开发热潮,中海油服和海油工程收入随中海油勘探开发支出同步增长,公司经营杠杆高,考虑业绩弹性,我们重点推荐杰瑞股份(002353)、中海油服(601808)、海油工程(600583)。估值与建议

银行A、H 分别交易于0。环比+7%。5 标号水泥价格为502 元/吨,周持平。

其三,同业投资永续债时所需要在表内计提的风险权重需要政策进一步说明。风险提示

原材料价格大幅波动风险。我们预计,IMO2020 的执行,可能为中国大力培育LSFO 市场带来了契机,有助于中国过剩的炼油产能输出至海外市场并取得相对可观的回报。1。估值方面,计算机板块整体PE(整体法)为48。

维持2019-2020 年黄金均价1400/1500 美元/盎司的判断,核心推荐山东黄金(A/H)、招金矿业(H),维持“买入”评级。2)纺服类机械,主要包括纺织机、刺绣机、编带机、制鞋设备、皮革设备等。电影票房表现不达预期。94%,在28 个板块中排名第8。98 万元。

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2、流动性预期反复。11月25日,央行发布《中国金融稳定报告(2019)》。周期类行业市盈率20。

6GHz 和4。79 亿美元,行业前景非常广阔。韩国与美国运营商相继“抢跑”,争先在全球首发5G 商用网络,充分反映出5G 在各国政府与运营商眼中的重要地位。新品牌&长课程贡献明显提升,整体量价均衡增长。62%、2。

金融衍生品推出将有助于做大基础产品规模,提高流动性和机构投资者占比,特别是头部券商等机构。66%。41%,海通农业板块下跌8。2%、8。约谈党政领导干部1042 人,问责130人。

56万股。4 个百分点。13%。上周德国政府表示将于 2020-2025 年将价格高于4 万欧元的电动车补贴增加至 5000 欧元,将插电式混动车补贴由 3000 欧元提升至4500 欧元,同时宣布至2030 年建成100 万个充电桩(目前仅2。9 月委内瑞拉原油出口继续减少,石油工业陷入恶性循环。

会员应做好股票质押回购、约定购回交易前端的检查控制。会上银保监会表示,将积极推动金融供给结构改善,下一步还会继续增加银行业保险业中小型机构的数量,并提高业务占比。周三香港恒生指数上涨0。

展望2020 年,NBV 改善有限:1)代理人调整中FYP增长乏力。9 万平,均位于二线城市。【行业观察】

印记传媒退市。行业最新动态:

1、工信部公布首批符合“环保装备制造业规范条件”(污水治理、环境监测仪器)企业名单目录。我们认为小电网公司通过资产重组变更业务后,业绩有望显著改善,同时国网系与南网系的上市小电网公司未来或有望成为大电网转型过程中的依托平台。

截至12 月6 日,双胶纸和铜版纸价格自11 月以来维持不变,分别为6400 元/吨和6166。本周交运板块涨幅前三为南京港(25。我们认为一系列放松信号或将提振基建及地产投资,改善水泥需求,重点推荐海螺水泥、万年青。港口方面,据Wind 数据,4 月30 日,秦皇岛港库存为635 万吨,周环比下降15 万吨。海鸥住工于15 年后陆续通过收购进军整装卫浴,目前合计产能12 万套,预计20 年将达到24 万套。

2 万个5G 基站。头部企业集中度持续提升

Top10企业营收占比较去年同期上升1。4、投资建议:持续看好5G应用云游戏提升游戏行业中长期增长空间,行业发展初期看好优质游戏研发商地位提升,继续推荐完美世界、吉比特、掌趣科技、游族网络。肉制品行业:生猪价格开始出现较快速度的上升,我们预计肉制品加工企业的原材料成本将出现上行压力。42 亿平方米,累计同比增长8。

我们认为,目前市场在无主线板块支撑下,成交量萎靡,已经陷入弱势格局,短期建议关注2700-2730 点区间的支撑力度,并继续关注政策面以及外盘的变化情况。报告摘要:

一、股市流动性跟踪

一级市场:上周IPO 上市规模19 亿元,前一周IPO 上市规模40 亿元。风险提示:宏观经济增长不及预期、通货膨胀超预期上行、历史经验不代表未来

58 元/公斤,环比持平,同比上涨6。个股推荐:我们明确看多2020 年空调行业内销增速回暖。39%、3。45%、4。本周重点关注标的

证券:中信证券、华泰证券、国泰君安

保险:中国平安、新华保险

证券:

证券公司继续发布2019 年一季报,业绩向好,2019 年业绩有望全面改善,已发布一季报的上市券商净利润均实现增长。

4 月12 日,央行发布3 月货币金融数据,3月新增社融超预期,社融增速从10。8 吨提高了74%至651。2)区域影响:上海快递业务量占国内近7%,十月上海快递业务量同比下滑19%,对总量造成一定冲击。9 亿净利,21 倍)、天源迪科、三维通信、中嘉博创。Factset 行业一致预期预计2019 年三家公司云业务板块营收之和增速为29%。

上周五(1 月3 日)工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》,特别指出“已停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换(2021 年初实行)”,我们认为这一新规有望减少无效产能参与置换,有望在一定程度上缓释行业无效产能通过置换对供给端的潜在压力,提振市场对于中长期供给格局预期。11%)。4%。汾酒、古井贡酒、今世缘等保持20%以上的收入和利润增长。减产协议带动油价向上,但需要警示加拿大重质油、巴西、中亚国家的增产。

2个百分点,环比增长0。67 亿元。重要公司公告:

合全药业(832159),君实生物(833330),思泰克(839448),永成双海(832181),优炫软件(430208),圣泉集团(830881),新纪源(838300),英尔捷(873201),成大生物(831550),攀特电陶(831622)

新三板重要新闻:

新三板首次做市商评价结果出炉,18 家做市商获做市转让经手费减免计算机视觉或成AI 最快变现领域

风险提示:系统性风险,新三板政策推进不及预期风险。

5 万辆,同比增长53。39 万元),测算第二季度实现营收增速约31%,为2017 年以来单季度营收增速次高(2018 第三季度营收高增长主要为2017 年第三季度基数显著偏低),非经常损益为亏损1488 万-988 万,较上年第二季度显著减亏(2018年第二季度扣非净利润为亏损4983 万元)。SZ)、美凯龙(601828。我们看好拥有稳定运营资产且在垃圾焚烧领域产能充足的瀚蓝环境和单体项目盈利能力强的生物质热电联产龙头企业长青集团。环境污染联防联治机制有效运行,区域突出环境问题得到有效治理。

行业改革持续从总量性去产能转变为结构性去产能、系统性优产能,退出产能更多的以置换先进产能来完成,产能持续向大型煤炭企业集中。重点关注子领域:

① 基站制造商:2019 年为5G 建设元年,国内运营商将陆续开启5G商用,同时5G 将进入大规模建设期,运营商无线主设备需求有望带动基站制造商业绩持续增长。焦煤现货偏稳。同时,我们了解到浙江已开始落实国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和生态环境部《关于加快推进非道路移动机械摸底调查和编码登记工作的通知》要求,设备的上牌工作已经启动,并划定低排放控制区,控制区内设备排放必须达到要求,近期10 吨级设备置换需求出现较快增长,显示出划定低排放控制对存量设备更新的促进作用。纵观2019 全年,房企结算主要为2016H2-18H1 销售项目,受益于销售规模及均价的快速增长,主流房企可结算货值充足,营收及业绩普遍高增,利润率有望维持前期高位。

74 亿元,环比增长-24。投资建议:建议关注海天味业、中炬高新、涪陵榨菜。13)大盘表现较好,各行业均有不同程度上涨。本次修正案使双积分政策更加合理,利于有技术积累的头部企业,推荐长城汽车(新品周期+营销改革)、广汽集团(日系新周期+新能源技术),建议关注比亚迪。”这是工业互联网首次出现在政府工作报告中。

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08 点,深证A 指上涨0。长期来看,科创板扩大了科创企业的融资途径,给海外中概股和国内独角兽企业上市提供了可能。短期公司贷款仍然是新增贷款的最大贡献项,公司中长期贷款继续同比少增,居民中长期贷款多增收窄。

天赐材料:投资4。二套房贷平均利率为5。因未履行法院裁定的支付员工被拖欠工资义务,ST威能7月10日公告称,公司被认定为失信被执行人。本报告导读:

2019 年5 月地产数据增速出现大幅下行,预计Q2 数据会继续下行。零售:10月1日至7日,全国零售和餐饮企业实现销售额1。

自筹资金同比上升2。3)管理环节—安全加密、KYC认证。时隔一天,1 月4 日,央行全面降准1 个百分点,释放资金约1。2018 年底,流通领域两票制在全国全面落地执行,破解流通环节中药品层层加价的弊端。风险提示

宏观经济增速放缓。

新能源车-增持:

特斯拉19Q2 交付量创新高,国产化值得期待。多元金融:五矿资本/爱建集团/中航资本。重点标的:兴发集团、江山股份、新安股份、扬农化工

吡虫啉: 1、价格:吡虫啉市场疲软,价格横盘整理。本周观点

免税:双十一大促影响有限,免税中长期逻辑不变。1) 本周(8。

本期导读

策略前瞻:

科创板首日行情火爆,主板或有下行风险,投资者需要保持谨慎,注意控制好风险。29,0。33%。

图书零售市场持续稳健增长,线上渠道通过高折扣率保持20%以上增速,少儿类图书码洋占比进一步提升。由于引伸波幅的高低不同,权证的实际杠杆跟价外程度不一定成正比,如价外证的引伸波幅定价较高,其杠杆效果不一定好于引伸波幅较低的贴价证。3、基于谨慎性考虑,公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,在 2019年末对商誉进行了初步减值测试,预计本报告期计提商誉减值准备为2,000。弃风弃光或加剧

。一方面射频模块需要处理的频段数量大幅增加,另一方面高频段信号处理难度增加,系统对滤波器性能的要求也大幅提高。

风险提示:宏观经济下行的风险,化工产品需求不及预期的风险,国际油价大幅下跌的风险。由于宏观及下游悲观预期仍待修复,板块走势仍待观察。我们建议关注:1)具备品种持续兑现能力的创新药企和业绩快速增长 CRO/CMO 板块(恒瑞医药、贝达药业、康泰生物、泰格医药、药明康德、凯莱英等)。本周,中美双方同意10 月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商,英国脱欧谈判可能推迟3 个月。2020 年布伦特油价中枢提升,在65-75 美元/桶区间震荡OPEC+减产稳步推进,全球原油供给端仍然偏紧。

7%。3%,均反映了需求筑底抬升。7%。95亿元。同业存单实际发行规模5820 亿元,平均票面利率3。

(3)1979 年伊朗革命,但截至1979 年11 月14 日,伊朗在海外的总资产高达88。14 倍,相比2011 年以来的中位数,高0。利率多数上涨。

理由

空间探讨:我国人口基数大,食品特别是蔬菜、水果、肉类消耗总量大,我们认为,随着居民生活水平的提高,消费者对于食品的品质要求将逐步提升,我国冷链运输需求潜力大。考虑暑运旺季来临,我们维持行业“增持”评级,推荐收入成本弹性较大的中国国航、东方航空、南方航空。07%。报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润为2。继续重点推荐“66 组合”,“6 龙头”:用友网络、恒生电子、四维图新、广联达、启明星辰、同花顺。

2%。19 点,单周(2019年9 月30 日至2019 年10 月6 日)累计下跌0。供给侧改革力度低于预期。价格涨幅前五为:PTA(期货连续结算价),上涨10。2011 年后,中国铝出口由量价齐升主动型转为量价背离被动型,内需成中国铝需求主导因素。

国内轮胎行业集中度不断提升的同时,国内企业依靠不断提高的产品品质和强大的成本管控实现进口替代,有望在高端配套端实现突破,积累品牌溢价。03 个百分点。④口腔医疗及相关耗材充分受益于医疗消费升级,建议关注正海生物、通策医疗。96%。大宗纸:目前造纸板块仍未看到景气明显复苏迹象,需求相对疲弱同时部分纸种(主要为箱板/瓦楞纸)新增产能逐步落地使得各主流纸种价格于19Q1下跌至阶段性低点。

70%,预期未来将保持稳健增长。建筑),“核心资产”调整后也有望出现反弹机会。短期指标来看,腾落指数、换手率与成交额等均呈现冲高回落态势,或反映市场上升动力不足。

2017 年《反渗透净水器水效限定值及水效等级》标准的出台加速了市场洗牌,行业入门门槛提高,倒逼企业进行技术升级。3%、12。按照新一代移动网络的发展阶段,我们看好虚拟现实、车联网及工业互联网细分领域的发展,重点关注中科创达、万集科技、用友网络等。19%)仍处于历史较低的水平,结合存量LPR 置换所带来的潜在影响,考虑到运营成本、信用成本后,银行进一步降低LPR 报价的空间或有限(9 月以来,LPR 报价除了11 月跟随MLF下降5bps 外,其余月份基本都保持稳定)。SH)。

上周主要变化:(1)中国11 月CPI 同比增长4。本周跌幅居前的化工产品有:固体烧碱,TDI,PTA,WTI,聚酯切片,107 胶,布伦特,二甲基硅油,涤纶POY,聚合MDI。风险提示:5G 商用进度低于预期,中美贸易纠纷等风险

。3。8 升的70Mpa 或13。

对今年接下来的工作,发改委提出要加快地方政府专项债券发行和资金使用、更多投向重点领域和重大项目,督促银行提高不良贷款容忍度要求、增加对制造业和民营企业的中长期融资。电信和联通的5G 资本开支或高于市场预期:中国联通网络技术研究院首席科学家唐雄燕于近日表示:中国电信与中国联通的共建共享5G 无线接入网将于2020 年Q1 启动向SA 的演进升级。根据测算四季度零售收入增高个位数,主因提价、以及经销渠道扩张。75%、1。另外,商务部发言人高峰5 日在例行新闻发布会上表示,商务部正在深入开展相关调研,广泛征求汽车行业和企业的意见,会同有关部门研究有针对性的政策措施,并适时出台,支持汽车贸易高质量发展。

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债券:灯火不再阑珊,宽松已在路上

债券:AA+、国企、基建、永续

2019 年中报总结:盈利筑底

A 股策略:盈利增速筑底,静待拐点来临

石油石化:炼化化纤估值调整到位,油服工程启动景气上行

煤炭:业绩稳定性再被验证,优质标的价值显现

钢铁:逆周期调节加速,高库存有望在9-10 月缓解

银行:稳字当头

商业:实体整固蓄势,线上高增长,选股兼顾成长与估值

社服:免税、教育增长劲,酒店现企

房地产:资金成本和拿地热情见顶,结算高峰对冲盈利能力下降

物业:内生增长强劲,品质龙头首

家电:龙头中报扎实,厨电改善在即

军工:景气度持续上行,上游企业弹性更大

汽车:景气触底,静待回暖

新能源汽车:短期业绩承压,期待高质发展

供需改善

石油石化:贸易摩擦致油价承压,但供给端支撑作用明显

石油石化:行业复苏叠加政策推动,三桶油资本开支增加

钢铁:粗钢同比需求将在9-10 月迎来回升

量化配置系列

量化配置:宏观视角下的大类行业板块轮动策略量化配置:科创板IPO 量化盘点

。97 倍。流出方面:IPO 融资规模135。

SBI Neo Financial Services是SBI控股株式会社全资子公司。成立规模为962。丙烯酸价差2095 元/吨,周环比上涨4。1pct。其中,未按时通过AMBERS系统履行季度更新义务累计达2次的私募基金管理人4134家,未按时通过私募基金信息披露备份系统备份私募证券投资基金2018年第三季度及以后各期季报和年报、私募股权(含创业)投资基金2018年及以后各期半年报和年报等信息披露报告累计达2次的私募基金管理人3212家,未按时通过AMBERS系统提交年度经审计财务报告的私募基金管理人2429家。

8 个百分点。贸易摩擦缓和,市场风险偏好回升。58 万元-26。60%这样的奇低数值,4 月份稍有回暖(9。锂业务收入7。

4%和-24。策略方面,随着疫情控制逐步进入缓和期,短期建议关注瑞德西韦等产业链上市公司。5亿元,同比增长10。2020 年1 月1-16 日18 城二手房成交面积中,一线城市二手房成交量大幅增长(109 万平,同比+159%),成为驱动18 城二手房成交面积同比增长主要因素。6 万台,同比增长17。

4。数据上看,2009至2014年的猪周期中,第一阶段超额收益为18%,第二阶段为24%。这轮行情的政策底在18/10/19 上证综指2449 点出现。

我们根据补库存周期测算,预计上涨趋势有望延续至明年下半年,并且生猪价格有望超过30 元/千克。本周重点推荐个股及逻辑:我们的重点股票池标的包括:深天马A、电连技术、蓝思科技、兴森科技、飞荣达与南大光电。(4)罗莱生活:2019 年前三季度公司营业收入和净利润分别同比减少1。94亿元。8%(10 月+12。

三元电池车型47款,占比16。报告摘要

白酒:景气趋势不变,估值切换时间换空间

高端:茅台景气周期未见改变趋势,下半年仍处卖方市场,但预计量增价稳,五泸价格上行将受到阶段性压制,因此预计19H2价将优先于量,但对于量并不悲观。医疗器械子板块跌幅最大,为1。19 年9 月,锂电池指数上涨0。01%,跑输上证综指和深证成指。

2 亿元,同比增长10%,环比增长2。细分行业市场增长不及预期等。洪波称,中国太平国际化战略的规划目标分四个阶段。但新品不断,每个系列都会按照季节发售,而一个系列中又有十几个款式,每个款式中的人设动作、表情、服装上都有细节变动,产品复购率也因此大大提升。风险提示

药品集采政策、医保控费政策比预期严格。

摘要:

中美经贸沟通的再次推进,国君策略4X4 配置逻辑的关键催化。2、中办、国办印发金融服务民企十八条。4 个百分点,继续保持在扩张区间。

上周自主可控板块领涨,今年我们持续的观点是选择政策推动方向,而不是优先考虑产业驱动方向,从去年四季度开始推荐的大网安板块,到本轮金融供给侧改革带动的金融IT、自主可控都是这个思路。5%,连续两个月为正。(3)“单位可比价”≤0。整体基调:报告对近年宏观金融环境和政策进行了回顾总结和展望。但会员付费的长期逻辑不变,且随着自制比例的提升,以及演员成本的下降,内容成本端未来可控。

三、到2035 年全球新能源汽车的市场份额达到50%。考虑到车载OS 与硬软件需要进行适配协同,中科创达的价值凸显。3%,表现好于其他上市险企。42%),万集科技(42。4 个百分点至13。

根据中怡康11 月份及12 月份数据,11 月及12 月行业空调价格均价分别下滑24%和19%,其中11 月格力美的海尔均价分别下滑34%、25%和21%,12 月格力美的海尔均价分别下滑26%、24%和18%,12 月份价格战仍在持续。20%。社库同比降7。资产收购对价方案也可能是一个核心问题,考虑到国家牵头出钱收购资产,对价过高不利于国有资本投资,过低又可能触及标的现有小股东的利益。4)我国有色金属行业存在国内矿山资源匮乏,金属冶炼环节容易形成产能过剩,以及行业整体盈利能力波动大等问题。

新三板要约回购制度完善落地,要约回购完善无交易公司多元化需求:新三板《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施办法》

于2018 年12 月28 日颁布,当前新三板回购制度规定下可以采取三种回购方式,一是竞价或做市方式回购,这种相当于在盘中进行回购,采取这种方式的挂牌公司必须得有收盘价,而且不能采取盘后协议转让或特定事项协议转让方式。17%,10 月19 日创出2014 年9 月2 日以来的新低253。导语

就在沪指跌破重要支撑之际,上周指数连续收出阳线,沪指重回2900 点上方,可谓“山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村”。

中电博微要约收购义务豁免获批,改革预期持续升温。2。上市券商前10 个月母公司口径净利润同比增长72%, 2019 年全年利润预计持续高增长。随着诸多新型主战装备的列装,新装备采购需求增加,军工板块投资价值显著。19年,板块超额收益1-2月持续下降,3月出现较为明显超额收益,4月至今较沪深300超额收益逐渐消失,19年累计超额收益在29个大类行业排第18名。

1 月2 日国务院新闻办公室举行政策例行吹风会,银保监会领导表示:《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》

(以下简称《意见》)近日将正式对外公布。精品化主要体现在产品方面,坚持在研发、调优、推广和运营等各环节的精细打磨。5天,较上周同期增加1。56%、-43。05%。

美国EHR 相关政策和医保支付制度改革交叉推进,构成了美国医疗信息化建设的政策基础和发展逻辑。次新股中涨幅靠前的是常熟银行(+12。具体领域而言,《规划》重点提及“干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道”以及“农村交通基础设施”等方面。其中尚未考虑国家严厉打击网络盗版带来的正面影响。基建端——四川省高速公路建设获批,7 月10 日召开的四川省综合交通建设和运输协调领导小组工作推进会公布:西昌至昭通、马尔康至久治等12 个高速公路项目工程可行性报告已获批,总里程1273 公里,总投资1963亿元,可在一定程度上提振钢材需求。

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91%、偏股混合型9。我们认为,当前经济下行叠加外围不确定性因素的双重压力高于短期通胀压力,致使央行加码逆周期调节力度,力求通过下调政策利率、向市场利率传导,降低金融机构资金成本、向实体经济融资成本传导,对于托底经济、稳定政策与市场预期意义重大,有利于稳定短期市场运行中枢。2017 年和2018 年上市的新股中,我们认为值得重点跟踪的组合:亿联网络(全球第二大及中国最大的SIP 电话终端供应商)、尚品宅配(行业领先的定制家具供应商)、拓斯达(工业自动控制系统,定制机器人)、江丰电子(高纯溅射靶材的纯正标的)、掌阅科技(数字阅读行业领先企业)、璞泰来(国内锂离子电池关键材料及自动化工艺设备领域内技术与规模双重领先的综合解决方案提供商)、盈趣科技(高速成长的创新消费电子生产企业)、深信服(信息安全、私有云行业内优秀企业)、科沃斯(国内极具品牌效应的服务机器人制造商)、迈瑞医疗(全球领先、国内第一的医疗器械龙头企业)、每日互动(互联网经济下消息推送技术服务领域内的优秀企业)。

投资建议:根据7月社零数据,食品饮料板块在大消费行业中具有较为明显的比较优势。一季度数据显示销售边际向好在不同能级城市呈现显著差异,高能级城市受益于低基数和更扎实的基本面率先回暖。行情回顾

上周,计算机(申万)指数上涨4。回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。4%)。

安徽省经济落后于其余两省一市,但近年来增速较快,刺激了能源需求,煤炭产需缺口逐年增加。将区块链定位为核心技术自主创新的重要突破口,将迎来政策大力支持,重视各领域优质公司。64%,同比增加20。15%。从经营情况来看,除广大特材和西部超导两家新材料企业营业收入超过10 亿元,多数企业营收规模在10 亿元以下,但多家企业处于高速发展期,如睿创微纳、中科星图近三年的营收和净利润复合增长率超过100%,国科环宇、航天宏图、连山科技、世纪空间、广大特材等营收或净利润增长速度也较快。

19%)、丽江旅游(-1。机构认为,当前债券配置价值弱化,但交易价值仍存,还没有到说再见的时候。建议投资者重点关注保利地产、招商蛇口、金地集团、新城控股、华夏幸福和荣盛发展。只有Top-Line 出现了增长,Bottom-Line 才可能有积极变化。在投资策略方面,我们认为后续医药板块会面临两方面的机会:核心资产的估值在可预见的未来不会收缩,业绩增长仍会带来股价提升。

4、MSCI 将于明日公布扩容结果,或带来约500 亿增量资金。(XLY)建立研发合作的关系,并将通过可转换债券对其投资1。临近盘尾,指数企稳震荡,券商板块拉升,工业大麻概念走强。

个子小价值大,价值量快速增长。8%,较上月下降3。深证成指开盘下跌0。短期推荐弹性标的再升科技、坚朗五金、科顺股份

风险提示:①供给侧松动。得益于2016、17 年量价齐升的房地产市场,2018 年重点房企结转实现营收19723 亿元,同比增长26%,实现归母净利润1750 亿元,同比增长30%,毛利率、归母净利率均稳步提升。

8,低于前值92。最新一期重点电厂日均耗煤407。56%)、万集科技(+21。估值与建议

维持盈利预测不变,目前A/H 银行股交易于0。28%,增速较去年同期下降了22。

68%,为跌幅最小个股,海通恒信、交银国际、汇丰控股、恒生银行等9只个股上周跌幅小于5%。当前我们进攻组合19年初以来累计收益80。研究报告内容摘要:

核心观点

本届秋糖会整体氛围较为平淡,没有太大预期差,通过参与产业论坛和草根访谈,我们将秋糖会更新信息总结如下。【节能与新能源车】比亚迪公布2019 年一季报,19Q1 实现营收303亿,同比+23%,实现归母利润7。冲突短期内恐难平息,金价、油价上涨预期继续升温,可能推升全球通胀。

整体上看,这4次事件后A股未来10个交易日中排名靠前的行业依次为休闲服务、建筑材料、化工、通信、电子等。【大事点评】

时逢第十次中英经济财金对话期间,伦敦证券交易所于昨日举办沪伦通启动仪式,沪伦通宣告正式开通。其次,在通胀仍将持续的阶段,食品饮料、生物医药等抗通胀主线,以及具有业绩支持的成长股也值得关注。

72%)、上海雅仕(-19。单星质量都在100kg 以上。高端钛材需求增长不及预期。焦煤:供给刚性叠加下游较好需求,供需面长期偏紧。目前边缘计算价值场景包括To B 端的智慧园区、视频监控、工业物联网等,To C 端的安卓云与云游戏、内容分发网络、 CloudVR 等。

2、增收增利、减收减利,这两个周期持续较长且相对明确,相比之下,增收减利、减收增利,这两个周期持续短且频率低,为非典型周期,它们作为过渡阶段,对应钢铁周期高点和低点。(5)航运板块:近期VLCC 运价持续大涨,最新接近4 万美元/天,已经大幅高于去年同期水平,我们认为随着美国原油管道投产及市场进入传统旺季,运价有望维持上行通道,建议积极配置中远海能(600026)、招商轮船(601872)。波音事件持续发酵,大飞机产业关注度提升。最新观点

1)有色金属是国民经济发展的重要材料与关键性战略物资,其下游被用于房地产、基建、汽车、机械等我国经济的支柱形产业,因此有色金属价格以及有色金属行业景气度受整个经济周期波动的巨大影响,呈现出极强的周期性。煤炭市场方面,本周动力煤价弱稳运行,秦港5500 大卡动力末煤平仓价先涨后跌,较上周下跌1 元/吨至587 元/吨。

中科曙光2019Q1 实现营收22。28 点,涨幅1。投资建议:推荐密尔克卫、申通快递、顺丰控股、圆通速递、上海机场、白云机场、中国国航、南方航空、东方航空、中远海控、上港集团,关注华贸物流、上海临港、光明地产。1%)小幅收窄,月初至今流拍率3。我们预计截至到2019 年三季度末,门店总数达到近3030 家,三季度新开门店数预计超80 家,展店速度明显加快。

由此,将带来房地产在大类资产配置中的地位发生变化。87 亿元PC 总承包合同

东方日升前三季度净利预增262%-286%

冀东水泥前三季度净利预增34%-37%

大北农1-9 月生猪销售收入同比增长50%

攀钢钒钛前三季度净利预降30%-32%

陕国投A 前三季度净利预增94%

科创新源筹划收购东创精密100%股权

华创阳安拟3 亿至6 亿元回购股份

二三四五股东拟减持公司不超6%股份

九安医疗控股股东拟减持不超2%股份

。全球收益率下降正在推低美国收益率。

19 万元/吨,跌幅为0。93%/4。TMT 其他三大板块中,传媒上涨6。62%。铁路专用线相关政策接连出台,或成“十四五”规划行业热点

自2017 年起,中央多次发布国家层面指导性文件,明确铁路专用线建设目标、重点区域、功能定位,出台多项鼓励专用线建设政策。

双线竞争加剧侵蚀利润。投资要点

【北京财政部给予出租车更新为纯电动车型最高7。2%)。人工智能:奇点临近盛宴开启,应用层变现力最强。焦炭及废钢方面:当周焦炭价格环比持平、废钢价格小幅下跌。

航空:供需双弱,期待汇率反弹

19年以来,航空业出现了供需双弱、客座率平稳的格局。出版防御性强,关注【凤凰、中信出版、新经典、中国出版、中南传媒】。美国商务部5月16日也发布公告,将在5月21日把华为及70个附属公司增列入出口管制的所谓实体清单(Entity List),此举意味着美国供应商如果要向华为供货,需要取得出口许可证

安信通信观点

目前从事态的发展来看,有点超出大家的预期,美国在没有任何实际证据的情况下,利用国家权力对华为进行非正常的限制。电力设备推荐泛在、5G 电气、工控龙头。2019Q2 钢、铝等主要原材料价格同比有所下滑、环比提升,车市促销较大,企业仍有一定成本压力,人民币汇率处于低位,部分缓解出口企业压力。

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我们重点推荐大周期和“硬科技”两条主线。G20 峰会窗口期投资者观望情绪较为浓厚,而国内经济下行压力加大下,逆周期调节政策有望持续加码,且资本市场改革预期维持高位,将对市场起到一定支撑作用,但考虑到下周周初市场或将受到USTR 对3000 亿自华商品举行听证会的影响,市场或将维持震荡格局,建议投资者关注这一预期波动阶段的北上资金情况。盘面上来看,电信运营、贵金属以及通讯行业涨幅居前,医药制造、港口水运以及医疗行业跌幅居前。

投资建议:我们继续看好国内2018-2020 年的页岩气上产周期带来的油服、设备需求增长、看好保障油气消费对储输设施的建设需求、看好光伏平价上网推动先进产能扩产带来的相关设备需求,建议关注杰瑞股份、中油工程、捷佳伟创。1英镑兑换1。我们比较了即将被审核的上市公司的资产负债表及现金情况,发现大部份公司的资产负债表属健康水平,且利润与经营性现金流较为匹配。地产好于预期的背景下,消费建材龙头市占率持续提升,建议坚守优质消费建材标的。SH)

PCB板块:5G通讯需求高景气,消费电子触底回升:鹏鼎控股(002938。

本周焦炭市场运行偏稳。5 万吨产能,除了给自己的间苯二酚和染料配套外,我们预计约3 万吨外售。65%(三全食品)。投资策略 及组合 :

我们认为对于传媒板块也可以更加乐观一些,看好未来业绩与估值的双重提升,优先关注已经复苏行业的龙头公司以及随着行业一起被打压的但是业绩比较确定的,同时商誉、质押等风险比较小的公司。(4)零部件龙头:关注华域汽车、星宇股份、保隆科技、福耀玻璃等。

随着中长期资金和机构资金的持续入市,银行板块有望持续吸收资金,推动板块持续上行。35%。市场向下的风险则来自于消息面以及美股走势。本周观点

国资委印发《国务院国资委授权放权清单(2019)》,对央企改革大力度放权,有利于激发央企改革动力,军工国企有望进一步迈向市场化,经营效率有望进一步提升,我们认为强大军事实力是国家安全的重要保证和坚强后盾,在外部地缘不稳定形势下,有望加速推进军工改革和装备建设。”

付立春指出,科技股当前的发展不确定性还比较强。

目前随着5G 终端和应用的加速落地,信息安全成为支撑5G快速发展的关键基础设施之一,有望随着5G 产业的发展迎来新的发展机遇。消费不建议继续增配食品饮料,建议增配性价比较高的汽车。本周新基金发行份额为375。

综合以上三方面因素来看,预计A股市场中期仍将呈现为底部震荡的运行格局。由于形似“瀑布”,所以被叫作“瀑布屏”。环保行业股价涨幅前三:华测检测、津膜科技、金圆股份。我们测算Mutanda 暂停生产,供给短期将收缩17%(2。报告要点

本周专题

2018 下半年消费景气转淡,高基数进一步拖累2019 上半年零售表现。

个股方面,雪浪环境、中国天楹能等涨幅居前,南方汇通、格林美等跌幅居前

行业新闻点评

吉林省印发《关于深入推进辽河流域治理工作的意见》。2)珀莱雅对于品牌布局更加开放,拥有6 个自有品牌和多个投资品牌。中性情况下,运转率略有下降,景气中枢下行。3)三一重工拟40 亿元收购三一汽车金融公司。82 亿元,其收入规模在国内测试设备行业中位居前列。

三级医院扩容,医疗信息化再添利好

国家卫健委医政医管局6 月发布《关于印发全面提升县级医院综合能力第二阶段县级医院名单的通知》。MEG 由于PX 下跌和自身库存较高,MEG 价格从5215 元/吨降至5085 元/吨,降价130 元/吨。行业观点

长期看好下游FPC 行业稳健增长:预计至2023 年FPC 市场规模将会达到142。中证网讯(记者 薛瑾)据银保监会2月6日消息,银保监会近日印发了《普通型人身保险精算规定》(以下简称《规定》),助推人身保险行业高质量发展。6 元/公斤,环比上涨1。

(3)在公司满足精选层相关条件后,通过公开发行的方式发行不具有特殊表决权的类别股的形式进入创新层。61%。科创板的近一步缩量走弱也预示着科创板市场将逐渐从情绪交易回归理性状态。

正如我们在《全球变局下的中国产业趋势:科技硬件篇》中的观点,中国企业在目前进口关税、技术出口限制的背景下正积极采用全球生产、进口替代、全球研发,以面对贸易格局的变化,实现产业升级。14%)、永艺股份(-10。矿石巨头联合减产保价。由于一季度通常占企业全年任务30-40%,因此一季报靓丽开端可期。8/13。

4%)、丙酮(华东)(+4。37%,跑输沪深300 约0。4 万辆,环比增长7。34%,跑输沪深300 指数1。粤东山区较多,距离广东惠州较远,不存在大幅相互冲击。

锂电隔膜和CNG 气瓶有望带来业绩增量,持续推荐。05万亿元,约占2018 年固定资产投资额的12%。我们预计2019 年新能源汽车销量有望达到155 万辆,同比增长23%。演艺:商业模式优异,宋城未来看新一轮项目扩张+演艺集群扩容+储备项目助力成长。6%。

而中国平安、招商银行和伊利股份等净卖出规模居前。创业板年报业绩增速大幅回升至64。从申报企业的业绩看来,93 家申报2018 年平均营业收入为14。

环保等政策风险。古井贡酒:管理层强调 “管理精细化+聚焦次高端+省外突破”三大方向,其中古八以上次高端延续爆发态势,省外河南市场也已逐步调整到位。53 亿元(+393。PPP中标情况:本周共计落地13个,项目金额85。多头溃败,锌价领跌基本金属。

9%和6。月度投资组合

华电国际,华能国际,新奥能源,蓝焰控股

风险提示:电、气需求低于预期,煤价超预期上行,电、气售价降低

。风险提示:行业政策超预期,投资者调仓换股波动。5%、2018-2019 年正式稿3%)、重度及以上污染天数同比减少6%(征求意见稿8%、2018-2019 年正式稿3%)。同时,随着钴价止跌,行业内公司经营情况预计改善,存货减值风险逐渐消除,下半年业绩预计环比提升,“价格底+业绩底”,看好钴价和钴板块反弹机会,重点关注寒锐钴业。

重点推荐技术实力强大、有丰富国际化生产供应经验尤其是药政市场产销经验的头部企业。58%,较上周下降11。(3)公布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》征求意见稿,允许符合一定条件的上市公司分拆在境内上市。近期随着螺纹钢价格的持续回落,电炉利润也基本同步收窄,本周华中、西南地区独立电弧炉钢厂螺纹钢产量已经出现一定程度的下降。成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3。

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博实股份(002698) 依托5 日均线震荡反弹,逢低关注。0 为公司带来发展新机遇,安全运营业务顺利推进*强烈推荐

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王霖

2019-04-23

东诚药业*002675*一季度延续高增长,2019 将迎来配置证发放高峰*强烈推荐

季报点评 叶寅

韩盟盟

2019-04-24

璞泰来*603659*营收规模持续扩张,综合毛利率有所下滑*推荐 季报点评 朱栋张龑

皮秀

王霖

2019-04-24

当升科技*300073*一季度扣非净利增四成符合预期,客户集中度再提升*强烈推荐

季报点评 朱栋

张龑

皮秀

王霖

2019-04-24

中际旭创*300308*需求短期波动,有望触底回升*推荐 年报点评 汪敏 2019-04-24贵州茅台*600519*中长期价值仍被明显低估*推荐 季报点评 文献刘彪

蒋寅秋

何沛滨

2019-04-25

新纶科技*002341*综合毛利率企稳,经营性亏损额缩窄*推荐 季报点评 朱栋张龑

皮秀

王霖

2019-04-25

北方华创*002371*业绩符合预期,半导体设备持续放量*推荐 年报点评 胡小禹吴文成

2019-04-25

信维通信*300136*5G 渐近,射频龙头充分受益*推荐 年报点评 刘舜逢徐勇

韩允健

2019-04-25

透景生命*300642*追加营销与研发投入,产品销售实现较快增长*推荐

年报点评 叶寅

倪亦道

2019-04-25

景峰医药*000908*收入短期承压,期待销售改革成果*推荐 年报点评 叶寅张熙

2019-04-25

鹏辉能源*300438*一季度扣非净利增长三成略超预期,动力业务崛年报点评 朱栋 2019-04-25

起之年*强烈推荐 张龑

皮秀

王霖

大北农*002385*降费增效效果明显,19-20 年受益于猪周期反转*推荐

事项点评 文献

刘彪

蒋寅秋

何沛滨

2019-04-25

碧水源*300070*回归核心主业,重回高质量发展*推荐 动态跟踪报告 庞文亮 2019-04-26苏州科达*603660*公司主营业务平稳扩张,扣非业绩增长快速*强烈推荐

季报点评 闫磊

付强

陈苏

2019-04-26

卫宁健康*300253*传统与创新业务均增势良好,订单预示高景气延续*推荐

年报点评 闫磊

付强

陈苏

2019-04-26

高能环境*603588* 聚焦三大景气行业,全年业绩高增长可期*推荐 年报点评 庞文亮 2019-04-26先河环保*300137*业绩符合预期,网格化监测持续发力*推荐 年报点评 庞文亮 2019-04-26埃斯顿*002747*2018 年业绩略低于预期,2019 年行业有望迈出谷底*推荐

年报点评 胡小禹

吴文成

2019-04-26

麦捷科技*300319*静待滤波器放量,未来弹性十足*推荐 年报点评 刘舜逢徐勇

韩允健

2019-04-26

鸿利智汇*300219*背靠金舵投资,静待下游需求回暖*推荐 年报点评 刘舜逢徐勇

韩允健

2019-04-26

博腾股份*300363*业绩逐步恢复,业务与客户结构得到优化*推荐 年报点评 叶寅倪亦道

2019-04-26

健友股份*603707*原料药量价齐升延续,国内外制剂两开花*推荐 年报点评 叶寅韩盟盟

2019-04-26

宁德时代*300750*动力锂电高增长,版图扩张再提速*强烈推荐 年报点评 朱栋张龑

2019-04-26

杉杉股份*600884*扣非净利下降三成,静待动力三元放量*强烈推荐 年报点评 朱栋张龑

皮秀

王霖

2019-04-26

。在国庆假期前,因处于数据真空期,我们预计基本面不会对市场产生太多影响,无法继续带动行情的同时也不会造成向下的压力,所以短期市场大概率处于小幅震荡的格局,建议投资者适当选择结构性的投资机会进行长期布局。

5 亿美元之间。4 万辆和8 万辆,比上年同期分别下降6。那么三者的共振将导致医药板块向何方去,这便是我们需要考虑的重要问题。95%),丙烯价差(-36。最终,美元指数收于97。

钴酸锂 根据Wind 数据,钴酸锂(60%,4。2%,同比+0。投资要点:证监会发布分拆上市规则,并稳步推进创业板和新三板改革,此前已松绑再融资、并购重组等政策,我们判断2020 年将是股权融资大年,重点推荐中信建投H、华泰证券。公募产品中我们最看好被动指数型产品,我们认为从基金公司、个人投资者、机构投资者角度被动指数型产品均有优势。然而,美方此番对部分产品推迟关税加征有望重塑市场对于相关子行业的需求,我们认为,相关标的估值水平有望大幅改善。

35%)。各家5G 芯片供应商纷纷加足马力备货,我们预计2020 年全球5G 手机出货量为2。国内2018年血制品市场规模约260亿元,人血白蛋白占比超过60%是最主要的品类。细分项部分:1-9 月铁路运输业增速9。726亿,单季新增4200万,环比增速达18。

短期情绪将被区块链带动,中期仍需控制仓位谨慎博弈目前A 股的短期逻辑将逐渐从中美贸易争端转向IPO 对整体资金面的担忧和区块链的超预期情绪之间的博弈。但是中期上行趋势并未改变,所以,短线注意震荡风险,中线可继续谨慎乐观。9%,比较接近于沪深300 全收益指数在过去三年期间年化收益率10。

综合绝对估值法与相对估值法,我们给予公司2019年10倍PE,对应目标价10。国企混改、科研院所转制、股权激励、定价机制改革等行业和企业层面的改革,将有效提高军工企业的经营效率和盈利能力。广州市全市取消港澳人士购房的本市工作、学习和居留条件,境内无房可购1 套房(仅限自住)。8%。11月22日,上海证券交易所副总经理刘绍统表示,截至最新数据,科创板已挂牌上市56家公司,市值达到7247亿元。

航空航天发动机、燃气轮机是高温合金的主要下游。2018年,期间费用率均值为15。2018 年药品注册申请量大大提升,技术类评审尤为显著,中药、化药和生物制品受理量均有较大幅度增长,较2017 年分别增长了30%、50%和42%。56%,跑输大盘4。风险提示:

三月下旬煤矿加速复产。

其中,环保板块受到资金影响较大,部分公司业绩下滑明显,而优质的“运营+小而美”公司增速亮眼。负债小幅回落,短期偿债能力稳定:截至2019 年Q1 末,板块剔除预收款的资产负债率稳定于高位。考虑相对刚性的吸储成本,稳定高息资产端是降低平均社会融资成本的方法。建议关注估值偏低,业绩有支撑的钢铁及产业互联网标的:上海钢联、中信特钢、方大特钢、久立特材。1、国产集成电路设计公司业绩全面提速。

大华股份:修内功、稳安防,中长期走出去布局智慧物联明阳智能:风机龙头,扬帆海上

高筑墙之路:创新研发

百济神州:研发能力顶尖、最具国际化的创新药标杆

博通集成:短期受益ETC 爆发,长期打造IoT 芯片平台

。红杉成功的重要因素之一是对行业趋势的前瞻性判断,然后选择最有前途和投资机会的领域去投资,即下注最好的赛道。08%,报收3005 点。

18 亿元,同比+36%,累计净利润914。长期健康险等新业务价值率较高的保障型产品的快速增长,利好健康险业务占比较高的公司,提升整体EV。需要说明的一点是,国际油价不是海油产业链确定性复苏的核心逻辑,若其上涨,则锦上添花,若其下跌,不构成核心逻辑破坏。3%。9 万吨,周环比下降1。

1 月市场交易量有所回升,主要指数环比表现较优

1 月日均交易额2967 亿元,环比+12%,同比-43%。82%,位列29个中信一级行业的第21 位。45%),二氯甲烷(-5。建议关注:中国东方教育(港股)、新东方在线(港股)、宇华教育(港股)、中教控股(港股)、新高教集团(港股)、希望教育(港股)、民生教育(港股)

板块表现

本周,中证教育指数上升1。煤价短期具有支撑。

那么在目前时点如何看待后续走势和主要投资方向无疑就变得非常重要,我们的判断如下:

投资要点

景气已至底部:对于周期性行业来说,价格趋势的判断无疑最为关键。驾校应当把好交通安全第一关,教授学员安全驾驶技能,培养学员安全驾驶意识,提升培训水平和服务质量,培养更多安全合格的驾驶员,从源头上预防和减少交通安全事故的发生。29 天。风险提示:中国资本市场开放进程低于预期。1ppt。

领益智造(002600)涨幅超过4%,移为通信(300590)、宏大爆破(002683)、中际旭创(300308) 涨幅超过3%,顾家家居(603816)、易华录(300212)、中兴通讯(000063) 涨幅超过2%,华泰证券(601688)、中国国旅(601888)、华兰生物(002007)涨幅超过1%。超短融资券低利率满额发行,彰显资本市场信心。截至收盘,两市成交量为7080 亿元,较前一交易日有所放量。

96%)

过去一周化工子板块,跌幅较大的是其他纤维(-7。【盛通股份|业绩快报】2018年度,公司实现营业总收入18。d)底层计算平台进化带来的两个机会:AR/VR和云游戏。多数企业拥有内部专用业务系统,远程办公的情况下,员工需要依靠虚拟专用网络(VPN)接入业务系统进行操作。从车型来看,EV 乘用车装机占比最高,同比增速达71。

(5)万华化学(600309):公司是全球聚氨酯龙头,MDI 出口美国占比达32%,同时MDI 价格跟随油价高度相关,随着油价反弹以及贸易谈判达成一致,MDI 行业景气度有望复苏。2、成长型房企:中南建设、华发股份等。56%/0。半导体材料雅克科技、晶瑞股份、鼎龙股份。5 吨,为有史以来第二高位,仅次于1967 年。

(中国畜牧业信息网)

8 月全国生猪存栏量同比-38。政策落地不及预期。信用卡业务比较激进的银行有不良暴露的风险,紧守能力圈的银行(如招商银行)信用卡不良大概率温和上行,国有大行、招商银行和中信银行信用卡贷款质量有相对优势。26 亿份、音像制品2。区域内重点布局房企迎来机遇

我们在2018 年度策略《四大红利与房企》中提到,未来经济发展将从“一线城市、二线城市、三四线城市”城市层级划分的方式转变为“京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、长江中游城市群、成渝城市群”等区域增长极划分方式,增长极内的一线、二线、三四线乃至于广袤农村地区,都将随着资源要素的不断聚集,迎来不同程度和不同模式的增长。

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4 个百分点。盘面显示市场人气有所恢复,但仍较弱。另外,我们将征税商品匹配至上市公司主营业务来分析行业影响:需关注家电、机械、电气设备、电子行业中部分公司及细分产业的盈利变化。

但与此同时,受疫情影响,众多餐饮等商户也面临供给难、上客难、库存高的严峻挑战。综上,我们推荐标的如下:保险板块:中国平安/中国人寿/中国太保/新华保险。服务发展背景

充电设施的规模化和激增的新能源汽车保有量作为供需两端的基础驱动力,为充电服务行业的快速发展赋能

2019年,公共充电服务行业规模将超过150亿元,行业格局尚未演化成型,新的头部玩家可能在短期内出现

粗放性和排他性是行业最为明显的两大特征,以用户为中心的商业模式成为业内探索重点

充电服务模式

头部新势力车企在份额扩大的基础上,凭借用户和数据运营能力成为充电服务的重要参与方,资产经营模式是根本差异点

威马、蔚来和小鹏分别选择了不同的充电服务发展路径,但车主用户依然是服务生态的构建核心,未来将出现业务交叉

车主充电行为

中青年高知男性是极具代表性的新势力车主群体,有孩家庭占比超过70%,首购群体与增购群体分布相对均衡

新势力车主的私桩使用率更高,外出场景选择多样,较早形成了充电APP使用习惯,对共享充电接受度较强

APP市场表现

新势力车企的充电服务APP是其能源补给业务的移动端触点,APP易用性是影响整体用户使用率的关键因素

威马、蔚来和小鹏三者间充电服务形象差异相对显著,APP用户满意度整体水平较高,细分维度均有不同程度的优势显现

APP产品力差异有限,主要问题依然源自深层次的数据互通

服务发展趋势

服务多元化并在短期内趋同,智慧出行是新势力车企的终极业务形态

新势力车企应扩大充电设施接入规模,优化产品功能,提升充电服务的价值实现能力

。本周医药板块受一季报业绩向好影响周初补涨,后受到大麻概念及响水事件等因素扰动出现回调。增速在50%以上的公司有一家:阳光城(80%)

2。

集团资产注入确定性较高、高分红低估值、区域格局好且企业话语权高是2019年钢铁股脱颖而出的核心逻辑,推荐三钢闽光、方大特钢,关注韶钢松山。特种表面活性剂龙头持续放量的皇马科技。核心推荐:中兴通讯、宝信软件、烽火通信、中新赛克、光环新网。根据测算,采用大尺寸边距的硅片可以降低电池片成本5%左右,组件单瓦成本降低8%左右。新乳业:区域乳企并购整合能力强,开拓新鲜乳业市场新气象。

煤炭和钢铁:地产产业链调控。93GW。分板块情况:

1)主设备商:存货、应收账款周转率降幅趋缓,5G 集采有望拉动行业景气向上。根据中信计算机板块数据,19年三季报整体计算机板块收入达到了4577。挑选短债基金有讲究

对于还比较陌生的短债基金,投资者该如何挑选呢。

今日策略

外围美股微涨。周日凌晨,又迎来一重磅利好—标普道琼斯指数纳入A 股的1099 只标的股正式敲定。虽然2019 年A 股市场中枢抬升,但目前A 股主要板块,及主要指数的市盈率,仍然处于历史底部区域。

上周回顾

原盐、纯碱:山东海盐库存损失严重,原盐大幅上涨、纯碱小幅跟涨。科伦药业进入其前十大重仓股名单。长期一方面重点布局核心设备利好企业,如东软载波、新联电子等,另一方面关注大型应用场景龙头企业,如特锐德、阳光电源、中恒电气等。【希努尔】股东增持进展。李源祥将继续工作至2020年1月31日。

利润方面,除了国盾量子的增速较低外,其余5 家企业年复合增速皆30%以上。2019 年2 月13 日国务院印发《国家职业教育改革实施方案》。2)2012 年至今,历次宣布降准后券商指数大概率实现上涨,且超额受益明显。宋城演艺、锦江股份、广州酒家、峨眉山A 各增18。虽然目前上游原料端挺价意愿较重,但下游由于需求问题不断降价,临近年底,不排除会有部分企业为了清库存而低价出货。

0%。国务院:关于推进养老服务发展的意见。5%,较前值-0。有利于精细的投资策略,有利于进行更加精细的风险管理,也有利于提升沪深300成分股和ETF的场内交易活跃度和流动性,极大利好沪深300指数相关的策略交易和建立套利机制。12 月新能源乘用车销量为12。

对于后续外资流向,我们的总体判断是主动性的外资流入预计出现阶段性趋缓,30%外资投资比例限制年内较难放松,后续重点关注MSCI、入富等关键纳入时点的阶段性流入,但全年来看外资仍是重要增量资金,总体规模在5000-6000 亿元。按照科创板上市公司标准划分,“预计市值不低于10亿元”的企业达123 家,占总数的86。全部A 股(剔除负值)PB(LR)继续攀高至3。

市场表现

本周上证综指下跌0。2 元/吨,刷新年内最低记录,市场看空情绪高涨也是导致现货市场煤价不断下跌的重要原因。89%。能源金属方面,随着二季度国内新能源车抢装期排产饱满,钴行业存在一定的补库意愿,短期钴价反弹已确立,产业预期快速调整。短期逻辑:煤价下行仍是短期内火电盈利改善的关键因素,随着煤炭去产能的边际效应逐渐减弱、新增产能逐渐释放,同时宏观经济增速放缓导致需求端相对偏弱,预计2020 年动力煤价格仍将趋势性下行,火电ROE 有望逐步提升。

事件:

7 月5 日,证监会发布《证券公司股权管理规定》,将证券公司分为综合类证券公司和专业类证券公司,分别规定股东条件。推荐贵金属标的:山东黄金、中金黄金、银泰资源,盛达矿业。汾酒动销旺盛,20 年河南目标增速为20%左右。55%,涨幅最大。出于国资委降负债率的要求,建筑央企中国中铁已完成债转股,地方国企山东路桥在子公司层面实施市场化债转股。

5%,当月累计增速较上期上浮0。推进创业板改革并试点注册制。06%),新宝股份(-4。3、由于增收减利意味着行业相对地位下降,自然钢铁股相对收益也趋弱,2005、2008、2011 年三次增收减利阶段(多维持在1 个季度左右),钢铁板块相对上证综指的超额收益分别达0%、-18%和-5%。需求与库存端:

本周六大电耗煤量环比上行6。

川财信息科技指数 9,700。4、首批上报的科创板基金全部获批:包括易方达、南方、嘉实、工银瑞信、富国、华夏、汇添富7 家基金公司。51%,较上期下降7。

高频数据追踪

3)本周维生素A 市场价格宽泛上调,维生素E 报价基本稳定,维生素D3市场购销好转,报价有所上调,维生素K3 市场价格底部抬升,维生素B1市场报价稳中趋强,生物素市场报价底部抬升,维生素B2 市场价格小幅上行,烟酸市场稳中偏强运行,泛酸钙国内市场流通货源少,整体行情稳中偏强,维生素C 市场价格偏弱,总体来说维生素市场价格宽泛。通过对SARS 持续期间市场表现复盘,无论是行业角度(例如销量增速高企的汽车行业)还是个股角度(例如通信行业的中兴通讯),短时间内确实会受情绪因素导致市场下跌,但随着该影响被市场消化后,业绩增长较快的板块或上市公司最终会脱颖而出。04%。政策落地不及预期。【评论】

获5G 牌照有利于推动广电转型。

行业观察:1、工信部:1-5 月全国规模以上酿酒企业2121 家,累计营收3485。评论

中国企业已成为Hyperledger 社区最活跃的群体。此外,从另一关键因素产能发挥率变化(即错峰、环保等因素的变化)来看,近期部分地区夏季错峰政策相继出台,有望对需求淡季价格起到支撑作用。10bps 至2。52%,其中宁夏、山东等地人均水资源总量仅为159。

众多民用领域的龙头位置开始被军工科技企业占据,军工科技红利转化已开始进入高峰,紧密关注已跑出赛道但未明显获得估值溢价的军民互通的军工科技股:航锦科技/景嘉微(GPU)、和而泰(毫米波射频芯片)、苏试试验(芯片检测)、中航高科(复材预浸料)、振华科技(高规格被动器件)等。2)产量方面,分结构来看,上半年粗钢增量主要来自非钢协会员企业。94%)、同花顺(19。各省根据自己矿山、化工等产业基础的情况确定相应的排查方案,长短、侧重有所不同,但均反映出及时、全面的高度重视的态度。其中,车联网和北斗导航涨幅靠前。

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《行业比较周酷图》基于行业比较月报,梳理提炼本周重要且有现实意义的行业数据,结合月度数据趋势,捕捉行业中观景气变动,为投资者提供参考。【财经要闻速递】

国常会部署深化放管结合加强事中事后监管,促进公平竞争提升市场效率等

我国全面实施个人所得税申报信用承诺制

统一建设用地市场将推动城乡融合发展

中央财政下达300 亿元支持农业转移人口市民化

国务院关税税则委员会正式接受第二批对美加征关税商品排除申请

【行业要闻速递】

养老服务部际联席会议首次召开将合力化解工作“堵点”

北京网安产业规模将超千亿元

机构:未来5 年我国人工智能市场总规模将保持高速增长

上半年全国森林旅游游客量超过9 亿人次

重庆在建高速将试点无人驾驶

【个股重要公告】

浦东建设近日中标8。本周市场迎来阶段性做多窗口期,一扫前期阴霾,上证综指站上3000 点。

机构人士称,科技行情并非昙花一现,随着科技产业业绩落地,科技方向的结构性牛市仍有望持续,其中半导体设备、材料有望成为科技股投资主线之一。摘要

行业表现

本期传媒行业上涨2,21%,在申万28个一级子行业中排名第11,涨跌幅及相对排名均较上期有所回升。前两月龙头销售表现分化,金地华润新城销售额升幅超20%:本周CRIC销售排行榜公布,1)受春节假期影响,大部分房企销售环比均有下降,2)同比来看,2 月房企表现出现分化,恒大、龙湖、金茂、招蛇同比下滑幅度较大,而万科、华润、新城、世茂、金地、荣盛等同比有较快增长,3)累计来看,前两月万科、恒大、招蛇等销售额出现10%以上下滑,而金地、华润、新城销售额增速靠前超过20%。本周专题

春节黄金周消费表现平稳,品质消费与体验消费更受青睐。因此,我们推断,IFRS9 下,为减少投资收益和净利润波动,将大概率计入FVOCI。

速冻食品,安井食品火锅料&米面&菜肴新品不断,全年产能预计同增15%至50 万吨左右,成本端略有压力,预计淡季具备提价可能。在国家金融改革开放的大背景下,国外资本流入加大,2020 年我们强调,围绕精准控费,创新升级,中长期配置高质量核心资产+高成长性的公司。房地产投资短期脉冲高位或因拿地费用改善叠加施工提速等,但往后看仍将趋势性回调。并且,距离2020 年限硫令执行仅剩半年时间,限硫令的执行一方面将放大老龄油轮的成本劣势,加速其退出市场,另一方面,安装脱硫塔将占用新船运营时间,减少行业有效供给。加之加盟渠道返点的持续调整。

中证网讯(记者 张凌之)2月27日,中国证券报记者从知情人士处获悉,监管机构计划调整和完善信托业务分类体系,信托业务预计将按照信托活动形式、法规适用范围、具体业务属性三个层次,划分为“资金信托”(资金融通信托、资金配置信托)、“服务信托”(证券投资运营服务信托、资产证券化信托、家族信托、其他服务信托)、“公益信托”(公益/慈善信托)三大业务板块,七大业务类型。子行业中,保险(1。玻纤:本周玻璃纤维无碱粗纱市场淡季平稳运行,下游贸易商与加工厂需求缩减,厂家出货较前期放缓,但报价依旧较为稳定。55%,研发人员比例、硕士及以上人员比例均高于同行业均值。1Q19、1H19和9M19影视上市公司平均库存分别同比下降2。

深交所融资余额报3578。深化开放共赢、多元化国际油气合作。科创板公司业绩波动较大。

截至2018年12月31日,渤海信托投向实体经济领域的信托资产规模约3300亿元。80万元。其次,当前各部门全力抗击疫情,一些积极信号正在显现,对本次疫情得到全面控制充满信心。风险提示:消费下滑、突发事件影响客流、汇率大幅下降。我们看好内容成本端改善以及平台价格策略调整带来的行业机会。

2019Q1 实现营业收入306。上周传出天味食品部分产品(预计占收入15-20%)将于12 月提价4-12%不等,不过目前尚无行业性提价消息出现。建议关注体检领域的美年健康与国内创新药龙头恒瑞医药。6)零售药店受益集中度提升、处方外流、分级分类管理、统筹放开等利好有望维持较快增长,建议关注益丰药房、老百姓等。5 个百分点。

4%,新上线的家乐福履约中心订单量已达15万,苏宁广场和苏宁易购广场客流量同比增长46%,销售额同比增长56%,苏宁全场景均取得成绩。今年端午仍以周边游、短途游为主,70%的游客出游半径不超过300 公里,避暑郊游的游客占比达到36。52 亿元,票房占比为13。我们认为在能源安全和开采技术进步两大因素的驱动下,非常规油气开采速度可能会进一步加快,以压裂车为代表的钻完井设备的需求缺口可能将持续到2020年以后,继续推荐杰瑞股份。本次处置,政策对5000 万以上的公司存款和同业负债不明确担保。

中美贸易摩擦反复,制裁华为事件再次发生。当前,政策端“以稳为主”较为明确,板块估值处于历史下沿,板块或迎来配置机会。41 亿元,较上周上涨22。

89%)、旭升股份(+19。74%,同比分别降低0。10 元,+20%),东港股份(0。收购标的可使用“镇江香(陈)醋”集体商标,利于千禾在华东地区的品类拓展及渠道下渗。1、1。

但同时,必须要看到建筑行业的投资逻辑正在发生重要变化:1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复。6%),SUV表现抢眼,增速由负转正。同时国务院亦发文表明要鼓励激发中等收入人群消费潜力,落地政策及宏观指导均有利于消费市场的增长壮大。2015 年则实现了全球不同配送中心之间的自动供给。但春节后基本面将进入验证期,需要从企业回款环节向终端动销环节验证需求,估值修复之路不会像1 月平坦。

血制品国家战略性资产认知的提升,有望推动血制品上游单采血浆站审批政策适度放开,打开国内血制品企业长期成长空间。21”特大爆炸事故后,这些沿海省份密集开展了化工产业的安全整治行动。预计2 月底起逐步复工,建筑业景气料将回暖。30%,商用载货车下跌3。27元)和舜宇光学(2382 HK,买入,目标价:港币142。

核心要点:

上周A 股震荡调整,市场情绪谨慎。第三,二级交易:①科创板指开市以来下跌19。9/ 13。

贸易摩擦对市场情绪有较大影响,但对通信行业实际影响相对有限。2)休闲食品:行业持续景气,三只松鼠一骑绝尘。3万吨VE油产能,其中3000吨油用于人用及医药领域,巴斯夫和浙江医药具备2万吨VE油产能,北沙具备7000吨VE油产能,早期北沙中间体外购,近几年逐渐提高自有中间体产能。65%),略低于预期。67 万亿元,同比增长3。

制定清晰可靠的投资框架。我国运营商目前估值和全球水平比处于明显的低位,在聚集高质量发展,不打价格战及共建共享的情况下,我们预计中国联通A 股2019/20/21 年的EPS 为0。主线一:大众消费板块需求稳健,受经济波动影响弱,继续以格局思维把握,推荐双汇发展(看好猪周期下成本掌控能力,市场份额持续提升)、伊利股份(掌握奶源控制成本,向大健康平台公司转型)、安井食品(速冻龙头提价转移成本,产能扩张支撑成长)、绝味食品(开店节奏推进,业绩确定性强),中炬高新(管理提效,渠道建设加速)、洽洽食品(大单品驱动业绩增长)、三只松鼠(线上份额领先,线下开店加速推进),建议关注天味食品(火锅产业链)。“3。我们认为未来几年赖氨酸、苏氨酸行业将完成产业整合,污染重、不经济的中小产能将加速退出,环保治理水平将成为行业发展的重要推手。

根据我们测算,目前立邦、三棵树和亚士在B 端的市占率分别为9%、5%、3%左右,集中度依然较低,对于国产涂料的龙头企业,由于在质量、价格、服务上的优势,且持续进行的产能和人员扩张有助于公司快速提高市场份额。横向比较,乘用车板块估值在PE 和PB 均低于白色家电和白酒。本周观点:本周核心推荐标的中国国旅表现优异,带动板块涨幅前二,下周迎来清明小长假及五一假期安排调整利好刺激下,板块前期滞涨,从板块基本面和估值来看,1-2 月社零数据出现企稳回暖迹象,免税、演艺、出境游营收端增长依旧强劲,景区和酒店经过去年业绩和估值双杀后,已调整至历史底部区域,机构持仓也将至历史底部区域,随着行业基本面企稳和预期修复,有望迎来补涨行情:第一类:行业优质白马:中国国旅(免税行业延续高增长,毛利率持续改善,海南新增两家免税店,中标北京大兴机场,新店布局不断推进,行业整合取得进展,免税政策红利(市内免税店等)值得期待)。本周模拟盘仓位90。调味品方面:海天仍保持稳定增长。

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80。白酒行业释放业绩确定性较强。如果尚未达到市值要求或者新成立的产品参与科创板网下打新,那就需要提前进行底仓市值配置,将为股市带来增量资金。

90 亿元,环比下滑3。性能全面提升,5G 重塑产业格局。53%,拨贷比3。经历2019 年上半年的前融放开,再到当前的前融余额不增加,表明中央态度也是以稳为主,不刺激、也不额外收缩。”

“VALE 官网称,当地最高法院通过其Brucutu 矿区复产请求。

因此行业回暖背景下,我们认为渠道端可持续关注爱奇艺和芒果超媒,内容端可关注超跌反弹机会。40 万元/吨,-5。包括云游戏,VR,AR,超高清大屏等等。0%),其中调味发酵品涨幅最大(+5。42%)。

风险提示:经济形势不及预期、政策调整、需求低迷、价格波动等。丙烷脱氢:卫星石化、东华能源。行业动态:1)IC 设计企业所得税优惠:5 月22 日,财政部、税务总局发布公告,为支持集成电路设计和软件产业发展,依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2018 年12 月31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。我们建议关注裕同科技、东风股份。(2)在情绪回暖的反弹期,家电权重股均可跑赢上证指数,回补急跌时期的超跌。

上周解禁市值459。中期黄金或处于震荡格局。核心波动区间2980-3200点

本文推荐理由和目标价仅供参考,并不构成买卖建议,股市有风险,投资需谨慎

我们认为,总量控费、控制不合理支出、改善支出结构将是医保长期面临的课题。近年来,随着A股市场国际化的大幅推进,市场成熟度不断提升,战胜市场的难度日趋增大。风电重点推荐:金风科技、明阳智能、天顺风能、中材科技,重点关注泰胜风能、日月股份、金雷股份、天能重工、振江股份、运达股份等。拟减持145 项合计66 家计算机公司。买点就在当下:目前产品价格处于底部,企业盈利从趋势上已经企稳,另外化工估值在A 股各行业中处于较低水平,因此向下风险不大,相当于赔率有限、胜率不确定的看涨期权,具备了博弈的价值。

食品溯源通过对食品信息的全流程采集,做到了从生产、加工、仓储、运输、销售全产业链的食品安全责任落实和数据回溯,以透明的技术穿透能力促进企业严格执行食品安全法的各项要求。9万辆,抢装力度较大,一定程度上透支了之后几个月的需求,因此市场预期下半年重卡会下滑10%以上。2ppt 至8。风险

积极货币/财政政策落地不及预期。进入3 月以来,全国生猪价格先跌后涨,本周全国各地实现全面上涨,且涨幅逐渐扩大。

LGD 称,广州工厂目前正处于最后的品质爬坡阶段,生产量确实与当初预期相比有所减少,但公司的原有战略不变,并正在加速将业务核心从LCD 转向OLED

④近日,据韩国媒体报道,华为计划与OLED 面板商LGD 合作推出搭载5G 通信功能的60 英寸OLED 电视

公司公告:

①濮阳惠成:山东清洋新材料有限公司主营业务为甲基四氢苯酐、甲基六氢苯酐的生产和销售。5%,2019 年一季度末资产负债维持稳定,但净负债率进一步上升至100。分析人士指出,在中国转变经济发展方式、转换增长动力的关键时期,认股选择权与银行综合服务相结合的方式正在成为金融机构积极探索的新方向,能够为越来越多种子期、初创期的高成长科创“好苗子”提供相适应的金融服务。从产品种类看,根据Yole 统计数据, 2017 年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54%,MOSFET 占比17%,IGBT 占比12%,功率二极管/整流桥占比15%。2月10日,新华500指数(989001)开盘报4120。

导语

大盘冲击前期高点再次无功而返,大箱体格局依然没有改变,存量资金继续围绕结构性机会获取超额收益。85 点,下跌0。行业方面,电子元器件、通信和非银金融成交金额位居前三。

(中性3100,乐观3750 万人次)。投资建议

生猪价格上涨成必然,只需等待,上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季,我们继续关注生猪企业:温氏股份、天邦股份、唐人神。84 亿、2。2%。96%。

我们建议投资者关注终端需求受疫情影响较弱的细分子行业,优选具备核心护城河、具备长期增长潜力的装备制造龙头。年初以来,随着宽信用政策效果的显现以及监管的宽松,前期市场对国内经济过度悲观的预期有所修正。50 百万桶/日,我们预测12。国内市场

微信第一个AR 试装小程序上线。新型烟草有望步入规范化发展通道,利好龙头劲嘉股份

估值角度:新业务提升包装估值。

预计尽管中国有少量项目投产,但规模较小,在澳大利亚矿企减停产带动下,全球2020 年锂供给压力缓解。受五一假期影响,本周日均成交量下滑至18 万吨,期现价格均处于窄幅波动中,市场情绪在中美贸易摩擦影响下波动较大。我们认为,今年以来多家军工上市公司进行资产重组,行业资产证券化频率明显加快。2)散货港口,建议布局受益公转铁带来瓦日线上量及钢铁基地投产,未来吞吐量确定性上行的低估值日照港。农产品价格波动。

短期国改加速,有望利好家电、啤酒等消费类和商贸类国企。31 亿元。1、短期反弹且涨且珍惜。

门店布局西南区域聚焦优势强,川渝地区有望新拐点的一心堂。34%,白色家电上涨5。《调音师》本周排名第二,周票房10901万。继续推荐中环股份和产业链上游晶盛机电。98%)、恩捷股份(盈利2。

5 天。从营业总收入来看,24 家企业的2018 年收入总和为116 亿元。目前北斗在亚太区域性能优势显著,有望通过率先突破“一带一路”沿线国家和地区,从而打破美国GPS 领导者地位。金融委第八次会议提出在继续实施好稳健货币政策的同时加大逆周期调节力度,加快构建商业银行资本补充长效机制,丰富银行补充资本的资金来源渠道,重点支持中小银行补充资本,引导中小银行支持民营和中小微企业。完善监管措施,明确企业对化妆品质量安全的主体责任,加大违法惩戒力度,大幅提高罚款数额,增加对相关责任人的罚款、行业禁入等罚则,促进发展质量安全有保障、广大消费者喜爱的化妆品和“美丽产业”。

(解放军报)

公司公告

中航重机(600765):公司发布2018 年年报,实现营业收入54。16 元和1。短期多因素共振压制价格,回调是为了更好的上涨。2、在海外有优质大市值对标,在国内还处于成长阶段,且收入利润增长较快的细分领域龙头(最典型的是药店行业的标的,如一心堂、益丰药房、老百姓、大参林等)。中怡康周度数据:五一消费增速抬头。

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截至本周末,深股通历史累计资金净流入降至3120。建筑材料、家用电器和汽车,尽管在建工程增速对固定资产增速的领先性偏弱,但仍是较确定性供给收缩方向。65%。

该基金由广发安泽短债的基金经理刘志辉管理,与广发安泽一样都属于采用绝对收益思路管理的短债基金,感兴趣的投资者可以关注。原材料价格波动风险。本周餐饮旅游板块指数本周上涨2。另外推进信息技术和教学的融合,将利于教育信息化行业的持续发展。其他:看好互联网金融龙头公司东方财富(互联网金融大平台优势明显,产品和渠道形成业务闭环,流量变现进入第三战略层级)及当代明诚(体育版权龙头,2020年业绩高增长)

风险提示:

1)宏观经济下滑。

公司募投项目聚焦集成电路和LED 领域核心装备产品,自主研发及外延式成长或是公司未来发展路径。龙头企业的研发和生产规模优势较明显,市占率仍有提升空间。9989%)。我们重申板块强于大市的评级,推荐组合:1)龙头房企:万科A、保利地产。大浪淘沙,矿泉水行业高集中度趋势下龙头份额料将不断提升。

hk)、以岭药业(002603),羚锐制药(600285)、白云山(600332/0874hk)。2019年前三季度CRO/CDMO板块整体业绩延续高增长,营业收入同比增长25。《中国机长》周票房4。本周个股观点:

上周上证指数周涨幅2。2%。

市场节后连续4 个交易日上涨。风险提示:次新股部分个股估值偏高。20 倍,平均换手率略有萎缩至8。

与之相比,华业资本、华丽家族和中房股份周跌幅居前,分别下跌6。51%)、格林美(-3。风电:风电抢装仍在持续,伍德麦肯兹预测,2019 年中国风机订单量将超过26GW,今明两年未风电大年,风电行业维持高景气,行业增长确定性较强。投资建议:

稳健组合建议关注业绩确定性较高的贵州茅台(600519。本周是税期高峰,流动性面临扰动,且央行数据显示,近几个月外汇占款降幅持续加大,也会对本币流动性造成一定影响。

前三季度上市券商资管业务收入实现逆势增长,除了头部券商一些中小券商在主动资管领域发展势头迅猛。35%至598、141、204、119、102 万吨。食品板块继续建议持有优质品种,寻找左侧布局机会。29%,表现强于上证综指2。景气率先传导至军工国企股:营收1542。

乳品板块周涨幅2。在排查之后,要及时彻底进行业务清理。风险提示:游戏版号进展低于预期,政策监管趋严,影视剧播出效果低于预期。【风险提示】

市场竞争加剧风险。0 万辆,累计同比-8。

40%。27 点,涨1。黄金小幅震荡大涨、WTI 原油大幅回落

8 月1 日,COMEX 黄金期货上涨2。

4、-4。一周市场回顾:本周机械板块上涨2。事件

10 月11 日,国务院总理李克强主持召开国家能源委员会会议,研究进一步落实能源安全新战略,审议通过推动能源高质量发展实施意见。核心产品降价超预期。推荐中国中铁、隧道股份、中国建筑,关注中国铁建、葛洲坝、四川路桥等。

02 万吨,同时印尼天马公司也表示将减产1 万吨以上,由此预计全球减产精炼锡3 万吨以上,我们预计减产计划的实行有望消耗市场精炼锡库存,提振精锡价格。94%,除春节档期外单周电影票房均低于2018 年同期水平,在票补减少,票价提升的情况下,预计全年电影票房将同比减少,院线行业进入整合发展期。22-2019。自2020 年1 月1 日起,所有在产乘用车开始实施强制安装要求。2)钢材社会库存被动累积。

核心观点

由于上周国内社融等经济先行指标超预期,周二大盘大涨,随后大盘处于震荡调整中,截止周五上证综指收于3270。20%左右的供需缺口将使国内生猪、猪肉价格创历史新高。42 亿元,同比增长100%-150%,宏达电子预计前三季度实现净利润2。本周(05。继续重点推荐激光设备,尤其看好工业激光器应用渗透率提升,应用品类扩张以及龙头企业对国际巨头的持续替代,叠加3 月制造业PMI 重回荣枯线,短期经济指标回暖,重点推荐锐科激光。

应对策略:保持耐心。03%。沉寂许久的锂行业个股因产品价格回升,2020 年预期改善并比较突出,作为超跌品种也值得关注。

在2019 年中国补贴加速退坡背景下,国内市场可能给全球一个较低的价格坐标,因此,我们认为2019 年海外装机景气将能持续,预估2019 年海外有近90GW 新增装机。043 元/片。2%,需求面较前期表现持续好转,受此影响,玻璃行业库存下行,近期需求面逐步进入淡季,库存水平略有回升,上周库存为3883 万重箱,较4 月高点下降14%、环比增加2。美国1 月个人消费支出(PCE)环比增速为0。【休闲服务】近期休闲服务板块受市场推动表现平稳。

由于纺服后周期子行业的终端需求依托纺织服装周期,纺织服装的增速由人均收入增速决定。市场及板块走势回顾

上周,计算机板块下跌5。34%、-2。调味品行业景气度较高,涨价后盈利空间进一步打开。38%。

3pct,板块筹码集中度有所上升。25 个pp 至3。受益基建稳增长大势,预计工程机械板块2019 年仍将有不错表现。6)鼓励港澳青年到内地学校就读,对持港澳居民来往内地通行证在内地就读的学生,实行与内地学生相同的交通、旅游门票等优惠政策。②创新药产业链:(1)CXO:国内转型升级需求旺盛,行业维持高景气,整体看好,核心标的:泰格医药、药明康德、药明生物。

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27pct 至22。55 元/公斤)。04 亿元。

华创证券指出,当前市场呈现出以下特征:1)利好逻辑仍在展开,春节假日来临,海外不确定性的担忧,投资者易于产生观望情绪,市场对于利好反应有所弱化。山西2019 年交通投资强度增大。83%,沪深300 上涨5。根据我们之前的系列研究,我们发现火电行业整体对于“价”的敏感度要远超对“量”的敏感度,因此2019年火电行业的经营环境整体趋于好转。2%,140-160Wh/kg 成为最大能量密度区间构成,而最高能量密度为164Wh/kg。

7。76%、42。2%、40。另外,降准预期升温后,降准如果落地对冲部分业绩冲击,实际的冲击也会自然减少。2)净利方面,总装厂(+12%)与分系统(+10%)增速同比持平,而元器件增速7%(-10pp),主要系杰赛科技净利大幅下滑所致,剔除影响后增速为15%(+1pp)。

行业重要动态

8 月上市券商共实现营业收入188 亿元,实现净利润64 亿元。96 亿元/-75。张云峰介绍,上海股交中心融资能力、交易换手率均领先同类市场。2亿元。尽管这类资产近年来显著跑赢市场,但是多数此类企业的估值相对国际同行还是有一定折扣,且部分企业成长性更好,所以仍具有相对投资价值。

宏观经济大幅低于预期导致人民币汇率持续贬值,政策收紧降低市场风险偏好。85%股份

龙星化工股东拟减持公司不超7。5%,均比7 月同比数据和市场预期值低。

7%投资增速的判断。我们认为,随着5G 商用步伐的逐步加快,各地运营商将逐步加大5G 基础设施建设支出,有望带动上游通信传输设备及光模块景气度提升。6%。偏光片、玻璃基板市场缺口巨大,技术进阶,建议重点关注产能投资大的企业。中长期看好家装建材龙头市占率提升,推荐标的蒙娜丽莎、三棵树、北新建材、东方雨虹、伟星新材。

59%)及*ST 德奥(-17。其次是1520 美元。价格端:本周动力煤价格小幅上行,目前虽然终端库存仍然维持相对高位,且本周边际需求环比下行,但受到1 月财新PMI 环比上行、安监带来的供给端收紧,以及终端库存大幅下行影响,动力煤价格或将维持震荡。物流:物流及快递业仍处于高速发展期,行业景气度较高。北方地区受局部资金短缺/地产放缓/70 年大庆限产限工等因素影响,价格持稳为主,库存维持正常水平。

风险

需求不及预期。我国猪周期3-5 年一轮,牛短熊长。11 月国内光伏组件出口4。尤其是客户粘性极高,所以PKI 行业进入壁垒相对较高。6 倍,相较过去10 年均值溢价9%。

作为市场行情代表性指标,指数如果累计涨幅过大会给投资者心理造成泡沫聚集的暗示,获利了结的现象可能会加重,因此行情波动幅度会随之提高,难以把握。相关标的:天邑股份(300504)、剑桥科技(603083)等。3 月信用债发行量整体较上月大幅上升,受到期因素影响,净融量先升后降。

3)国窖:继续全线停货,各地经销商反馈动销差异较大,节后报价平均看在690-715 元区间。在利空因素消散后,国内生产及消费将较为旺盛。2014 年至今,A 股市场有两轮“一带一路”行情,第一轮行情在2014。在设备环节,中国设备企业在技术层面已经达到国际领先水平,在产品性价比、收入规模、盈利能力、交付能力和研发投入上更是大幅领先重要竞争对手日韩设备企业。其次逆周期政策货币政策持续发力,必要报酬率下降将对市政类toG 稳定现金流估值水平形成有效支持。

电力行业同样在进行国产化替换,根据环球网的报道,2019 年9 月3 日,南方电网深圳供电局与华为在深圳举办数字电网技术创新技术与应用峰会并联合发布ICT 联合创新实验室成果。若市场利率持续上行,企业融资成本上升,盈利下降,导致资本市场下挫,也会影响大宗商品需求,对钢铁板块产生不利影响。风险提示:地方融资平台违约风险、新签订单不及预期、PPP 规范政策进一步趋严的风险、宏观流动性趋紧的风险、地产调控政策进一步趋严的风险

。经过十多年的建设与发展,覆盖全国的油气管网已经初步形成,东北、西北、西南和海上四大油气通道战略布局基本完成。由于新能源汽车产销低迷,产业链短期无心补库存,钴短期也不缺货,预计19Q4 钴相关企业盈利低迷。

19(同比+5。当前中证军工指数成分(剔除造船)对应45x TTM P/E、2。2)基建板块核心结论不变,稳增长与防风险的再平衡是核心的政策组合,当前逆周期调节力度继续加大,融资持续改善,重点看好长三角、粤港澳、京津冀等经济发达地区投资效果,有望迎来后续数据验证:推荐业绩确定性强,融资改善后受益明显标的:上海建工、隧道股份、苏交科、中设集团、中国建筑。个股方面,涨幅前三位为今世缘(17。沈阳化工、岳阳兴长提供疫情防控用消毒液。

8 月起贸易摩擦升级、海外接连大跌、汇率破“7”等外部风险接连暴露,对市场冲击不断。风险提示:股票供给规模增速过快,国内经济及货币政策持续低预期。诚志永华、和成显示的产能均已提升到 100吨/年,八亿时空现有产能为 50 吨/年,二期建成后也将达到 100 吨/年。

判断2019 年行业仍将呈现供需双弱的局面。69 个百分点。5%,较上年同期回落4 个百分点。点评:

顶层设计出炉,推行国家分组方案,打造试点“一盘棋”。68 万吨,其中螺纹去化22。

3、放开的过渡时间也许会比较长。(据新华网)事故调查组查明,事故的直接原因是天嘉宜公司旧固废库内长期违法贮存的硝化废料持续积热升温导致自燃,燃烧引发爆炸。3 万辆,同比下滑27。2%。目前行业的估值为36。

投资建议与投资标的

与小型纸企相比,龙头纸企在盈利能力、营运能力、偿债能力等多维度均具备较为明显的竞争优势,且以上优势正逐步扩大。35%、90。5%,军工板块基本面持续向好,建议关注具备核心研发能力、盈利能力较强的优质军民融合个股。01%)、今天国际(1。5)描述了工业互联网平台,拓展智能+,主要有利于机器人行业。

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据上交所披露,厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4 家于3 月21 日晚间9 点后及3 月22 日提交申请的企业,齐备性检查仍在进行中,后续上交所将作出是否受理的决定。美联储会议召开,联储预计今年全年不加息,明年加息一次,今年9 月末停止缩表。1-4 月商品房销售面积同比下降0。

猪年春节档景气度:票房与去年基本持平,票价提升,观影人次出现下滑,市场下沉趋缓。12%。1月8日,新华500指数(989001)午间收盘报4354。我们判断此部分基准价暂不发生浮动,预计清洁能源机组及外送水电机组原“计划电”部分的电价短期内变化的可能性较低。因此,油价整体料会在强现实和弱预期中运行,震荡偏弱运行,区间为45-55美元/桶,该价格处于美油盈亏成本线以上,可以使得全球供需供需逐步进入过剩。

3。5 个百分点,释放长期资金约8000多亿元,自去年四季度以来银行间资金利率中枢已经明显下行,银行间隔夜质押由2。本周箱板瓦楞纸价格基本维稳运行,箱板纸报价稳定实单暗降,下游需求面暂无利好,整体出货欠佳,多数实单实谈稳价走货,部分纸企停机检修,原料废纸价格零星反弹难以对成品纸价格起到明显提振作用。37%、25。72%。

芒果TV 自制网综能力迅速崛起,成为APP 流量的重要担当。视频板块:线上流量红利消退,大屏端增长亮眼,且随着优酷的逐渐掉队,视频网站的格局转好后盈利状况有望改善。当其从1023变为0时,周计数自动从0周重新开始计数,即周计数翻转,并以1024周的时间周期进行不断循环翻转。(2)白银:盛达矿业。由于2 月份过年的原因,2 月份公用桩新增量仅为5861 个,同比大幅下降,2 月份新增装机较少使得部分需求在3 月释放,是3 月份新增同比高增长的部分原因,但同时可能也体现了国家电动车补贴方案要求地方补贴从补车到补电初见成效。

其中非科创板过会三板公司占非科创板公司比重达21。“新型冠状病毒肺炎”和2003 年的SARS有较大的相似性,但由于种种原因,复盘SARS 期间的中国资本市场有较大的困难。截至7 月末,国有企业资产负债率64。

那么,在科创板新股定价过程中,投价报告能起到多大作用。推荐海螺水泥,东方雨虹及北新建材。自主研发+战略并购,助力丰富品类及拓展渠道:从全球行业巨头Alere的发展史来看,通过并购及自主研发造就的丰富产品线以及销售渠道是其持续成长的主要逻辑,而全球领先的技术与产品是关键。此外,政策支持产业升级,下游电子、医药、新能源等产业发展如火如荼,上游材料市场空间快速打开,国内企业依靠高性价产品和服务优势有望快速崛起,相关企业有山东赫达、皇马科技、飞凯材料、国瓷材料、万润股份、鼎龙股份等。2018 年政府工作报告中,具体表述为“健全地方税体系,稳妥推进房地产税立法”。

(1)成长层面:军费增速触底反弹、军改影响逐步消除、武器装备建设5 年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性。09%、92。普钢:利润有所下滑,资产负债表持续修复。易标准化品类线上渗透率提升快,偏个人定制与服务型产品线上化空间大。会议指出,从调度情况看,各地认真贯彻党中央国务院决策部署,落实有关政策措施,取得了明显成效。

1%/-13%。我们已于上月推出了美团&饿了么2018年12月的跟踪分析报告,本次报告数据截面为2018年12月20日至2019年1月20日,我们从餐饮商家的订单量、配送效率等方面进行环比增速的对比。14%,其中纺织制造和品牌服装分别上涨3。56%,板块跑输大盘2 个百分点,在29 个一级行业中位居第27 位。月内,两市A股重要股东累计净增持股份数量达到19491。

24点,涨0。今日沪指反弹,两市成交4693 亿元,较上个交易日有所减少。二、科创板:金融供给侧改革的破局“棋眼”

科创板对金融供给侧的三大“破局点”:1)股权融资比例抬升撬动全社会“宽信用”。

3 月以来市场销售部分回暖略超预期,16 日统计局公布的房价数据也显示70 大中城市环比上涨的有65 个,在当前政策端因城施策、资金面持续宽松的环境下,预计未来一二线重点城市或延续回暖态势,三四线城市韧性仍在,二季度销售有望继续回暖。现阶段,美国制裁伊朗已然落地,将确定性导致油轮供给显著收缩,而对油运需求的影响或将呈现短期大幅下滑、中期逐步修复的趋势,油运运价走势大概率亦是如此。熟料区域流动不及预期。4)复盘“后2011”时期,煤价持续下行助力公司获得显著超额收益。0%,已初见成效。

风险提示:政策推进不及预期。指明规范的PPP 项目应当属于公共服务领域的公益性项目,合作期限原则上在10 年以上。稀土产品价格本周小幅下调,中秋节后交易平淡,但由于氧化镨钕未来供应趋紧,下游磁材企业订单情况逐渐好转,我们认为 氧化镨钕、氧化钕等价格依然处于中长期上行通道。据华尔街见闻援引路透社报道,伊朗当前原油出口在25 万桶/日至50 万桶/日之间。风险提示:宏观经济增长持续低于预期,原材料价格波动风险。

相较于商务部13 年9 月发布的《融资租赁企业监管管理办法》而言,此次征求意见的规定更加严格和规范,强调回归主业,并新增公司治理、集中度管理、分类监管等要求。海澜之家自2017 年下半年以来变化积极,新兴品牌、海外市场拓展等多项战略纷纷落地。2019 年1 月、2 月,特斯拉Model S和Model X 销量同比稳定,环比下跌明显。9%,同比下降0。5、5。

投资机会的选择上,通过我们对最近十年周期行业股价超额收益表现的复盘,发现PPI 回升叠加社融增速的回升是捕捉周期行业相对收益的较好时期。28 点,大涨5。科创板也是承担着国内资本市场基础制度试点的重任,形成可复制可推广的经验。

除了产品升级的主线,家电还有什么趋势值得关注。2%和15。71%。今年8 月中国人民银行印发《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021 年)》,这是央行层面出台首份针对金融科技的顶层设计文件,指引行业未来三年的发展。6 万吨,同比增23。

产品价格大幅下降风险。12 月26 日,国家卫健委召开新闻发布会,介绍冬春季常见病预防有关情况。2019Q1 年公司实现营业收入19。风险提示:边缘计算落地不及预期。因而部分企业也在尝试从单品教育走向多品类教育。

目前,特斯拉以进口方式销售中高配Model3 车型,售价大约为人民币40-50万元,标准版车型按照当前汇率计算,售价仅为23 万元人民币左右,相比在售车型价格大幅降低。近日,国家发改委发布《关于全面放开经营性电力用户发用电计划的通知》,提出要进一步全面放开经营性电力用户发用电计划,提高电力交易市场化程度,深化电力体制改革。Q4 国内竣工数据的收敛可能带来地产后周期的电解铝价格中枢回升持续。16%,商品销售规模同比增长25。53 和1。

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79 亿元,北向资金净流入46。8%,全线“降温”。后续市场上涨的节奏,取决于市场利多的释放速度。

1%的97 以来的历史新高增速,房地产行业当年由国务院确认为国家经济支柱产业,疫情较重的广东和北京地区3-4 月份商品房销售尽管有所回落但是5 月之后开始修复,全年前高后低主要是由于下半年的政策调控及货币政策收紧所致。他列举了四方面推进境外投资业务的要点:

一是合理运用投资渠道。98点。震安科技在行业内领先。谢谢大家。

风险提示:运营商室内覆盖投资不及预期。【大众品周观点】伊利股份跟踪:Q4 成本涨幅边际下降,核心单品维持高增。此阶段建议围绕业绩高增长及高景气度领域龙头布局,重点关注创新疫苗处于快速放量期,是好行业的最好成长阶段。3)从国家技术安全、能源安全角度对应的半导体设备、油服设备等。98 亿元,同增8%-12%。

为达到新的标准,增加钢筋用用量、和钢筋结构配比等属于大概率事件。韩国成为全球率先对普通用户开通5G商用网络的国家之一。出口方面,全球增长走弱导致外需放缓,预计2020年出口基本保持平稳。对此,某基金研究人士李奕(化名)认为,近期基金分红集中多是季节性因素所致,“一般8、9月份多为股票的分红兑现期。股价报51。

47%。5、自贸区自贸港制度改革先行先试,2020 年对外开放升级。56 元,即整体上位于估值区间67。

84元/公斤,内蒙古为17。49亿股,H 股为10。在成功为国内锂电池龙头企业供应设备的过程中,设备供应商也积累了足够的经验。黑电:华为智慧屏发布,有望引领高清智能终端价格提升。中国证券报记者掌握的材料显示,贾宗霖和纵思网络大股东之一的林鑫祥与上海沃势和上海乐堂的实控人的何钿、许波关系非同一般。

中厚板吨钢毛利周平均值环比增加30 元/吨。4 万头,同比+24。42%)价格下跌。看好龙头养殖股和动保股的长期空间:短期看,非洲猪瘟疫情导致行业增速放缓,我们认为本年养殖龙头出栏量难见惊喜。风险提示: 1。

五大行业拟募资规模超百亿

从行业来看,募集规模最多的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,募集资金总规模达到了285。今年即将推出的科创板进一步彰显了对资本市场功能的重视。然玉晶光受下游A客户销量低迷影响,2月营收继续走低,同比-47%。6 万辆,同比增长2%,环比下滑27%。电气设备板块泛在网建设实质性落地开启,产业化初期维持推荐电网系资产,重点推荐国电南瑞、岷江水电。

54%和67。34%、10。66%报1493。

报告要点

上周计算机板块行情回顾

上周中信计算机指数上涨6。国铁集团工作会议召开,2019投产新线里程超预期。问题1:能源及煤炭需求还有潜力么 过去30 年在全球经济增速回落后,能源需求仍维持约2%的复合增速,且与GDP 增速呈中位数约0。重点推荐:劲嘉股份、吉宏股份、欧派家居、海鸥住工、太阳纸业。54 元/千克、16。

71 亿元(+ 15。继续重点推荐小金属:钴版块华友钴业、寒锐钴业。公司是我国量子通信领域龙头企业。77 万吨,钢厂总库存较节前增加249。2)中船工业集团资本运作浮出水面:中国船舶发布公告拟整合黄埔文冲、广船国际资产,并增资江南造船,同时置出沪东重机予南船另一上市平台,使南船资本运作浮出水面,使得资产整合预期再度升温。

年龄层上90 后占比从54%上升至55。7%。若采用SA 组网,相关产业链并未成熟。本周组合:韵达股份、南方航空、白云机场、上海机场、中远海能、招商轮船、招路转债、圆通转债

风险提示:汇率、油价大幅波动,航空、航运业需求增长低于预期、供给增长超预期,飞机失事、海上安全事故,国内主要产业竞争力下降、产业升级失败,电商增速下滑、快递企业恶性价格战,中美贸易谈判结果低预期

。67 个pct。

40%,均录得近年来的最低增速,2019年一季度净利润增速分别为-5。11ax(Wi-Fi 6)标准,无线通讯前端模块(FEM)需求明显窜出,需要的多种异质元件包括各类射频(RF)、功率放大器(PA)元件等快速放量。一季度社融的快速回升和经济数据的普遍超预期证明,政策的效果仍是明显。

19 亿头,同比-37。第二阶段收入拐点向上把握alpha 机会,推荐【欧派家居】【尚品宅配】【顾家家居】,建议关注【敏华控股】。千禾调研反馈公司已明确聚焦“零添加”+高鲜抢量的双轨战略,超高端价格带的提前布局有望在未来“零添加”概念爆发时坐享红利。因此我们建议继续关注【杀菌剂】百傲化学,【维生素】

新和成,【添加剂】金禾实业、建研集团、阳谷华泰、利安隆、皇马科技,【染料及中间体】海翔药业、浙江龙盛、闰土股份,【农药】中旗股份、广信股份、利民股份、扬农化工等精细化工子领域。68%,CS 稀有金属下跌0。

库存下降有望延续,支撑油价当前位置运行或者继续上升。28%。7 倍,处于历史中位。风险提示:供给侧改革不及预期、金属价格下行。事件:能源局、发改委公布3 月及一季度天然气消费量及产量,3 月天然气消费量同比增长11。

1%

中国电信与百度达成战略合作 推动5G+AI 深度融合

中国电信率先实现首个5G SA 语音通话

华为一季度收入1797 亿人民币 同比大增近40%

中国移动5G 试验型终端候选人公布:华为和中兴入选

运营商eSIM 一季度国内总体出货量达426。土地市场过度竞争带来地价高企。国内货币政策的收紧将严重影响各个重大基建项目的开工进程。先导智能:拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币10 亿元,扣除发行费用后将投资于年产2,000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目、先导研究院建设项目、信息化智能化升级改造项目、补充流动资金等。本次财政部下发《可再生能源电价附加资金管理办法》,项目补贴改目录制为清单制。

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16 万平方米。投资者情绪:资金流出规模增加负面影响投资者情绪

两市资金流出规模增加负面影响投资者情绪:5 月以来两市日均成交额约5000 亿,较4 月日均成交额8000 亿明显缩量。预计全球锂电池前五大企业将垄断80%以上份额,绑定全球锂电池龙头的设备公司仍将具有高成长性,持续重点推荐【先导智能】、【科恒股份】,其余推荐赢合科技。

2。下游需求回暖不及预期的风险。4 万吨,其中螺纹增量16。同时,公司将利用文旅科技相关优势,丰富旅游产品,并以科技为支撑对现有景区进行优化和改造,实现传统景区从观光型到休闲体验型的变化。概念板块中,国家大基金、光刻胶、锂电负极等板块涨幅居前,青蒿素、维生素、黄金珠宝等概念板块跌幅居前。

9 倍,2019年2 月11 日为29。59%和5。行情回顾:本周大盘呈调整走势,全周沪深300 指数下跌0。07%,行业排名6/28。2、锂电设备行业竞争加剧。

且家电产品正阶段性迎来“家电下乡”政策期间推广产品的更新周期,在居民可支配收入持续稳健增长且对品牌产品消费意愿持续提升的背景下,一方面大家电更新需求或将受益,进一步释放,另一方面对于在政策利好产品上有品牌溢价的龙头企业或迎来份额提升。58%、环比2Q 提升0。6%,剩下的为各类Linux系统及其他。轿车批发销量同比-9。其他个股推荐防水领域持续领跑行业,市占率有望持续快速提升的东方雨虹(002271)。

板块方面,涨跌几乎各半(沪市涨跌比679:693)。指明设立科创板并设点注册制是金融供给侧改革的重要组成部分,是充分利用资本市场资源优化配置功能,通过科技与资本的结合,实现科技经济动能转换的引领作用,同时“以增量改革带动存量改革”,在“推动科创板平稳开市、稳健运行”中,为未来A 股市场全面深化改革奠定基础。虽然近期盘面围绕优质成长以及业绩改善的布局逻辑仍在,但在整体环境的相对偏弱势也会对它们上涨空间造成阻力。

2019 年玻璃行业仍在巩固去产能成果,行业整体产能的收缩使得行业供需边际改善,龙头企业从中受益获得更多机会,光伏玻璃这类行业中高附加值产品也更具优势。5G 投资进度不及预期及需求。2、8 月三大畅销榜单总览:暑期尾声,经典文学、影视剧同名图书热度保持,电子书明显倾向非虚构

实体书方面,虚构类图书三个榜单无明显差异,国内/国外经典文学、电视剧同名图书线上线下销售成绩良好。02%,分别较基准利率上浮16%和23%。其中,7 纳米晶圆出货量占据了总晶圆营收的27%。

上周行业重要新闻回顾:2019上半年离岛免税销售额超65亿元。其三,增量逻辑是核心,但绝不意味着小企业对大企业的反向替代,可以关注一下三类企业:

向创新转型,调整自身品种线。风险提示:基建项目建设进度不及预期。80%。7 万吨。

2%)。政策监管风险。中设集团、苏交科:地处长三角,具备区位优势,设计版块实力凸显。高且稳定的盈利能力是消费板块持续跑赢的原因。并且当前处于行业旺季,玻璃价格有所提升,在当前的供需环境下,我们预计玻璃价格未来向下的压力有限。

73点,涨幅4。信维通信(300136)受益于Wi-Fi6 标准的实施会带来的天线数量的增加。虽然受经济预期的影响,全球风险资产均在下行,避险情绪升温,A 股难免受到同步影响,但不论是纵向或横向对比,目前A 股市场具有一定的安全边际,市场中也不存在过多的利空因素。

1)上证指数跌3。(5)其他特色细分龙头:核医药(东诚药业)。1%)。2 月份销量1。1%。

标的推荐

Q3 棉花供需上,中美贸易战使得纺纱企业整体备货积极性下降,加上新棉集中上市以及增发80 万吨进口配额集仍形成正向支撑,同时国储库存接近底部,存在轮入预期,亦带来上行支撑。随着5G 基础建设的起步,工业物联网的全方位铺设有望再次提速。发行可转债共计1395 亿元。(三)发展城市轨道交通既有助于缓解交通拥堵,更能拉动经济增长,未来具有发展空间。46 元,公司业绩持续快速增长,后续收购金赛药业剩余股权也有望提升公司的核心竞争力和盈利能力,看好公司作为生物工程制药龙头持续快速的发展。

建筑涨幅低/估值低/仓位低但基本面已好转。69%、4。8%。由于批发销量下滑,零部件企业出现PE 和EPS 双重下滑,根据万得数据,18 年Q3 零部件EPS 同比-15。00 元/股,涨幅512%。

7 亿元,15-18年YOY 分别为-9%/15%/32%/4%/20%。创业板市场周一大幅上扬,成指全天表现略弱于主板市场。科创板火速落地利好券商股,早盘券商表现优异,但再次冲高回落继续印证着上方抛压较重的事实,因此短暂期间两市很难上升到一个新的高度,盘面上依旧以轮动为主。

短期看市场需求尚未启动,板块的表现仍受宏观预期主导。2 月24 日,华为发布5G 折叠屏手机Mate X,预计对手机产业链形成积极影响。4)公司内生的新能源业务全面扭亏,贡献业绩增长点。持续降本增效,构筑护城河)。2019 年中报业绩前瞻:包装板块:同比增长超过15%的有:劲嘉股份(0。

但是上市银行通过拨备反哺利润的方式使利润增速只是小幅下行(老16家上市银行归母净利润增速从2015 年的2。c)18 年4 月同比高基数。24 亿元,同比增长30。风险

基建房建投资不及预期进而影响检测需求,市场竞争环境继续恶化,龙头企业并购整合进度不及预期。智能装备:(1)半导体设备:全球和国内行业半导体销售额仍持续下滑,景气度短期难以翻正。

3 万股,占公司目前总股本的0。土地开发)。双酚A:本周双酚A 的价格为12700 元/吨,周涨幅为8。3、公司层面:公司盈利不及预期。5 月中旬中缅稀土封关已定,且封关时长可能超出市场预期,重稀土短缺态势继续加剧。

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要加快现代化经济体系建设,推动农业、制造业、服务业高质量发展,并深化经济体制改革,建设更高水平开放型经济新体制。6%

工信部:2021-2023 年度新能源汽车双积分政策近期将公开征求意见

张家口加快打造冰雪全产业链基地

深圳拟发租房新政,规范住房租赁市场

【个股重要公告】

华阳国际中标逾11 亿元项目

奇精机械拟定增募资不超3。45 倍,平均换手率小幅上升至12。

国内新能源汽车的长周期景气拐点已至,特斯拉将大幅加快车型的迭代速度,整体供应链将持续受益。不过,期货期权多空都可备兑开仓,ETF期权只能多头备兑开仓,即持有ETF份额才能备兑开仓。主要受18Q4终端市场疲软,导致企业购买意愿弱,以及春节假期工厂处于停产状态的影响。0%/11。此策略适合持有黄金现货但不看好黄金短期走势又不愿卖出黄金的投资者。

PCGP 项目领域则有明确规定,一般是重点领域具有收益性的重大项目,承包方多为央企或地方国企,其对政府的议价能力也有所提升。1 月组合:华测检测、广电计量、浙江鼎力、三一重工、杰瑞股份、先导智能、杭可科技、捷佳伟创、北方华创、锐科激光、捷昌驱动、伊之密、应流股份、杰克股份。我们认为目前处于网点下沉阶段的专科医疗服务公司,在药械市场整体大环境政策趋严的情况下,可以实现稳健的业绩增长。9 元/吨,周跌幅1。0 标准正式发布已渐行渐近,整个信息安全行业需求将在2019 年迎来重要的边际改善。

并与股东单位、伙伴企业共同持续筹集短缺物资,发挥各自平台能力,为医疗一线的工作人员和社会公众提供更多帮助。市场人士表示,近期涨价最明显的要属东北三省。4 亿元,同比增长11。60%)和福光股份(0。26%。

韩国股市微涨0。A 股策略— 反弹进行时

受益人民币短期升值,中美谈判较好的进展舆情,11 月外资流入的确定性、主动性会超过今年前两次扩容,预计月内仍有约1,500 亿元的海外增量资金流入。从地方国企本身经营压力来看,山西、天津等地区国有企业资产负债率较高,可能推进资产证券化进程。

82亿元,同比增加80%到86%。投资要点

中国在线娱乐票务市场概览

中国在线票务市场的特质可概括如下:1。8 万吨,同比下降1。吴家麒表示,控制日内CTA策略产品是要把额度留给未来的混合策略产品。33%,商用载货车子行业指数上涨2。

4%(vs。其中,企业债和公司债发行规模2068 亿元,环比-26%。84%。如果有进一步扩大范围的检查和整治,恐对整个煤化工产业链带来巨大影响,我们仍将密切关注。三必须两加速:政策总趋势不变,环保安检持续升级。

2019M1-M4,美容护肤子行业累计销售额为350 亿元,同比+41%。银行板块:短期或有压力,长期坚定看好

长期:119年来上市公司市值结构,银行股占比非常稳定

短期:从DDM模型看驱动,短空长多

基本面:稳

无风险利率:长期向下

经济预期:短空长多

零售银行“三个代表”

平安银行:代表拐点

存量风险出清、增量风险可控,转型进入第二阶段,ROE向上拐点,未来三年增长15%+

招商银行:代表优秀

最佳零售银行,极低的风险偏好,可持续增长15%

宁波银行:代表成长

零售以消费贷、对公以小企业为特色,复合增速20%

个股推荐:宁波银行、平安银行

。二、 渠道“补库存”、房地产“竣工交付”叠加高温天气。个股出现分化,万华化学、中国石化、中国巨石、华鲁恒升、玲珑轮胎等白马龙头股仍获基金加仓,联化科技、嘉化能源、再升科技、万盛股份等标的关注度提升。港口产能过剩、行业增速放缓、债务压力催生港口整合。

0%,三亚千古情接待游客人次同比增长9。要求加强工作协同,充分调动各方积极性,形成推动改革的合力,进一步落实责任分工,紧盯时间节点,把好事办好,把大事办好。这些小趋势,有的源于消费升级大背景下的细分需求,有的源于新兴消费群体的潜力释放,还有些源于行业发展中的创新突破。

叠加低硫油新规生效,成本有优势的龙头公司受益。64%。军工有基本面支撑。34 个百分点。14%。

通策医疗(600763):公司控股股东宝群实业解除质押890 万股,占其持股总数的8。62%,PTA价差727 元/吨,本周上涨23。3)云计算领域:总体来看,当前我国云计算渗透率处于极低水平,市场整体规模较小,潜在空间广阔,产业趋势明确。(2)经剔除价格因素影响,2019 年6 月机制纸及纸板制造业产成品库存(测算值)同比增长24。6 个百分点,持续保持超配,个股上增持最多的为中国平安。

91%,民航货邮周转量为22。原油净进口量减少14万桶/天,炼厂开工率周环比+1。5%)、丁酮 (-6。微软Azure 营收同比增长68%,增速近五年来首次低于70%。中报披露期来临,军工板块中报业绩有望延续良好表现。

A 股市场综述

周四(06 月13 日)A 股市场先抑后扬、小幅震荡上涨,隔夜欧美市场全线回落,拖累亚太市场早盘震荡走低,两市股指早盘小幅低开之后一度震荡下行,随着科创板正式开板的消息发布,午后股指企稳回升,沪指全天继续围绕2900 点窄幅波动。主题方面,关注长三角一体化国家战略,以及国企改革进展。3)金融机构风险偏好降低叠加非标萎缩,新增融资困难。

2)国企改革组合(资产证券化、混改、股权激励等预期):中航机电、航天电子、内蒙一机。7 和5。其中吸附法、溶剂萃取法、膜分离法都需要盐田滩晒。27%)

。以韵达股份为例,2019Q1 单量同比增长41。

互联网行业需求回暖已被证明。27%、6。执业药师供给存在缺口,但对上市药房影响有限

我国《药品流通监督管理办法》规定:经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业,必须配有执业药师或者其他依法经过资格认定的药学技术人员。(2)机场板块:枢纽机场凭借垄断优势,发展免税等非航业务变现优质流量,在消费升级推动下体现持续的爆发力,推荐白云机场(600004)、上海机场(600009)。长周期看,国内化工园区持续整改有望重塑农药行业格局,若中美贸易关系缓和有望显著改善国内农药行业出口形势,行业景气度有望持续提升。

3)基本金属供应超预期。87%)、初灵信息(-1。03%,畜牧养殖+3。科创板机器人企业在主板/中小板均有直接对标企业,如瀚川智能对标克来机电(603960),天准科技/华兴源创对标精测电子(3005567)、赛腾股份(603283),杭可科技对标今天国际(300532)等。08%。

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本周大势研判

从本周消息来看:首先,LPR 报价有所下调,管理层继续释放积极信号。据央行不久前介绍,我国征信系统已经记录了9。宏观经济下行超预期,对A 股带来负面影响。

25%、-0。23%,报3045。机场-增持:盈利稳定分红率高,建议配置基本面优异个股。在应用层,对内业务和对外业务:以实现硬件平台化和软件APP 化为手段。国内宏观经济数据不及预期。

此外,银保监会副主席曹宇表示,农商行、外资银行也在积极推进理财子公司设立。国内小麦价格较上周上涨0。根据发改委,7月份,天然气产量140亿立方米,同比增长8。85%

稀土:本周稀土金属基本与上周持平。巨鸟多多虽然因为先发优势在玩家群体中积累了一定的品牌辨识度,但《多多自走棋》仍存在诸多不利因素:

第一,自走棋研发门槛较低决定了游戏火不火与所挂靠的产品息息相关,《DOTA2》的IP 影响力远超巨鸟多多,《多多自走棋》未获得《DOTA2》形象授权只能将人物做成Q 版造型,与《刀塔霸业》相比劣势明显,目前《刀塔霸业》手游版本国服暂未上线,如果上线,《多多自走棋》将面临更大冲击,好在《刀塔霸业》手游距离国服上线还有很长一段路要走。

因此,悬念在于央行是用TMLF完全替代MLF,还是同时开展TMLF和MLF操作。同时,新增产能释放节奏平稳,新增供给总量有限,且到2021 年后,预计将不会出现大规模 LCD 新增产能。推荐两条主线:(1)全球主流车企供应链(2)全球主流动力电池企业供应链。我们认为在行业调控、融资成本上升以及行业销售增速放缓的环境下,房企采取了注重现金的策略,减少投资是符合商业逻辑的。餐饮业持续高毛利率。

建议基础仓位配置金融白马,弹性仓位关注科技,在总体缺乏趋势性机会的情况下适度追逐结构性行情。整体来看,A 股震荡上行,中期建议关注有业绩支撑的标的,继续关注货币政策落地影响和后续经济数据。欧元兑人民币汇率涨幅更大,周涨752 个基点,周五报价7。

根据研究创新中心监测数据,自降价后,苹果手机销量由于所回升,其中以降价幅度最大的iPhone XR 增幅最为明显。45亿kWh。花费如此巨资订购战斗机显示了台湾当局为抗拒统一不惜一切代价的态度。2018年,除东方明珠、贵广网络、吉视传媒、华数传媒的研发费用超过1亿元外,其余5家广电公司的研发费用均在1亿元下。预计2019 年零售销量同比转正,开启三年上升周期,预计2019 年零售销量达到2278 万辆,同比增长6。

62 点。当周各品种钢材钢厂库存为652 万吨,环比减少4。3)计税价格上,最低计税价格由“核定比例为50%-70%”调整为“核定比例统一为60%且按照最终一级销售单位对外销售价格核定”。9%,生猪存栏量亦环比大幅下降9。钛:海绵钛持续坚挺。

我们前期报告已经指出,耗材固有的非一致性、不完全替代性、临床使用的主观技巧性及部分需要跟台服务等的特点,导致其带量采购与药品不完全相同。08%,水电指数块上涨2。中证网讯(记者 薛瑾)11月10日,雪松国际信托在官网发布《关于部分4月22日前逾期项目兑付的公告》(下称《公告》)。投资逻辑重构:从追求行业beta到寻找个股alpha

房地产周期属性渐弱:国内房地产周期由政策调控影响行业销量形成。上周市场表现:上周沪深300 指数跌幅-0。

风险提示:市场走势受到境内外多种因素影响,分析仅供参考,不可作为操作依据,投资需谨慎。75/1。山西区域目前有6 家企业符合创新层标准,其中做市转让2 家,竞价转让4 家。

相关标的:应流股份(603308)、安泰科技(000969)、东睦股份(600114)、生益科技(600183)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)、崇达技术(002815)、上海电气(600835)和东方电气(600875)等。50万千瓦,占比18。网络安全审计过程与传统财务会计领域的审计行为类似,是一种针对已发生的网络行为及已产生的网络内容进行分析审查的行为,可细分为网络事件审计产品和网络内容审计产品。总而言之,3 月资金供需格局较2 月改善,总量同比及环比均有积极增长。6 万人次/天,低于五一和清明的25 和23 万人次/天,与春节的20 万人次/天接近。

9%,跑赢大盘56。竞争格局方面,由于化妆品兼具产品技术壁垒和较高品牌溢价,在产品质量与营销能力的综合作用下呈现头部国际品牌>头部国产品牌≈当期新锐品牌>其他品牌的竞争格局。4%),我们认为1 季度信贷增速的回升,一方面是银行积极响应监管号召,加大对实体经济的支持力度,另一方面也是随着信贷供给的增加贷款收益呈回落趋势,银行出于早放贷早收益的考虑,加大了在1 季度的信贷投放。0%、9。2)短有油气回暖稳业绩,长看核电业务和高端产品放量:久立特材。

汤臣倍健:今年主要看点在于电商渠道放量,以及健力多,LSG 协同带来的快速增长。6%。1%,跑输0。【半导体设备】中芯绍兴、华虹无锡等芯片项目投产超预期,先进制程芯片需求旺盛。我们将供应链分为直接供应和间接供应,(一)其中直接供应链梳理分为三类:1)技术壁垒高,产品具有领先性,特斯拉供应链上“绕不开”的标的,如:三花智控(电子膨胀阀)、宁德时代(电池)、宏发股份(继电器)。

风险提示:竞争风险、政策风险、新药研发风险

。5%,前值13。在此背景下,权益市场企业将加速优胜劣汰,尾部企业将面临缓慢出清,新兴产业和白马蓝筹共同迎来中长期机遇。

而产业角度,本周两件事件值得重点关注:

一是金融科技规划发布,看点在强调安全可控。2)零售业务上固定利率(信用卡、消费贷等)占比更高的银行。创业板指报收于1567。19,彩妆版块销量和GMV 分别同比下降6。2)工信部:6 月21 日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》。

专用车中,磷酸铁锂54 款、三元15 款、锂离子电池1 款,宁德时代/合肥国轩(12 款)、亿纬锂能(9 款)配套数量居前。近期各个省份陆续出台了降低一般工商业电价通知,随着降价措施的落地,下游用户用电需求有望进一步得到促进。7/A 类0。15%)。三季度军工行业基本面持续改善明显。

74 %、-6。锂电设备:2 月动力电池装机2。可再生能源替代等。“英特尔投资”1。77万吨(+5。

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39 点,跌幅13。Q3 国内是否有货币政策、中央经济工作会议是否有对应财政刺激政策出台是影响A 股中期走势的决定因素,在此明朗之前,A 股难有方向性判断。5) 创业板相对于沪深300 的相对PE(TTM)从上周12。

下周投资观点

进入中报业绩预告期,建议关注业绩预期较为靓丽的游戏板块、业绩增长稳定的出版板块及细分行业优质个股,创业板并购重组规则修改后,预计较为优质的小市值个股有望部分修复。千灯湖创投小镇位于广东金融高新区核心区,占地面积约1。参考北大光华REITs 课题组等的研究成果,推进存在三种可能路径:公募基金+ABS、ABS 公募化、新券模式。我们认为按照“谁污染谁付费”原则,未来对于产生垃圾的商业用户甚至居民收费将对板块公司盈利有着较大的提振。5G 投资机会,2019 年看好中兴,生益等基站侧标的,2020 年看好海外Skyworks, Qurvo 等射频前端,以及国内顺络、立讯等标的。

05%。5%,表现基本与交运总体持平。玻璃:会议提振下价格上涨,但库存消化仍需时日。中微刻蚀设备未来主要研发方向:

CCP 等离子体刻蚀设备的研发方向:用于3D NAND 和DRAM 存储器刻蚀的CCP 刻蚀设备,特别是用于极高深宽比的应用。《办法》的发布,有望再次刺激当前安全产业的建设。

中美贸易摩擦继续发酵。中证网讯(记者 张利静)随着投资政策、渠道的逐步开放,越来越多高净值人群开始将目光投向海外。电子(申万)指数下跌2。实际影响有待观察,预计利好期交保障类产品、对年金险影响略负面。(2)与发达国家相比,近些年来上市的创新药、创新治疗方法在国内的应用水平仍较低,且由于国内患者数量大,部分me-too、me-better的创新药在国内仍有较大销售空间。

策略观点回顾:“秋果”初成,“蜜蜂”正忙

今年8 月8 日“立秋”前一天,上证综指下挫至2733。受中美贸易战影响,农业板块经过大幅震荡后确认强势,宏辉果蔬、万向德农封住涨停,新农开发、登海种业、农发种业等个股尾盘拉升,且部分个股拉升幅度超过10%。12GWh,按照回收价值0。

过往3 年企业销售持续新高,预收账款、分红比例稳定,业绩锁定性较强。5%,华东地区PTA 最新报价为6100 元/吨,较3 月初高点下跌8。目前传统汽车行业已进入成熟期,个位数的增速是整车行业常态,必须关注内部的结构分化。我们统计当前重点跟踪的广告营销公司华扬联众、分众传媒、蓝色光标和科达股份2017 年的文化事业建设费用分别为2685、33277、1131、518 万元,部分体量相似的公司差距较大的原因主要在于收入确认方式的不同以及部分跨期收入带来的影响。二、一致性评价成果:已上市+新注册分类申报,共314个申请通过一致性评价

1。

(2)快递行业价格竞争风险:快递公司间进行价格战抢占份额,将会降低行业盈利水平。相关标的:华友钴业、盛屯矿业、寒锐钴业。(a)需求端,海通宏观2019年1月4日外发报告《找工作变难了么。4。无独有偶,京东近日通过对外投资新设立2 家云计算公司,巨头公司对云计算这一赛道的偏爱充分说明其广阔前景与高确定性,建议关注云计算业务推进顺利、同时出现了线上客户加速上量、预收账款增加、现金流回暖等共性现象的用友网络、广联达等B 端服务和太极股份等G 端政务服务公司。

2、住房贷款利率波动风险。从同类可比公司估值来看,海外3D打印龙头公司Stratasys 和3D Systems 近年来盈利处于亏损状况。我们首推【广汽集团A/H】,日系高成长,混动技术领先性,重视雷克萨斯进口超越20万辆后的国产机遇。一、行业观点:猪价增速加快,养殖盈利丰厚

9 月以来,即便在政策高压下,猪价仍然稳步上涨,且在国庆节期间价格增速加快,据Wind 数据,本周全国活猪均价为32。采用现货价格核算的吨钢毛利本周下降,其中螺纹降56元/吨、冷轧降39 元/吨,中板降22 元/吨,热轧降5 元/吨。

81%报2908。59%。两市成交额为4692 亿,较前一交易日减少103 亿。

氨氯地平有14家企业有参选资格,中选价平均降幅58%。对于国内其他一些缺乏矿山资源企业来说,我们认为短期内外购铝土矿价格可能偏高,给成本端带来压力。截止4 月19 日,PX(CFR 中国主港)价格966 美元/吨,本周下跌9。3)原材料价格下行带来成本边际回落,盈利能力提升等方面。亚马逊是云计算模式的首推者,迅速得到了市场的认可,凭借先发优势,快速成长为全球龙头。

在所有消费相关板块中,医药和传媒板块需求直接受益,纺织服装部分受益防疫物资需求,家电板块区间涨跌幅居于中下水平,略好于轻工制造、商业贸易、休闲服务等短期需求受到较大冲击的板块。其余两个子板块---旅游综合板块与餐饮板块,股价表现低于沪深300走势。1)国产管理软件已经是成熟产品,但因为历史原因集团客户海外产品占比高。头部券商累计净利润同比增速排序为:国泰君安(+35%,扣非后)、海通证券(+29%)、华泰证券(+28%,剔除分红)、广发证券(+23%)、中信证券(+12%)。8%,虽然继续下降,但全国住宅竣工面积相比去年同期回升了9。

07%、摩托车及其他-5。从中位数上看,前6 位分别是智慧医疗、云计算、ETC、操作系统国产化、金融科技和无人驾驶。18 年末股份行对公不良平均水平高于国有大行。较行业平均水平,华鲁恒升还具有近20 亿的成本优势,未来业绩向上弹性巨大三是供给端无明显增长,目前价格已处于成本线附近的子行业,未来高成本产能出清,行业集中度提升,行业景气回升,相关产业龙头有望受益,建议关注粘胶短纤、醋酸等子行业。海昌梦幻不夜城总计接待游客11。

板块方面,消费类领涨大盘,茅台股价曾一度突破千元大关,创历史新高。本周市场下跌,虽与我们短期预测相反,但未改变中期趋势。38倍下降到上周的24。

EPC 工程结算进度低于预期,运营企业补贴无法按时到位,产能利用率不足。此前此市场担忧北美数据中心400G 升级节奏缓慢,但是新一代交换机芯片可提供更集成的400G 部署方案,有助于400G 方案包括光模块、交换机的商用部署节奏加快。49%(上月+1。2)终端门店可通过“美云销”系统直接向美的集团采购,也可以通过网批从苏宁零售云、京东帮进货。44%、斯太尔16。

公司业绩不及预期。38%),为14 年以来的历史高点。《和平精英》业绩贡献估算及逃杀类游戏总结

《和平精英》业绩情况:5 月份iOS 端流水超过5000 万美元,位于畅销榜第三名,《和平精英》由《刺激战场》直接转变而来,稳定后《和平精英》MAU 1。9 万辆,同比增长1。1pct,降幅为6 月以来最低。

风险因素:宏观经济大幅下行,银行资产质量超预期恶化。2、农药及中间体:江山股份、扬农化工、利尔化学、广信股份、长青股份、先达股份、海利尔、辉丰股份、红太阳、中旗股份、雅本化学等。94 亿元,东风汉江基金面向新能源汽车产业领域,针对东风新能源汽车销售端,重点支持东风新能源汽车的运营项目。电力方面动力煤价3 月难言看空,但2019 年整体动力煤国内供给偏松,如果煤价回落,看好弹性大的【长源电力】。同时,全国政协委员、中国联通研究院院长张云勇表示,“大家一定关心我们什么时候用上,下半年5G 手机会零星上市,大规模的要等到明年两会的时候。

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(3)下游消费呈现弱复苏迹象,社消数据颇为亮眼。【盘面综述】

周四开盘后,市场依然维持近期的风格,以5G、华为概念股为代表的科技板块在业绩超预期个股的推动下表现得强者恒强。国债市场,国债收益率均小幅下降。

04 倍,航空装备为49。油价持续回落,LNG 到岸价跌至1。1、政策分阶段确认了后补贴时代2021-2023年新能源车积分比例14%、16%、18%,有利于引导市场预期,让车企提前做足准备。我们认为,新能源汽车快速发展,拉动锂行业快速增长,我们预测未来5年锂行业维持18%-20%增速,且逐年加速增长。个股:美吉姆、凯文教育、立思辰、中公教育等。

0 拓展了一个维度。同时,机构业务及国际业务领先的证券公司也将随之受益。24%,非银板块跑赢沪深300 指数0。6%,跌幅较大。协议提出,中方将按照加入世贸组织承诺,完善小麦、玉米、大米关税配额管理办法,中方将增加对美国乳品、牛肉、大豆、水产品、水果、饲料、宠物食品等农产品进口。

24/0。从合作动态来看,主要方式是完善氢能产业链:全球规模最大商业化加氢站在上海落成,日供氢能力达1920 公斤,具备35MPa 和70MPa 两种加注压力。2。”郑斌称,目前公司船队平均年龄达9。SH),同时建议关注研发生产能力较强的生物股份( 600201。

43 亿元(前值净卖出23。从企业注册地来看,北京与广东企业占比较高,分别为9 家和6 家。上周上市公告定增募资环比下降三成,唯一竞价兴发集团折价率为6。

2019 年4 月,发改委发布的《2019 年新型城镇化建设重点任务》中与2018 年的主要区别在于I、II 类城市落户放宽限制,超大特大城市进一步细分落户要求,具体来看包括:1)Ⅱ型大城市全面取消落户限制:城区常住人口100 万-300 万的Ⅱ型大城市要全面取消落户限制。投资要点:

行业要闻

全国首个城市能源互联网在浙江建成

黑龙江电力全面开展“多站融合”深度合作

广西加快农村电网改造升级攻坚步伐

公司公告

亿纬锂能发布2019 年前三季度业绩预告

晶盛机电发布关于向参股子公司增资暨关联交易的公告正泰电器发布关于回购公司股份方案的公告

走势与估值

近5 个交易日,沪深300 指数上涨3。53%,增速明显高于其他商业银行,同时增速环比提高了3。短期来看,零售行业仍面临着居民消费倾向下滑的压力,行业增速短时间内难以改善。本周机械行业投资观点及组合:激光行业下游市场潜力不断释放,激光器进口替代进程逐年加快。

全国快递行业收入608。1%、+3%、+2。风险提示:房地产行业调控政策超预期收紧以及流动性宽松不及预期。85%2018 年1-3 季度重庆市钢材产量呈小幅度增长,2018 年4 季度重庆市钢材产量有所下降。3-22。

8%,电网消纳能力已得到验证

工业自动化控制-工控行业周期底部改善,预计2020 年将开始复苏11 月份工业利润同比增长5。行业及公司重要动态

(1)央行发布《2019 年第一季度中国货币政策执行报告》。19)、《王牌战士》(腾讯/6。我们继续推荐业绩稳健、估值安全边际较高的行业龙头格力电器、海尔智家,以及处于中央空调良好赛道的海信家电。40 下滑到当前的1。

1%,创2017 年1 月以来新低。市场资金价格:

货币市场:本期,SHIBOR 隔夜利率下调39。陆股通净流出、港股通净流入。

寻找个股拐点:

我们认为游戏拐点已至,电视剧拐点临近,院线及营销拐点仍待观望。(微酒)

洽洽召开坚果品牌升级发布会。53%, 餐饮旅游( 中信)+1。86 亿元,同比增长16%,相对2018Q1 销售费用22%的增速,增速有所回落。7%,创近一年新低。

报告显示,2018 年便利店企业发展指数为65。N)和圆通速递(600233。新疆西藏发生多例非洲猪瘟,猪价小幅回调。快递:行业维持较快增长,持续的价格战或加快行业出清及龙头集中,未来一线龙头快递企业有望继续获得市场份额,建议关注基本面逐步改善的圆通速递(600233。鸡产品均价11200 元/吨,周环比上涨0。

最近市场情况

发行达成率:1。9%、79。疫情蔓延到香港,香港前三季度单季个人人寿业务新单数量出现负增长。2018 年,我国核电发电量占比4。上周最新一期LPR 报价显示,1 年期和5 年期LPR 利率均较上月下降5 个基点。

80 亿元,大宗共交易7。6 点,涨幅0。创业板指下跌0。

本周跌幅前五的石化产品:环氧丙烷(华东),-9。我们认为,2019 年安全可控相关产品有望实现国产化落地,服务器、国产芯片、基础软件、信息安全等领域有望迎来行业拐点。93%,轻工制造(申万)指数上涨2。2 万吨,2018 年进口间甲酚6640 吨。中东地区的历史和宗教矛盾错综复杂,叠加石油带来的重大经济利益。

农业政策变动风险。我们建议投资人留意Waymo、Cruise、百度Apollo 等头部无人驾驶企业的发展动态,同时看好能够提供差异化解决方案的无人驾驶产业链公司,建议关注芯片供应商地平线、华为海思,传感器供应商禾赛科技、德赛西威,车联网终端设备供应商高新兴、千方科技,高精度地图厂商四维图新等。经此非洲猪瘟疫情,行业集中度必将实现大幅跃升,龙头企业强者恒强。核心观点

要点1:带量采购扩容,行业重新洗牌

第二轮带量采购拓展至25 个省份和新疆生产建设兵团,25 个药品扩围采购全部成功,价格都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平,减轻患者负担,解决“用药贵”“用药难”等问题。厨电公司积极变革,弱化地产波动带来的负面影响。

以前,更换核心银行系统会耗费巨额资金,往往无法在短期内实现投资回报。另一方面,核心零部件环节的锐科激光和柏楚电子仍然保持了增长,体现出来核心零部件环节国产替代进口的效果。81 亿元,同比增长125。5 万人。本周申万计算机板块走势相对较好,涨幅居28 个行业第二,上涨4。

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三是消费类中的汽车、家电、商贸、食品等板块中的低估值个股,QFII 限制放松及月底外资提升纳入A 股权重等导致外资持续大幅流入,同时汽车叠加中美贸易谈判进展顺利。61 点,跌0。而“尽享景气”则整理了一些景气行业和公司,希望能助力投资。

3、外媒评苹果高通和解:高通最终还是赢了苹果。29)LME 铜现货结算价格平均为5877。风险提示:政策风险、宏观经济风险、出生人数不达预期、运营管理风险、减持风险、品牌声誉风险、行业竞争风险、估值中枢下移风险。北上资金最新持股比例前三:恒瑞医药(13。2)国产Model 3 放量使得其供应链跟随受益,但最大意义在于将加速新能源车产业拐点到来,包括自身内生增长以及倒逼传统车企加速转型,我们继续坚定看好2020 年将是国内外供需共振的一年,产业新周期开启。

家具板块:一二线房地产销售稳中有升,关税落地风险逐渐释放,软体龙头将受益于集中度提升及化学品成本下行,推荐估值及业绩处于底部的【敏华控股】,建议长期关注内销提升的【梦百合】。33%。7%,较2017年增速有所反弹。目前市场存量智能快件箱约36 万组,丰巢占比超过60%,中邮速递易超过30%,未来投入空间可达百万级别。风险提示:

(1)中低端市场:电商增速大幅下滑。

如果我们把30%定义为房租的“幸福分割线”,从《报告》中可以看出,长沙、苏州、西安、广州等8个城市相对幸福。Wind数据显示,截至12月4日收盘,黄金珠宝指数上涨3。目前,共有68只股票在科创板上市,总市值共计为8196。这也和中国制药、生物科技投融资的趋势相似,投融资景气度于2018Q4 达到低点,2019H1 整体呈恢复趋势。轻客销售2。

74%。个股方面,我们继续推荐中公教育、美吉姆、视源股份、苏州科达、天喻信息、纳斯达。4、红日药业(300026。

而反映工程机械中后段施工景气度的庞源塔吊利用率1 月为64。全球电动化加速下,国内外锂电龙头进入新一轮产能扩张期,并实施本土化供应链策略,经我们统计,到2020 年,国内锂电公司将新增150Gwh 以上产能,海外锂电龙头将新增150Gwh 产能。风险提示:技术发展低于预期的风险。股市反弹和所得税新规推动利润超预期。两大船舶集团旗下部分上市公司在新集团内部存在业务重叠,预计后续存在持续开展资产整合的预期

两大船舶集团部分上市公司正进行资产整合,完成后在中国船舶集团内部存在业务重叠,构成同业竞争关系,例如中国船舶与中国重工均拥有军民用船舶制造、修理业务,中船防务与中国动力均拥有船舶动力业务。

61%、40。68 只,环比一季度下行37。2019 年以来,一级行业中,食品饮料涨跌幅排名第2,涨68。云计算和工业互联网是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注广联达、用友网络、石基信息、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、赛意信息等。3 万吨。

之后随着美联储通胀数据不及预期,以及阿曼湾邮轮遇袭事件,避险资金涌入黄金,推升黄金价格,最高价格达到1362。59%。上证综指下跌0。5G 推进将拉动IT 基础设施需求快速增长。食品安全事故。

51 亿成交额。86 万元、6。央行续做MLF但不下调利率,一定程度低于市场预期,对情绪面造成短期冲击。

麦草畏价格稳定。2)高校毕业生和企业职工:给予职业培训补贴,其中职工参加企业新型学徒制培训的,给予企业每人每年4000 元以上。2 元/吨,同比下降13%,从成本结构的变化来看,得益于单井在产产能的增加以及人均原煤产出的提升,公司单位折旧摊销、人工成本下降最为明显,单位人工成本从131 元/吨降至105 元/吨,减幅20%,占单位成本降幅的57%,单位折旧摊销从51 元/吨减至36 元/吨,减幅为29%,占单位成本降幅的32%。同时头部证券公司的定价能力、销售能力以及产品创设能力都将不断强化,行业差异化发展将愈加明显。我们认为,在科创板新政的带动下创投股旱地拔葱,市值快速翻倍。

2)助推人民币国际化:由于央行数字货币采用账户松耦合形式、减少了交易环节对账户的依赖度,由此带来和现金一样的流通性和可控匿名属性,有助于推动人民币在更广范围内的流通使用。板块内个股涨少跌多。进口煤方面,本周海外动力煤价格出现小幅回升。风险提示:畜禽价格波动风险、疾病发生风险。此外,本周住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》,再次强调新建住宅要全装修交付,同样利好装修订单结构性提升。

6 月重卡、中卡、轻卡、微卡销量均呈较大幅度下降,主要受淡季到来,国家治理“大吨小标”影响,后续销量走势仍有压力,预计全年将出现下滑。泛在物联开辟设备制造新蓝海 5G 等信息通信设备先行启动、区块链、人工智能蓄势待发国家电网近日下发的《泛在电力物联网2020 年重点建设任务大纲》,提出,2020 年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,推进5G、区块链、人工智能等新技术实用化。龙头个股跌幅普遍在5 个点以上,大行、招行、宁波相对抗跌,平安银行和常熟银行跌停,主要原因可能是市场认为零售消费信贷业务和小微信贷业务受疫情的影响更大。04%。关注信托板块β行情,中长期政策仍需进一步观察。

风险提示:中美贸易进展不及预期、经济下滑幅度超预期

。尽管利率不断上升,强劲的经济基本面使得地产行业得以有序、良好地增长,这表明美国房地产仍处于周期中段,而不是末期。22%,创业板指下跌0。

因此,这些极端最终必须得到修正,而不是周期的发生会有所改变。预计2019-2021 年归母净利润1。1、对于核心零售部分,我们在当前时点认为其已经处于“中盘”阶段,现有的零售规模格局很难被打破,但是考虑到移动广告业态的加速进化,广告营收部分的变现极有可能会出现后来者居上。报告要点

短期油价持续受地缘政治事件扰动

管道瓶颈已然不在,短期受地缘政治事件扰动。本周发布金融和地产销售数据,2019年住宅销售金额13。

产地方面,山西大同南郊弱粘煤445。自产自销端以军品为主,随单品电子化程度提升叠加信息化装备在各兵种推广加大,处于军品供应链最前端环节的军工MLCC 企业有望领先受益。但我们认为,随着持续一年多的高新开工增速传导至施工端,迟到的玻璃安装需求不会缺席。顺网科技:云游戏相关服务在网吧端加快推进,后续商业化变现有望带来较大业绩增量。14 元)

核心推荐理由:

1、领先的信息安全服务提供商。

对此,银行需要加大金融知识普及力度,充分挖掘农村“意见领袖”的价值。而非洲猪瘟影响下的猪肉产量更是急剧下降。12 月6 日,国新办举行了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布会,国家发展改革委、上海市、江苏省、浙江省、安徽省相关负责人表示,“一极三区一高地” 的战略定位明确了长三角一体化发展方向和路径。各子板块中涨幅靠前的是安防监控(-6。88%。

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——盈利和ERP 拐点渐近0616》中提到,整体而言逆周期调节的工具还很丰富,消费刺激政策、降税、降准以及降息等政策手段均有较大实施空间。核心结论:4 月下旬以来流动性风险、经济失速、贸易战恶化等负面因素消化完毕,调整已至尾声,继续看好三季度行情。投资逻辑:为5G 而生,华为周期有望开启

华为凭借在通信领域的技术优势,在物联网时代的重要涉及领域广泛布局,我们认为5G 时代是属于华为的重要发展机遇,而华为产业链的公司有望充分受益。

截止2019 年5 月,新能源汽车供给召回12。中挖市占率为53。在竞争力和盈利稳定的前提下,更低的估值(市值/经营现金流)和更高的盈利质量(经营现金流/净利润)可以带来最大化的现金价值(自由现金流贴现和高分红下的股息率)

。风险提示:传媒板块商誉减值风险,监管政策趋严程度超预期的风险。另一方面,积极履行社会责任,助力打赢疫情防控阻击战。

尽管近年来我国废纸进口量占回收量的比例持续下行,但2018年仍维持在34。7。7%/21。0 版本不断升级至10。2%。

长期来看,啤酒利润结构调整、高端进程加速以及产能优化将使得该板块存在长期投资机会。1)逆周期政策是当前政府稳经济的核心思路,因此地产、基建的周期波动被大幅弱化,水泥需求未来也将表现出较强的稳定性。2 点,上涨1。孙弋表示,下一步,历城区将强化主动出击,加快基金集聚区建设。我们认为,基于预见性的库存准备,华为在未来一年的时间内给自身争取了较充分的缓冲期。

本期导读

策略前瞻:

市场预期稳定,迎来个股题材炒作阶段,不宜追高,逢低布局为宜。目前华为去A 版本基站设备推进顺利,增强产业链和市场信心,产业链相关公司将持续受益。公募基金加速布局科创板投资,持股占流通市值比例达4。

上周美国的原油库存和产量双降。三是为外资私募的外籍高管和投资经理开设英文从业资格考试。08。77%,国产替代空间巨大

外部事件加速国产化进程

外部事件催化,行业国产化提速

半导体设备:政策扶持加码,销量底部反弹

国家政策扶持加码

集成电路产业发展具有重要的战略地位,近年来国家重视程度不断增强

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于10月22日注册成立,注册资本2041。(二)关于智能金融发展规划与基础设施的建议1。

上周国际油价大幅震荡,周内前期继续下行,后因美联储可能降息,以及包括俄罗斯在内的OPEC+产油国有望延长减产等消息影响反弹。31%)、新文化(22。5%,降幅环比明显收窄。全球存储器行业今年衰退30-35%, 牵动全球半导体衰退14%: 以内存DRAM,闪存NAND 而言,我们预估其同比营收增长率从2018 的33%,于2019 年下跌到-30%以下,因为存储器行业占全球半导体营收近1/3, >30%的衰退预期将牵动全球半导体行业衰退近14%。根据交易所统计,2018 年50ETF 期权证券公司累计成交量(自营+经纪)占比81%,其中经纪业务成交量占全市场总量的41%。

这部外商投资重磅法律的实施有哪些看点呢。95%,影视动漫7。供给方面,中央储备冻猪肉12 月总共投放约10 万吨,虽然投放量相比于消费量杯水车薪,但情绪面影响较明显,同时近期进口猪肉大量到港,供给阶段性相对充裕。2月9日,中国证券报记者查阅中国大陆Apple Store 42家零售店发现,自2月9日至2月15日均关店。此次驰援的200万元,将全部交由湖北省慈善总会安排,用来采购医药用品和防护用品等物资,以及对一线医护人员的帮助和慰问。

美国空袭伊朗将领带来了避险资产(贵金属)及地缘政治产品(原油)短期大幅回升,美国制造业PMI 大幅下跌也发出一定风险信号,但中国制造业复苏带来的弹性大于美国衰退后期带来的风险,并且新兴市场强于美国往往带来的是机会而非风险,美伊形势也不存在真正大战可能,无需过度忧虑。从统计数据看,罗素3000成分股的平均成交额总额544。综改试验区目标明确,以重点领域国企为主,“以点带面”完成区域性全面改革。

美的总销量YOY +13。69%、3。本周行业重要趋势:

联通上半年收入承压,净利润保持增长,年底将建超4 万个5G 基站,5G基站建设数量与移动相近。以及草铵膦龙头利尔化学,四川广安项目助力公司未来成长。本周视点我们梳理了通过收购/入股传统车企取得生产资质的造车新势力。

旺季结束,未来电厂日耗逐步下滑,但受到70周年大庆前安全环保收紧大秦线提前检修等因素影响,预计未来2-3周港口动力煤在当前价格基础上小幅波动。但是依靠布局游戏、数据中心及自动驾驶业务,未来公司仍有望切入更广阔的市场空间。风险提示:大盘持续下跌导致市场估值下降。国六政策导致乘用车销量表现优于产量,日系车依然表现亮眼。短期市场走向判断:需求季节性下滑开启,在6、7、8 的相对淡季380 万吨的周产下累库速度极快,因此减产势在必行,周均减产10-20 万吨即可较大程度上缓解高库存压力。

72%、12。行业表现

上周A 股军工板块全周上涨4。7-1。中美贸易摩擦加剧。75%)。

个股可关注长电科技、韦尔股份、澜起科技等。煤炭:动力煤价格继续小幅上升,六大发电集团煤炭库存小幅下跌

有色金属:铜价小幅下降,稀有金属钴价格持续下降

石油化工:国际油价小幅回落,天然气期货价格持续上升

中游材料与制造业:基础化工品化学纤维品价格普遍回升。相关的互联网数据服务收入达96亿元,同比增长17。

估值方面,公用事业市盈率(TTM,剔除负值)为19。②在当前流动性宽松及信用环境好转背景下,信托行业也将受益风险缓和与资金配置需求增强,经营情况较去年显著改善,合规开展业务支持实体经济融资。我们认为目前经济背景下,逆周期政策仍将持续,重点关注基建、工程机械。当时三季报尚未完全披露完毕,龙头公司的业绩甚至均不同程度的低于预期。2、品类扩张带来边际增量:公司拟定增加码扩散和合成石英领域,潜在新增72 亿市场空间。

2019 年10 月份,中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、广发证券等5 家券商单月净利润分别环比-70%(剔除10 月子公司分红)、-27%、-54%、-4%、+6%。本篇报告作为“品牌家居的白银时代”系列报告第二篇,试图通过比较我国地产后周期中橱柜与油烟机为代表的厨电发展,来分析橱柜行业未来发展的趋势和投资机会。在公募基金注册制改革上,提出差异化的、注册流程,一方面对快速注册类压缩审核周期,另一方面对常规注册类提升审查效率,进一步规范注册流程,释放公募基金活力。空调安全使用年限从生产日期计起,其余从销售日期计起。未来,若行业出口向上,普钢绩优股方有机会。

14%)、世纪鼎利(-4。随着板块热度触底回升,5G 预期升温,有望逐步向更多新领域扩散。我国密码行业受益于目前我国对安全日益重视的大趋势,在自主可控、等保2。如果我们将黄金大体看作金融属性的代表,白银大体看作金融属性和工业属性的叠加,那么金价/银价=金融属性/(金融属性×工业属性)=1/工业属性。02pct、0。

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中低端市场竞争较为激烈,导致价格出现一定的松动。业务:高端钛合金+低温超导+高温合金(试生产)三轮驱动,是我国航空用特种钛合金材料的主要研发生产基地,是我国新型战机和大飞机用钛合金的主要供应商。投资建议上,逢低仍可以关注业绩改善、基本面良好的优质个股。

5 月28 日在2019 全球智慧物流峰会,全新配送服务品牌“丹鸟物流”正式亮相。扎鲁特旗农户代表董占财发言表示,通过玉米收入保险和大商所、银河期货提供的价格区间保险,榆树屯全村374户参保农户共获得赔款285。3)领克品牌表现不及预期,车型销量不及预期,影响品牌形象,拖累上市公司业绩。盛达矿业、银泰资源。风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期

45 美元/磅、1。数据发布后,美联储7 月降息50bp 的概率由25。点评:本周初港口5500 大卡煤价小幅上涨2 元/吨后保持平稳,而产地方面煤价也延续稳中有升。1 亿港币。风险提示:政策推进不及预期。

小金属品种中,上周镁价格上涨,海绵钛价格高位维持稳定,稀土、锂价格下跌。先后申请了6项AR 相关的专利。6%。电视方面,包括三星、LG、TCL、创维、海信等众多厂商将发布8K电视,视频高清化趋势明显。另一方面,康宁&NGK在国内的产能布局远远无法满足国六载体市场的需求,在供应缺口下,国产载体也将迅速顺利的切入到供应链体系中。

《海南省旅游发展总体规划 (2017—2030)》提出,至2020 年基本建成国际旅游岛、至2030年建成世界一流的国际旅游目的地。③强势个股数再回落,上周“指数涨了却不赚钱”。最后,科创板加速落地,上周末科创板已经有三只股票敲定了发行价,本周一起打新,有助于市场情绪的恢复。

受益标的:中联重科、柳工。各地对新能源车型不得实行限行、限购政策,已实行限行、限购政策的地区应当取消。有同比数据的29 家券商1-8 月净利润同比+50%。因此,严资刚希望高文出借几千万用作久顺公司经营,并承诺借款时间不会超过3个月。5 亿元,偿还额222。

供需对接来看,5月供需博弈或相对缓和,钢价波动收敛,若供给端存在超预期扰动,钢价或将继续震荡向上。3)东方财富可转债获得中国证监会发行审核委员会审核通过,所募资金(不超过73 亿元)将用于补充东方财富证券的营运资金。6%)。3)短期看,MSCI 扩容节点将至,当前汇率趋稳等,短期积极因素不断累积,未来数月,北上资金或延续净流入态势。9%。

而在对货币政策的影响方面,我们认为对于美联储货币政策的影响需要结合国际结算和储备两个角度综合考虑。涨幅前五个股分别为:

微芯生物(8。二是关注下游市场需求旺盛带来的相关领域芯片投资机会。非酒包括海天、中炬、洽洽、伊利。67%)。

进攻方向关注利率敏感型行业如中小盘科创(自主可控、5G 产业链、新能源、软件等)、券商等。——长期继续看好核心资产。日均跌停板数量环比上升。

毛鸡价格回调,鸡苗、产品涨速放缓。经测算,公装领域2025 年我国经济快捷酒店和中端酒店整体卫浴市场规模分别约为33。15 亿元、410。1。对于政府类项目来说,建设周期往往短于医院项目。

我国的火电烟气改造周期基本结束,存量环保企业通过征战非电、中小锅炉市场,探索新的市场机遇。酒店业估值正处于历史低位,首旅酒店、锦江酒店PE(TTM)也处于历史估值低洼,目前估值在18-25 倍之间,切换到2020 年估值水平均不高于15 倍。5G 应用:四维图新、千方科技、中科创达等。我们预期2020 年钢市有望呈现价格、成本双弱,盈利弱势企稳(螺纹长材吨毛利维持在300 元/吨左右)的态势,因此2019~20 年盈利中枢情况大概率远优于前两轮行业周期底部(2008 年、2016 年)。券商:推荐国信证券,海通证券,建议关注中金公司。

宏观经济增速低于预期。二、激发企业的自主创新能力。随着通信技术的发展,数据流量将因为信息消费升级而出现数据大爆发。根据沐甜科技数据,2018 年巴西甘蔗种植成本均值约为122 雷亚尔/吨。1。

二是中央经济工作会议强调明年基础设施补短板,叠加上游工业企业盈利回暖。2%,我国服务贸易逆差继续收窄

两部门明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策

我国已与14 个国家签署第三方市场合作文件

生态环境部:坚决打好柴油货车污染治理攻坚战

【行业要闻速递】

我国北斗系统在轨卫星已达39 颗 明年将全面完成建设

我国启动医院5G 网络建设标准制定

两部门发文:促进生猪生产,保障市场供应

发改委:推进电力现货市场建设试点工作

报告显示:我国居民休闲活动多元化趋势明显

【个股重要公告】

永太科技拟10 亿元投建永太精细化工产业化项目

九洲药业拟收购苏州诺华100%股权

多氟多拟收购洛阳蓝宝70%股权

粤水电中标两项目,合计逾21 亿元

*ST 菲达签订4。66 万元、均值为5377。

日本渠道演变至今,“卖给谁”比“卖什么”重要:当家电处在普及期的时候,“卖什么”很重要,进店顾客多数具有较为明确的需求,渠道要做的是以对的产品去吸引他们。我们重点推荐中标排名稳步上升的国内电表龙头炬华科技,以及在海外布局领先,对国际标准充分适应的海兴电力,建议关注林洋能源和三星医疗。20 个百分点至13。信用:本周市场股票质押参考市值47,247 亿元,环比上周上涨3。推荐龙头优势显著、成长空间看好的教育信息化龙头视源股份。

2)长期维度测算:全球机构前期未进驻中国市场,在新政策下假设有10%的比例未来进驻中国大陆市场,独立设立券商、基金公司。进:综合化、大零售和国际化

银行业转型方向:(1)转型期兴起的新兴产业适用直接金融,除证券行业是生力军外,银行也会逐步介入,向综合化经营转型,主要方式包括投贷联动、资产管理等。此外,我们认为水泥板块龙头企业估值仍处低位,龙头溢价尚未完全发掘,未来有较大提升空间。油价、汇率巨幅波动影响航空公司盈利。生猪价格快速上涨,“周期反转确立”已是市场一致预期

虽然目前市场猪肉消费还未处于旺季,但是本周全国生猪价格却出现了大幅度的普涨,部分地区甚至突破到16-18 元/千克,超市场预期,同时也带动本周生猪养殖股股价大幅上行。

公司的竞争壁垒是什么。因此如果要做品牌,仅仅做线上可能是不够的。56%。个股层面,家电因其供给侧规模经济明显、需求侧必需品属性造就牛股集中营。风险提示

系统性风险。

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89%

白云山2018 年度净利润同比增长66。短期经济预期有所修复

核心观点

第一,市场的短期经济悲观预期有所修复。但全球经济数据偏弱,再加上成交量迟迟未见明显放大,导致大盘冲高后后续动力有所趋弱。

由于线上价格敏感度更高,让利降价的品牌份额均有不同程度提升。2)续航里程在250-400km 的EV 乘用车均给予1。中移动发力云计算,谷歌云游戏平台正式商用

近期,中移动在全球合作伙伴大会上宣布未来3 年将投入千亿发力云计算市场,发展目标是三年内进入国内云服务商第一阵营。市场记忆犹新的是,2013年探路者(300005。肝癌现有药物治疗:数量有限的靶向药物为主

肝癌治疗进展之免疫单药治疗:曙光乍现

肝癌治疗进展之免疫联合治疗:有望开启新篇章肝癌流行病学:国内高发,预后较差

肝癌治疗进展之其它在研小分子药物:国内企业差异化布局

靶向治疗是晚期HCC的首选,更应关注多靶点药物的开发。

2)高端无机材料进口替代供应商【国瓷材料】。6pct,2018 年来单月增速均超25%。2%。行业动态

1、 生态环境部部长作关于2018 年环境状况和保护目标完成情况的报告

2、 四部委发布《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》

3、 陕西省全面开展汾渭平原环境空气质量监测网络建设

公司信息

1、 博天环境:联合中标约12。可惜现在,更有弹性的,反而是计算机行业的基本面领军。

8%。2、狭义乘用车5 月综合销量为158。3。74%,跑赢行业指数2。新能源汽车:多部门协同发展燃料电池,利好政策频出直击行业痛点。

79 点,涨幅0。我们维持此前的估计,年内可能仍有2000 亿元或以上的净流入。会议提出,资本市场重点改革任务的扎实有序推进,将进一步增强市场的活力和韧性,为社保基金和保险资金等各类中长期资金的入市提供更好的制度体系和市场环境。

2%/+1。武磊告诉记者,在实际投资中,他采取自上而下的宏观面研究与自下而上的个券精选相结合,在清晰宏观面的判断,明确大类资产配置方向后,通过对信用债不同品种的深入研究,找到现阶段值得配置的个券,然后形成自己的投资组合。15/2。69亿元,同减10。5 代两座面板厂,市场预测三星撤改其剩余LCD 产线的可能性也在提升,在韩系LCD 面板厂积极减产与关闭产线后,整体面板供给量已获得控制,加上需求好转,部分面板业者开始喊涨价格,1 月主流LCD 电视面板尺寸价格全面上涨,国内LCD 面板大厂华星光电、京东方以及天马等都将维持明年继续上行的业绩弹性。

本周,钢价见顶信号如期浮现。前三季度,国内原油产量达1。2 个百分点,其中铁路、道路运输投资分别增长1。43%、7。3)5 月中旬重点钢企粗钢日均产量203。

中小板当日交易的股票中,有39只个股收盘报涨,恒康医疗、精华制药、明德生物等22只个股涨停。1-2 月自筹资金达到7279亿元,累计同比减少1。投资建议

行业整体基本面仍承压,建议关注三条投资主线:1)短期基于运动服饰品类基本面表现靓丽、高景气有望延续,推荐龙头安踏体育、李宁及相关产业链龙头公司申洲国际、运动时尚标的比音勒芬,另外可关注品牌升级成功、实现内生二次增长的波司登。44%)、环球数码创意(19。33个百分点。

35%报1675。此次公报,在经济制度安排中还提出了“完善科技创新体制机制”和“建设更高水平开放型经济新体制”的两项制度安排,相关制度如何落地将对经济的高质量发展产生重要影响。35 亿港元,卖出成交25。

金融机构对于IT的投入更多在个性化的解决方案上,而非交易、工具类产品。若市场利率持续上行,企业融资成本上升,盈利下降,导致资本市场下挫,也会影响大宗商品需求,对钢铁板块产生不利影响。其中,豆本豆将扩宽价格带,覆  盖更多消费群体。5%)、硬泡聚酸(3。我们认为即便考虑春节错位因素,实际需求依然旺盛。

中证网讯,国内晶圆代工龙头中芯国际(SMI。目前有氢气的企业主要是氯碱化工企业和焦化企业,如华昌化工、美锦能源、滨化股份等。87 亿元+PC 端1。盈利稳健,板块存在估值修复机会

对于钢铁板块,一季度存在估值修复机会。中国制造业市场足够大。

4)国企混改以及社交电商等主题性机会。工程机械:2020 年销量“先抑后扬”,中性假设下疫情或影响平均约10%。山东省印发《山东省煤炭消费压减工作总体方案(2019-2020 年)征求意见》,有两点超预期:1)2020 年削减3600 万吨耗煤量指标,相当于30%的时间完成72%任务。另一方面,深港通、债券通等金融互联互通市场工具、保险机构的跨境合作以及机构互设等一系列的开放动作也将在各类金融机构及企业中催生出更多的金融创新产品。由于目前下游及宏观预期仍待修复,板块走势仍待观察。

我国1-2 月的经济数据在一定程度上受到了春节提前的日历效应的影响,但是总体来看,社零、基建投资等体现出一定积极的因素。除此之外中信证券,中信建投等也以非凡的表现跻身2019上半年榜单的前三。4 月30 日消息,据上证报报道,为配合科创板融资融券业务推出,推动证券公司建立符合科创板股票特性的融资融券业务风险管理机制,中国证券业协会于4 月25 日在北京举办证券经营机构融资融券业务风险管理培训班。

7%。2 万桶/日,产量已经超过去年10月基准量。HK)。台积电2019 年下半年以来连续上调产能规划。14%。

9%,也明显跑赢行业指数,因此可以看出行业内个股涨跌表现分化严重,大市值个股超额收益显著。行业盈利中枢虽然下移但更为健康的微利状态或将更为持久,基建制造业用钢对冲房地产用钢下滑,整体来看,行业供需保持稳中偏弱的格局,因此维持整个行业“同步大市”的评级。3、继续推荐禽板块。3%。河南省鹤壁镁交易中心成立,通过创新交易模式,加大镁产品流通,促进国内镁市场健康运行。

价格端:虽然制造业数据相对趋弱日耗上行空间有限,但由于旺季高位日耗叠加库存相对低位,动力煤价格存在支撑。3)我国增量影响:航空公司直接预定数量104 架,租赁公司订单299 架,假设租赁订单中国内航企占比50-100%,则实际待交付我国订单为254-403 架,相当于运力规模的7-11%。投资者对券商的看法:参与较少。投资要点:

白酒板块:预计板块2018年整体业绩保持快增,增速如期回落。裕同科技(002831):截止2019 年02 月28 日,公司通过集中竞价方式累计回购股份244 万股,占公司总股本的0。

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内外利好预期共振下,年初以来的两个半月内A 股主要股指持续反弹25-35%,大幅领涨全球股指。谨慎推荐。我们认为,英国无论有协议脱欧还是硬脱欧,对于欧盟来说,早脱欧好于延迟脱欧。

另外,一旦白银的需求得到改善,库存得以回落,之前市场上交易白银需求疲软的逻辑将得到弱化,考虑当前极高的金银比价,白银的金融属性将得到强化,工业属性弱化,金银比望逐步回落。大家都知道銀行是靠賺息差而生存的,但比較少人留意的是,銀行的優勢是高槓桿。3。3%,增长较1Q19 进一步提速。3%、下降9。

50%,增速与上月末持平,比上年同期高0。4%,低于发达国家快速发展期20%以上的比例。我们认为,我国总体的城市化进程以及人口持续向中心城市聚集的趋势还将持续相当长的一段时间,在此期间,城市人口的密度的增加必然导致我国中心城市对轨道交通建设的持续需求。PaaS 是云计算领域中相对小众的部分,2017 年中美云计算市场中PaaS 的占比都不足10%。布局时点上,近期关注年报超预期行情,在行业整体缺乏大规模资本开支情况下,会有越来越多的钢企加入高分红梯队。

袁铭也提醒投资者,原油价格的季节性走势有赖于供需结构平衡的前提,在此前提下,原油价格的季节性表征较为明显。31亿元,较2016年末增长168。11 月中小银行各项垫款增量在今年内仅次于1 月。32%,创业板指涨0。投资建议:龙头软件厂商加入 Linux 生态,将带来示范效应,有将进一步带动其他厂商加入到国产化操作系统生态建设。

94%,环比回落0。从单个客户的角度来说,我们关注ARPA(单个客户年/月平均收益),在此基础上,我们便可以通过比较单个客户的获客成本和收益来估算客户的成本回收期,即CAC/ARPA。公司是一家经营精细化学品的高新技术企业,主要从事液晶显示材料、OLED 显示材料及其它精细化学品的研发、生产和销售,是国内最早从事液晶、OLED 显示材料的企业之一。

我们在2018 年提出“融资集中度”概念,并在2019年提出房地产行业进入供给侧改革,我们认为具备高信用以及融资渠道优势的房企将会更加凸显出优势。详解公司SPA 模式变革,主要包括:1)生产方面,压缩工厂及SKU数量降低成本,委派驻厂、与东丽合作研发面料提升品质。产品/技术的最大获益窗口期在缩短,把“速度”这一竞争要素推向更重要的位置。84/1。开发5 年期以下产品要求更为严苛:1)险企综合偿付能力充足率不低于120%(2016 年:销售中短存续产品的险企应保持综合偿付能力充足率不低于100%且核心偿付能力充足率不低于50%)。

2 亿千瓦时,双创历史新高。基建投资增速下滑加速导致公司订单不达预期。4 元/吨,跌7。14 解禁45276。光明乳业Q3业绩同比增速回升至双位数增长,主要受益于上年同期基数低、本期液态奶明显改善、低温奶保持良好增长态势。

电子特气全球市场规模超过100 亿美元,中国市场规模约100 亿元。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况。前 10 大指数基金管理人规模集中度达 69%,强者恒强的头部效应日益强化。自动驾驶进度低于预期。70%),其中客车以7。

海外原油价格大幅度波动,传导至国内能源价格。05%,报1834。在双重消息的刺激下,自主可控板块持续活跃,核心标的中国软件尾盘封住涨停,网达软件、万兴科技、启明信息等10 余只个股封住涨停。

与前不同的观点:军工板块“改革+成长”逻辑双强化。风险因素:(1)大炼化装置投产,达产进度不及预期。今年5 月以来人民币贬值带来出口收入、毛利率及汇兑损益利好。成本端,由于铁矿石供需矛盾缓解,而下半年巴西和澳洲发货量的恢复基本满足目前国内的需求,铁矿石价格维持弱势。16%,报5669。

其他长尾下游市场空间较小,难以规模化放量。18%)、银杏教育(+1。表面上表观日耗增速环比上月有所放缓,但考虑到10 月产业链仍处于去库状态,库存降幅继续扩大,实际终端需求表现依然不俗。【4】互联网传媒(孔蓉):随着传媒板块商誉风险的集中释放,传媒板块盈利能力出现阶段性底部,而2019Q1 净利润与扣非净利润下降幅度仍然较大,2019Q1 存货及应收账款处于历史高位,后期需要跟踪业绩企稳及其中风险。9%,增速水平较2018年同期下降7 个百分点,环比1-7 月回落0。

3 季末持仓占比降幅前三的分别是招行、农行和工行,较2 季度分别下降了41BP/8BP/5BP 至1。个股方面,直接上市券商均无亏损。29%,涨跌幅在28 个子行业中排名第1。在整体低迷背景下,化妆品和电商仍然是我们眼中成长速度最快也最确定的红利赛道,从经营数据来看并没有明显低于预期。新兴先进制造:新莱应材(300260)、北方华创(002371)、晶盛机电(300316)、至纯科技(603690)。

预计每1 步至少带来1000 亿元人民币的增量外资,考虑到A 股纳入富时罗素、标普道琼斯指数等其他事件催化,我们维持前期判断,预计2019 年全年将有不低于4000 亿元的增量外资流入A 股。6%(前一期10。第二,引导中长期资金入市。

行业运行情况:内销:社零服装数据显示,高基数问题已充分在1-2 月体现,3 月在流动性边际改善及股市带来的财富效应提升背景下,百货同店已开始复苏,预计品牌销售3 月环比趋势也较前2 月略有好转,后期随着基数逐步降低,预计全年零售数据有望逐步好转。24%,公司拟向全体股东每10 股派现3 元(含税)。强者恒强,建议关注细分领域龙头。3%亦不及预期。布伦特原油价格收于64。

4%,但同比下滑2。8%/机场+0。61% ) 和家电零部件(+2。1%,环比再提升0。本周行业报告:水星家纺、地素时尚、森马服饰、周大生、老凤祥等中报点评。

继上周电商交易量调整性上涨之后,本周再次进入下跌状态。并且在非洲猪瘟的影响下,鸡肉替代性需求上升,有望使得禽价维持高位。《国家职业教育改革方案》正式印发。虽然《函》中特提出增设煤炭专用通道、严禁以任何名义对煤炭外销或接卸设卡设限,而目前汽车司机尚未复工,跨省长途运输仍然受限,预计区域仍面临供给紧张局面。因共建共享可能导致设备需求量下降,市场对未来5G设备需求存在一定担忧,关注度向应用侧延伸,云计算+物联网成重点。

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28 亿元相比减少了2。10月11 日美联储宣布从10 月15 日起开始买入美国短期国债,重启扩表,至少持续6 个月,并继续使用逆回购工具直至明年1 月。站上50日均线的股票占比在历史低位反弹,表明当前股市风险逐步释放,进入企稳阶段。

川财证券分析师邓利军指出,再融资规则修订短期可能分流存量资金,但长期有利于改善上市公司融资情况和资产质量,从而引导长期增量资金入市。74%)、多元金融(+0。5-2 倍,根据工信部的数据,截至2018 年底我国4G 基站数达到372 万座,则我们预测5G 基站总数将超过500 万座。前海开源基金首席经济学家杨德龙则表示,A股市场在周一集中释放风险,显示出投资者的恐慌情绪没有得到缓解,预计后市还会出现一定调整。小米手环在第四季度表现环比增长,同比略微下滑,主要依靠耳机和手表产品实现同比增长。

以江浙沪为例,我们将2018-2019年部分区域正月十五后发货情况做对比,今年发货恢复速度落后于2018 年。A 股超预期下滑。43 亿美元,而市场预期为亏损2。相对于需求端的相对确定,煤炭供给端的边际变化或对后续煤价走势影响更大,建议关注煤炭产地复产进度。其中,健盛集团:公司发布业绩预告,预计2018 年实现净利润1。

对比《隐形守护者》与《后宫三千人》,我们认为二者的成功存在高度相似之处:1)题材极具中国特色,在文字及影视作品中经久不衰,在游戏作品中相对新颖。61%。6%。陆靖昶:养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的,鼓励投资者长期持有的公开募集证券投资基金。他对证券时报记者表示,对于业务部门一线人员来说,这个政策像是“强心剂”,让大家看到了增量业务的机会。

0%。2013 年十八届三中全会提出“让市场在资源配置中起决定性作用”,6年后政治局学习会议提出进入金融改革深化,以注册制为代表的基础制度改革。48%,同期平均融券卖出额18。

纯达基金表示,上周以来两市开启跨年反弹行情,并突破了上证综指3050点、3100点等重要心理压力位。上周市场表现:上周沪深300 指数升幅4。35%,环比下降0。00x2019E 目标P/B 也是合理的。投资建议

金融供给侧改革将有助于直接融资规模和占比的提升,作为资本市场桥梁的投行有望持续受益于融资结构调整和科创板增量改革,业务收入预计将向头部券商集中。

45%,上半年累计同比+51。1%,而公募基金历史配置钢铁板块持仓比例的中位数0。风险提示

大湾区建设进度不及预期。航运港口:干散运价同比下降,港口货物吞吐量小幅提升

干散运价方面,7 月底BDI 为1868 点,同比上升37。一是总体概览巴西食糖在全球的低位,强调其产量、出口量对全球糖价的影响力。

2 万亿元,同比增长2。在发布会上,中子星金融与金融壹账通正式签署战略合作协议,双方将充分发挥各自专长与资源优势,建立长期、稳定、共赢的战略合作伙伴关系,持续深化金融科技在产业领域的深层次合作。国内5G 网络建设投入不及预期。长隆集团以广东为大本营,并开始进入海南。根据中国银保监会批复,兴银理财注册资本为人民币50亿元,注册地为福建省福州市,主要从事发行公募理财产品、发行私募理财产品、理财顾问和咨询等资产管理相关业务。

审批权:国资委不再审核,而由中央企业集团公司在董事会审议决定前审核同意,体现了国资减政放权。4、又一家券商“擅自删减”招股书数据被罚。剩下的非次新股的公司2019 年H1 整体净利润同比下降1。

CCI 动力煤价格指数为548 元/吨,比上周下降1 元/吨。风险提示:下游需求不景气风险。对于东部地区,国内煤炭价格高于进口煤价格这一趋势难以逆转。建筑材料申万一级行业指数上涨1。29%。

6 万辆,同比累计下降17。96%。另外,目前电信联通的共建共享对华为的影响仍没有体现在财务指标上,双方共建共享的方案也没有完全成熟(如是否共享传输),但共建共享对基站提出了更高的技术要求。根据BIS 数据统计,2018 年全球金融衍生品合约名义本金余额为638 万亿美元,其中,利率衍生品占68%、汇率衍生品占14%、期权衍生品占9%。二、固定资产投资增速小幅下降,M2 与M1 增速剪刀差缩小,社融存量增速上升

从宏观基本面来看,1-5 月固定资产投资与工业增加值分别累计同比增长5。

长期应聚焦金融科技,可助力券商ROE 水平提升,打造核心竞争力。SH)与定位综合物流服务商的顺丰控股(002352。92%,相对于2018Q4 的1。8%。随着大众、宝马等车企未来电动化率的持续提升,全球电动车发展浪潮有望加速,我国动力电池龙头制造企业有望充分受益,同时建议关注对国内龙头电池厂形成稳定供货,以及率先进入海外供应链体系的锂电材料企业。

【财经要闻速递】

国务院办公厅印发《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》

外汇局:预计2020 年我国经常账户有望保持小幅顺差

国家发改委:2020 年保证全面完成1 亿人落户目标

国家发展改革委:多项月度数据显示市场需求回暖

2019 年我国债券市场共发行债券45。43 亿元,平均融资额度为14。龙蟒佰利联、中核钛白、南钛等企业已经封单,将要进行二轮价格上调。

长线资金持股比例情况:以陆股通为代表的长线资金持股占A 股市值比例达1。再次提示基建股的投资机会:重点推荐中国中铁、中国铁建,弹性标的建议关注交通基建设计企业如苏交科、中设集团。(3)价格和库存大幅波动的风险。70%),深证成指(+1。8%,较去年同期下降1。

3%,表现持续强劲。(2)所处行业具有较好的未来发展态势。1%。94%,位列29 个中信一级行业的第25 位。预计未来几年单产水平每年约提升2%,存栏考虑到盈利有所改善、环保政策仍紧、中大牧场企扩等因素应持平或略升。

目前我军舰艇总吨位与美军差距较大,结构优化空间较大。2%。虽然补贴力度退坡,但随着产业技术的不断进步、下游市场需求的持续增长以及海外市场的打开,政策的作用边际弱化,行业逐渐步入市场化主导的成长期。本周上证综指涨跌幅-0。煤化工随政策放松和油价上涨投资意愿加强。

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政策方面,4 月29 日李克强总理签署《国务院关于修改部分行政法规的决定》,次日公布《国务院关于在线政务服务的若干规定》,5 月5 日国务院发布《政府投资条例》及《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》,一系列体制机制改革政策的持续密集出台显示出管理层通过完善体制机制建设以提高经济高质量发展的决心。部分企业在此轮现金流改善后,不再选择“再投资”,而是选择提高“分红率”及“回购量”。亮点三,减税降费中下游制造业倾斜受益,交运设备、工业金属、通信设备。

行情回顾

上周,通信(申万)指数上涨4。69 亿元,CAGR达43。所谓“对房地产融资进行逆周期调节”实际上是指过去一段时间收紧房地产企业融资的政策。建议关注优质内容公司如光线传媒(300251。法询金融资管研究部总经理周毅钦表示:“有些银行理财子公司系统没有调试好,在发行机构上仍沿用母行的名称,没有采用理财子公司的名称。

技术壁垒和深度绑定大客户是公司核心竞争力的体现。上周银行板块相对表现居29 个中信一级行业第三,中报披露对个股和板块的提振作用明显。参考DSO,服务体系集约化是通策医疗的待挖掘竞争力,长期来看技术突破有望增强业态的可复制性。9%,批发端持续改善,超出市场预期。8、糖:NYBOT 食糖主力合约维持12。

价格持平。我国自动化改造空间巨大,制造业转型升级迫切,人口红利逐步消失,叠加国家政策大力支持,我国工业机器人行业未来发展依然可观。市场回顾

本周医药生物行业上涨4。厨卫行业在宏观大背景下依旧具有新的发展前景和发展机遇。本周计算机(中信)指数上涨0。

个股可关注上海银行、中国平安、招商证券等。从外资大幅流入金融和周期、流出食品饮料行业的现象来看,估值因素或是外资9月进行结构性调仓的主导因素。行业组:政策张弛有道。

我们认为在专业能力与安全问责的考量下,放开接驳工程竞争性市场体系不会带来城燃公司接驳工程市占率的大幅下行。例如,产业扶贫基金规模有限,基金规模与贫困地区产业发展需求相比存在着较大差距。据21世纪经纪报道记者不完全统计,6月约有83%的实控权“协议转让”案例均有大股东股票质押出现危机的特点。2%,大幅跑赢行业指数。评论

2020 年光伏玻璃扩产计划有序。

全球经济不及预期,大宗商品价格大幅下跌、钴需求不及预期和钴价供给大幅超预期的风险

。重点关注:万华化学(MDI 行业龙头,基本面底部改善,长期成长看好,目前MDI“名义”产能210 万吨,按国内市场价计算预计MDI 当前吨净利已经恢复到7500 元)。利好政策正面影响显现,券商部分业务呈增长态势。周初恒力石化试车成功维持在5 成负荷,浙石化预期一季度试车,内蒙古荣信本周产出乙二醇,供应端增量逐步体现。维持行业强于大市评级。

相关货币与财政政策不达预期。头部品牌格局基本确立,未来超过100个小众美妆品牌有望入驻天猫并撬动近百亿市场,内容营销和腰部品牌运营能力成为竞争关键。他将继续围绕内需和创新主线,在把握产业中长期景气背景下,优选估值和业绩增长匹配的优质标的。短期关注重点提示国庆档至明年一季度电影行业回暖,中长线等待院线行业整合拐点。景顺长城量化团队自2012年起搭建公司独有的A股量化模型,结合A股市场发展历史的纵向参考和团队领头人黎海威多年投资新兴市场积累的横向经验,旗下目前9只量化公募产品均依托公司该模型运作,在有效控制风险的前提下精选个股,主动捕捉市场机会,基金业绩表现良好,超额收益显著且稳定。

3 万亿左右。8%。中金宏观组上调2020 年GDP预测至6。

中美贸易战、技术遏制战等因素带来的系统性风险。回首历史行情,自2006 年三大航齐聚资本市场以来,除2014 年市场极度低迷、油价高企、航空公司盈利步履维艰的情况下三大航A 股破净,其余历次股价底部之时三大航PB 估值均在1 倍以上。10%,占云计算行业总成交额的46。14%。三、投资建议:推荐中国银行、建设银行。

56%。港股汽车方面:维持行业呈现震荡走势的判断,维持“中性”评级。2019 年至今军工板块跑输指数,分化明显:截止至4 月26 日,中信军工指数上涨25。选股上资源股应聚焦禀赋关注龙头,近年来我国黄金行业的集中度不断提高,目前形成了山东黄金、紫金矿业、中国黄金和招金集团组成的四大黄金集团为主的竞争格局。35%)、歌力思(-2。

小微企业贷款不良率超预期。5)相关推荐公司业绩不达预期。中期通过技术手段提高效率、或通过灵活用工外包降低综合成本。3)其他家居:

精装修开盘量16-18 年高增长,未来2-3 年企业工程收入有望快速增长,目前相关企业估值足够便宜,而业绩弹性较大,推荐【惠达卫浴】,建议关注【江山欧派】。对比来看,长江电力在业绩兑现、目标制定和人才培养上也显示出了较强实力。

而未来驱动进一步上涨的动力在现阶段略显不足,一方面是基本面方面外部需求减弱,内部宽货币到宽信用具有时滞效应,二季度预计经济增速仍存下行压力,另一方面是流动性并非大水漫灌,货币政策定调松紧适度,股市资金面则严控场外配资。——人民币汇率破7 点评 张文朗/刘政宁

宏观 不确定性上升——2019 年8 月第1 周金融周报 张文朗/邓巧锋

宏观 就业良好,美联储进退两难——兼评2019 年7 月非农数据 张文朗/刘政宁

宏观 车市火爆:还有多少后劲。金融、软件服务、酿酒、芯片等跌幅居前。

能繁母猪存栏环比下降2。2 亿。在利率较低的背景下,下半年地产的开发投资仍有望超预期增长,短期来看,地产周期的下行拐点仍未到来,钢价仍将维持高位。度伐利尤单抗注射液是中国内地首个也是目前唯一一个获批用于III 期肺癌治疗的PD-L1免疫抑制剂。中原环保以141%领跑行业。

5万元/吨,环比10月份上升0。根据PVinfoLink 的数据,上周多晶硅菜花料、致密料均价分别上涨3。今年11 月起大尺寸面板单价已经止跌,预计明年Q1 价格有望回升。75%,不良隐忧较小。③百货购物中心短期负面冲击大,但主要公司估值较低,重视优质龙头调整后的中期投资价值。

1%。45 倍。白酒行业价格带较宽,从十几元的牛栏山到上万元的年份茅台,每个价格带都“大有可为”。06X)、中国铁建(PE6。碧水源:碧水源是我国领先的膜法水处理整体解决方案提供者,自2018 年以来,公司对质量欠缺的PPP 项目进行梳理,目前基本完成,当前在手的约500亿项目,质量可靠,大部分已获得贷款支持,历史经营风险已基本消除。

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5 元/500 克(或者500 毫升)。一、政府是统筹养老工作最根本的保障。策略建议:

两市窄幅震荡创指大涨,盘面热点散乱方向不明

今日两市走势再度分化,由于本次MSCI 主要集中纳入中盘股,深成指和创指受益明显,涨幅较大。

(3)上周土地成交溢价率为24。本周行情回顾

近五个交易日,汽车及零部件板块涨跌幅1。核心观点

家庭教育及亲子陪伴亟需社会关注

当代父母生活成本高,生活压力大

家庭育儿重视与焦虑并存02 03 04 亲子陪伴仍有提升空 间

亲子陪伴:即陪伴孩子,共同成长

父母亲子陪伴意愿度较高,但仍有增长空间

互联网发展推动高质量亲子陪伴概念及方式的普及

亲子陪伴是加深父母与孩子之间情感联系的重要桥梁

促进父母对孩子的了解

推动父母自身获得成长

促进父母与孩子的情感联系,给予孩子更多安全感

引导父母解决育儿难题与困惑 亲子陪伴理论及实践 体系亟待完善

主观重视亲子陪伴、实际陪伴方式单一的现象 明显,亲子陪伴体系亟 待建设完善

社会竞争的激烈一方面影响父母自身的生活感 受,另一方面使父母担 忧孩子未来的生活

。行业整体表现弱于大市,但细分板块中动物保健II 表现突出。《办法》规定下,信托产品的监管要求参照公募理财产品,看好信托行业资金端改善趋势

截至2018 年三季度,资金信托的规模大约是19。

随着垃圾分类的深入推进,循环经济产业正在重塑,利益正在重新分配,对渠道端的影响最大:(1)游击式回收终结,政府发挥更多作用,收运环节蕴藏较大机会。2018 年挖掘机销量20。9 月6 日,央行决定于2019 年9 月16 日全面下调金融机构存款准备金率0。原纸方面,本周双胶纸价格略有松动,收于6191。9%。

投资建议:公司2016年借行业回暖春风周转提速,顺势甩清“包袱”,17年重启加速扩张步伐,快速实现土储扩充且潜在盈利能力仍有保障,当前可售货值充足且聚焦一二线城市及强三线,或助力后续销售维持较高增长。本月NEI比上月上升0。随着LED 显示屏于租赁市场、HDR 市场应用、零售百货、会议室市场需求增加,小间距乃至于超小间距显示屏景气度将持续向好。建议投资者关注未来金融机构对民营企业贷款年度服务目标以及相应考核激励制度的调整力度。中证网讯(记者 段芳媛) 中国证券报记者2月5日从隆平高科获悉,当前的疫情对公司的“两杂”种子业务生产经营影响较小,疫情对其他作物的运营也尚未构成显著影响。

个股可关注华泰证券、中信证券、广发证券等。外资流动的驱动因素探讨

基本面和估值是影响外资流动的长期因素。投资摘要:

目前来看,市场对科创板第一批企业上市交易对A 股现有标的价格影响的讨论主要集中于两个方面,一是分流效应,二是比价效应。

36%。上市险企个险发展策略明显分化,平安太保坚持产能提升,国寿追求量质齐升,新华诉求规模驱动。当前,计算机领域中,半导体行业、软件、硬件、系统集成等行业的政策、环境、投资逻辑均在发生巨大改变,国产化浪潮中会有一批公司快速成长。24%。6%,环比下滑7。

归母净利润3。3 月,黄山景区接待游客24。旅馆、餐饮提供者或者餐饮配送服务提供者主动向消费者提供一次性用品,最高可罚五千元。7 元/公斤,环比上涨20。3 周,可售套数环比上升0。

10%、2。航天产业链可分为卫星制造、发射服务、地面设备和卫星应用四部分,卫星制造和发射服务是产业链上游,地面设备和卫星应用是产业链下游。我们认为,由于该园区18 年4 月停产进行环保整顿,后来复产的企业为其中部分,包括8 月复产的天嘉宜、威耳、江苏联化、盐城联化、中山生物,11 月复产的南方化工、绿利来,因此短期对存量开工产能的影响相对有限,产品不至于全部快速暴涨,目前染料首当其冲,但中长期来看利好存量企业,部分品种将维持高度紧俏,受益企业的业绩稳健性进一步提升,值得重视。海外风电整机厂商在经历了6 进5 的整合后,采购中心进一步向中国倾斜,为国内优质零部件制造企业带来量价齐升的效益,也使得企业扩张高端产能决心坚定。设立独立板块、细化重点关注行业方面,科创板行业定位明确,将满足并顺应国家发展战略,支持科技创新型公司高速发展,助推产业经济升级转型。

区块链产业战略地位提高

政治局10 月24 日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。2 个百分点。08 点。

信托:爱建集团、经纬纺机、中航资本、陕国投A 和安信信托本周分别下跌3。板块方面,按流通市值加权平均,食品饮料表现最佳上涨3%以上,传媒跌幅最大下跌3%以上,计算机涨幅排名倒数第二。2019 年春运自1 月21 日开始,较2018 年春运(2 月1 日开始)提前约10 天。02 元、3。24%)。

无烟煤:根据煤炭资源网数据,本周主产地无烟煤价稳中有降,其中晋城、阳泉地区无烟块煤和末煤价格下降30-35 元/吨。资本市场改革深化,政策红利有望持续,紧握优质券商

未来资本市场深化改革仍将持续落地,行业监管体系持续完善,政策红利引导行业稳健向上。8 月份新单保费数据表现不佳引发投资者担忧,但是上市险企业绩整体改善是大势所趋,叠加保险股整体处于估值低位,中长期配置价值较高。聚酯2020 年展望:涤纶长丝向好,炼化项目值得期待。66%。

但供给侧的安监环保因素仍然对动力煤价格形成支撑。能繁母猪存栏环比增长4%,已连续2 个月回升。5 亿元,分别同比下滑11。四季度受北方供暖季到来,多地清洁能源与新能源商用车推广推动天然气重卡快速增长等因素影响,重卡迎来回暖,货车同比增势明显。等保2。

0%小幅回升。进程:发行上市常态化,资本助力科创

截至2019 年11 月8 日,科创板共完成56 家公司的初步询价,中期因公司补中报等各方面原因有所放缓,目前已逐步常态化。此外,考虑到后续关税存在进一步抬升的可能,5 月份对美出口存在小幅“抢跑”的现象。

10 月住户中长期贷款+3587亿,同比略微少增,这主要是住房按揭管控之影响,需求较好。5 美分/磅,我们判断主要原因如下:1、外糖方面,巴西雷亚尔兑美元汇率大幅贬值导致国际原糖价格下跌,目前国际糖价在11。对应到猪价,随着两广病猪抛售进入尾声,压制价格的边际效应在不断减弱,近期生猪价格快速上涨。上周涨跌幅排名前5 为涪陵榨菜(+6。另,三季报来临,高景气的云计算及医信板块也值得期待。

一周重点资讯

苏宁家电将针对绿色节能、智能家电推出新一轮超级优惠力度的“换新补贴”。(3)企业采购意愿增强,采购量指数为50。海上风电迎来首次抢装,或盛况空前。省内产能集中在兖矿集团和山东能源集团。时至年末,行业催化除5G 外,上市公司年报业绩预告值得重点关注。

3、玻纤:本周无碱池窑粗纱市场短期暂稳为主,前期主要池窑企业价格下调,近期个别企业价格厂家报价暂无调整,但市场价格下行风险仍存,实际成交价格灵活。CES 2020 开幕演讲中,英特尔首席执行官司睿博发表以“智能驱动创新”为主题演讲,解读全球数据量的惊人增长:

现在全球有560 亿互联设备,相当于每个人有7 个。49,计算机服务是35。本周四,DR001 为0。根据农业部的数据,2019 年8 月份以来,我国能繁母猪存栏同比降幅接近40%。

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(6)员工入股价格的公允性,未确认股份支付费用的原因及合理性,是否符合企业会计准则。67%,收于2982。创业板指收至1719。

油价上涨利好炼化公司库存收益,推荐高股息率的中国石化。上市券商上半年业绩向上改善,大型券商稳健增长,中小券商弹性更大。“流量输入型”公司面临挑战:对外部流量依赖程度很高的互联网公司,包括一部分游戏公司、互联网金融公司、垂直电商平台、垂直资讯平台等,可能面临较大的挑战——流量价格攀升将意味着它们的获客成本提升。记者最近梳理发现,2018年这些地方补贴政策大多延续,有的甚至对进入创新层企业提供额外补贴。投资建议

大众集团加速电动化布局,将在全球形成示范效应,带动新能源汽车行业高速成长。

0%。考虑到产业下游需求的变化一般是模拟变量,我们认为当产业景气度再次回暖时,如果龙头设备公司8 英寸设备供给未达预期,8 英寸产业供需紧张情境有望再次出现。举措一:从工业品电商的营销价值出发,考虑品类特点,选择适合的品类及战略目标客户开展业务。中航光电实现“时间过半、任务过半”的既定目标,各项指标任务达到序时进度,收入、产值、利润等规模效益指标实现稳定增长,效率指标持续改善。估值方面,截至11 月29 日收盘,以TTM 整体法(剔除负值)计算,医药行业整体市盈率32。

智能手机虽全球出货放缓,但新兴市场发展潜力大

从手机总体出货量及出货金额增长情况,以及智能手机出货金额的高占比来看,行业整体增速放缓。中长期角度,重点推荐安全创新(首推华为产业链)、金融科技(首推银行IT)、云计算(首推IaaS)、医疗信息化等领域。其中居民部门新增人民币贷款5258 亿元,同比微降0。基金无法跑赢业绩比较基准,也会造成产品的吸引力下降。七、拨备持续上升,资产质量仍面临压力

2019年前三季度,在国内经济整体下行、资产质量的不确定性进一步承压的情况下,上市银行的关注类、不良类贷款和逾期贷款金额有所增加,上市银行相应增加对信贷拨备的计提,拨备覆盖率与拨贷比持续上升2019年第四季度,国内经济增长预期仍处于复杂多变的环境,上市银行需持续监控不良资产变化,提高风险防控能力。

另外,证监会在周末进一步出台MOM 产品指引意见稿和基金销售机构监督管理办法意见稿,进一步对金融机构及金融产品进行规范。93%,低于2018 年和2017年,略高于2016 年水平。建议关注铁矿石企业及成本控制能力较强的钢企。

41%)均实现正收益。风险提示:经济基本面恶化、地产市场超预期下滑、行业协同破裂

。79亿元,同比增长16。根据《黄磷行业准入条件》,如尾气和炉渣不能够实现全部综合利用,在本准入条件实施起两年内淘汰。84 个百分点,重仓银行比例低于行业标配5。

精装修竣工验收早于房屋的竣工交付,叠加精装比例的逐步提升,二季度以来家居企业工程渠道的收入增速持续高增,受益于精装红利,高增长有望持续。2 亿元,同比增长14。凯龙股份业绩说明会纪要20190903 民爆龙头企业,产业链一体化发展。分用途看,19 年1-7 月我国座位客车、公交客车、校车、其他客车分别累计销售5。预计在迎峰度夏期间,受制于产能释放及监管压力,价格上涨空间不大,动力煤价格将在当前位置震荡为主。

其中中学生的问题更为严重。本周新能源车关注18 年全球新能源车销量同比增65%,宁德时代与本田签订合作协议两大事件。1月15日,新华500指数(989001)午盘报4375。53%,电气设备(申万)指数下跌4。日前已突破V2X关键技术,研发出涵盖车载终端、车联网平台等车路协同产品体系,并通过参与和引导相关标准的制定,实现了交通资源和V2X的创新融合。

本周大势研判

从本周消息来看:首先,中美贸易协议签署事宜积极推进,对市场信心构成支撑。风险偏好回落,短期警惕高价股,中长期仍看好科技龙头。随着上周五市场大幅下跌,一些前期强势的板块赚钱效应大幅减弱,在没有新板块形成赚钱效应的情况下,场外资金入场的速度将会减缓。

(5)新和成(002001):维生素A 历经持续下跌后近期有望迎来反弹行情,同时4 月10 号商务部发起对蛋氨酸的反倾销调查,存在涨价预期,公司维生素A 和蛋氨酸产品有望受益提价。依托套餐和大家居,18 年客单价依旧同比增长10%左右,19 年趋势延续。5 元/吨。中炬高新基本面良好,厨邦品牌、渠道均有扎实基础,公司公布现金激励制度,机制的变化大概率推动公司走上高速发展轨道。2%。

遵循减量化、资源化、无害化原则,实施垃圾分类处理,促进资源回收利用成为各级政府工作重心。顺酐(华东),12。需求复苏不及预期。5%,环比下降0。年初至今,建筑行业上涨6。

抢装过后,今年7 月将迎来新能源车淡季并叠加新补贴实施的第一个完整月,产销量将迎来低点,行业最悲观的时点或将出现在7月前后。我们认为此《公告》是对此前发布的《中华人民共和国车辆购置税法》的细节补充,并非刺激政策。截至2 月22 日澳洲峰景矿硬焦煤价格为211 美元/吨,环比上涨6 美元/吨。所以未来锦江进行国企改革预期仍然强劲。医疗信息化订单落地加速,医保IT 建设大潮开启,建议关注卫宁健康、久远银海、思创医惠、创业慧康、东华软件、和仁科技等。

国资国企改革加速推进

年初至今,地方国改(资本运作)再提速,地产、电力、化工、机械、交运等行业依旧活跃。只有5 日均线死叉10 日均线或者MACD 死叉,上升趋势才会正式结束。谨慎推荐。

美联储开始扩表,且就业恶化使市场对美联储10 月降息预期升温。2018 年公司贸易糖和炼糖业务营收同比分别下滑1。目前中国移动所投资企业包括了科大讯飞、凤凰、小米等等,覆盖范围包括了信息安全、云计算、AI 与数据、金融科技等众多行业领域。近年来,在美国打压和遏制中国的战略方针指导下,中美在南海地区对峙的强度日趋提升,已达到上世纪80 年代美苏冷战高峰时期的水平。外糖方面,巴西新榨季开始后历史新低的甘蔗制糖比、印度干旱以及泰国甘蔗种植进一步下滑,奠定了全球糖市持续偏紧的长期格局。

陶瓷全产业链标的国瓷材料,科创板企业关注华特气体、安集科技。在维持CS 渠道优势基础上,加大力度开发低线城市KA、百货渠道,优化货架位置及营销,传统渠道效率有望大幅提升。受雨雪天气影响,春节后玻璃需求恢复较为缓慢,出货不佳,华南部分企业为提振出货加大优惠力度,华北部分企业小幅喊涨但涨价阻力较大,全国均价小幅下滑。3pct。根据孔祥忠会长的发言精神,行业自律中不仅要注意规避协议定价的垄断行为,更要抵制部分企业以低价倾销的不正当恶性竞争行为。

太阳能电池:2019 年以来光伏行业政策趋于明朗,预计行业需求增长稳定。与国企特色较鲜明的首旅和锦江相比,华住为创始团队控股,第一大股东为个人。2)微医确认推进分拆国内上市,科创板对国内科技企业吸引力日益增加。互联网家装龙头企业销售额快速增长:家居整体零售市场的渠道可分为家居卖场渠道和非卖场渠道,非卖场渠道主要分为线上、独立店以及商场三个渠道。首先,现金管理类和公募货基产在监管政策的统一化,意味着现金管理类产品收益率在未来将大幅降低,后续收敛于公募货基。

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77 与7。68 %,报收2671。短期适当关注医药板块相关的投资。

行业观点:集采后的第一份答卷,影响如何,未来在哪。高景气度细分产业链推荐标的星宇股份、玲珑轮胎、万里扬、科博达。云计算服务市场拓展进程低于预期。5/6。2%,显示预收款增长是主因。

5 万辆,环比+8。就目前已经进行股权转让的10 家环保公司来看,东方园林、东江环保、国祯环保、清新环境等公司均已在不同程度、不同维度上得到了新股东的支持。本周(6。文件提到2020 年,按照国家统一部署,扩大国家组织集中采购和使用药品品种范围。09%)、深天地A(14。

随着国内厂商不断在智能手机OLED 显示领域取得突破,未来有望打破韩国厂商一家独大的垄断局面,并凭借显著的盈利水平使各公司整体业绩长期受益于OLED 发展趋势。对于风电零部件企业将来,为了支撑旺盛的需求,部分零部件企业在2019 年下半年完成了产能扩张,支撑了2020年出货量的提升,同时依然紧张的供需,支撑着产品的价格。技术升级驱动海外抗体研发,国内企业专注于热门靶点。沪深300股指期权近月平值隐含波动率为16。79%。

市场观点:基本面数据及预期有所改善,有助于市场短期企稳。要以高水平对外开放促进深层次改革,扩大外资市场准入,落实国民待遇。个股方面,增持较多的个股有万达信息、西藏珠峰、华中数控、悦达投资、高科石化等,减持较多的个股有东方银星、万通智控、印纪传媒、周大生、博信股份等。

风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压。51%,跑赢沪深300 指数0。其中美国采油钻机779 台,周数减少5 台,年减少79 台。医改文件中提到“以学科建设为重点,提升500家县医院和500家县中医院综合能力”,“重点在100个城市建设城市医疗集团,在500个县建设县域医疗共同体”,这表明基层医疗机构建设以及区城医疗信息化将是未来重点内容,医联体间的权责明确是推动医联体真正落地的驱动力。7%,汽车整车子板块上涨0。

沪深两市上周总成交量4。风险因素:经济增速再度放缓。截至11 月22 日,螺纹价格自10 月底的累计涨幅已达到470 元/吨,使螺纹吨毛利已达到年内新高。15%,同比回升1。两融标的扩容背景下,尽管市场有所回调,但两融规模已攀升至9708 亿元。

9%,增速较上月回升0。”提云涛说:“比如,我会选择盈利能力强且经营相对稳定的企业,或者低估值但却具有一定成长预期的个股,再结合市场波动情况,将金融逻辑与统计规律揉进量化模型中,实现更好的投资效果。”风险控制能力是金融机构的核心竞争力。项目进展不及预期。受益于食品价格上涨带动,增速较3 月环比上浮0。

创新层成交额为16。二是基于我们此前发布的深度报告《2020年外资机构全A行业配置展望》布局外资或长期增配的品种:水泥制造、电子制造、电子元件、计算机应用、医疗器械和互联网传媒等TMT、成长板块。中小板指本周上涨1。

开展非电行业提标治理,2019 年底前完成钢铁、水泥、焦化、电解铝、碳素、平板玻璃、电子玻璃等行业超低排放改造。我们强调,教育的本质是通过培养过程使学生从不会到学会、从学会到想学会学,尤其是义务教育阶段,不能用选拔代替培育、用育分代替育人。环保要求加大。工业级碳酸锂价格在厂家库存较低、下游磷酸铁锂和锰酸锂需求强劲的支撑下保持高位。今年前三季度,天然气产量1276。

0%,表现稍显疲弱。20%)、阳普医疗(61。此外,9 月5 日金稳委召开会议,刘鹤强调“加大逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导机制”等。估值方面,截止最新收盘日,申万机械设备板块市盈率(TTM,整体法,剔除负值)为26。库存天数为25。

43%。53 %,通信设备上涨3。同时,11 月9 日中国连锁协会发布《2019 年社区生鲜调研报告》以跟踪行业变化。19)、万科(+0。39%。

在首尔麻浦区Nuri Dream Square 上举办的K-Live 全息图演唱会上,KT 通过5G 网络与一个漂浮的全息图像系统连接起来,实现了首尔与洛杉矶之间的“全息通话”。反之,二月中下旬将充分演绎疫情恶化预期。通胀上行超预期。

5%,约1800 亿,且落地节奏慢,真正在2019年Q1 投入资金仍需再打折扣,而此次中央相关部门在19 年三季度就提前下达专项债额度提前下发的通知,各地有更充裕的时间去依据《政府投资条例》编制项目可行性报告等文件。军品定价机制改革落地,总装企业利润水平有望显著改善。16%提升至3。推盘量增逾两成。估值与建议

关于投资建议,本周我们继续看好此前7+5 组合标的:A 股:恒瑞医药、科伦药业、通化东宝、华东医药、华润三九、华兰生物、凯利泰。

进入9 月份,市场需求或继续呈现良好状态,订单量仍有增加趋势,短期市场产销情况或将维持平稳。二、具备全球竞争力的低估值核心资产,推荐三一重工、徐工机械。中银观点

一周市场回顾-食品饮料上涨。7%与4。在5G 牌照颁布会上,工信部苗部长再次强调5G共建共享的重要性。

2)部分区域名义GDP 增速放缓幅度更大,区内不良压力较高。38%。当然更大的关注点在Keytruda 肺癌适应症是否纳入医保,如果此次没有成功纳入,国产PD-1 在肺癌领域仍具有显著的性价比。49 个百分点,此轮增长动力转换为房地产投资增长,叠加中国建筑业协会2019 年工作要点及住房和城乡建设建筑市场监管司2019 年工作要点等政策加码,预计2019 营收将持续保持高增速。2、与类金融资产盈利模式比较,行业挣钱重点不在杠杆,而是服务管理。

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实现归母净利润6。9 个百分点。指数在3000 点附近已经盘整多日,波动幅度持续缩小,但每日都有热点板块表现,盘面并不沉闷。

地产后周期影响超出预期。6%。在近期的一次业务分析会上,从业二十多年的资深精算师、燕道数码科技CEO娄道永介绍,从2019年的“开门红”观察来看,万能险保底利率设置中人保寿险和泰康人寿较高,分别为3%和2。白酒行业即将进入春节备货旺季,高端酒批价走势将受茅台直营落地进度影响,我们认为未来白酒行业在增速放缓的同时集中度将持续提升,分化将逐步加大,高端酒确定性最强,推荐关注高端酒及处于势能释放期的白酒企业。受美国对墨西哥可能加征关税影响,本周股票池暂移除环旭电子。

风险提示: 1。8%。5 亿元,未来rPET 订单有望继续大幅增长,为公司未来打开新的成长空间。98%,排名第26/29。公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为260 万元。

截至9点49分,wind稀土永磁指数上涨2。量子保密通信行业处于推广期,属于技术和资金密集型行业,门槛极高,作为行业龙头,预计国盾量子上市后市场将会给予较高的估值。3%,并且流向基建的比例约7 成,国家继续加大逆周期调节力度。88元一线构筑震荡整理平台。进口受限或将倒逼我国国产影片进一步提升市场份额,同时估计国家也将出台具体政策予以配合,影视股或将再获关注。

策略前瞻:

三大股指全线上扬,区块链涨停潮带动市场人气,短线或迎来反弹窗口,但反弹高度尚不可期望太高。2%,增速与去年12 月持平,仍很弱。这一预期或在一定程度上平复市场的恐慌情绪。

文具办公集中采购领域,需求快速爆发,相关公司业务快速增长。09WGh,YOY+145%,环比增长127%。4%。6亿美元,环比Q1增长42。6,较5 月24 日上涨0。

电商持续分流持续,实体零售持续承压。第三,竣工消费端品种,接下来重点关注是否真正量价齐升,我们判断一季度或成为全年增速的底,下半年可能看到竣工端建材实际需求改善,推荐北新建材、信义玻璃、旗滨集团、伟星新材等。2)从个股看,中国国旅、宋城演艺上涨明显,跑赢指数。风险提示:宏观经济下行风险,汽车销量不达预期风险。新建产能释放超预期。

全国股转公司正在积极推动市场分层、融资、交易、转板、投资者适当性等多方面制度改革和优化尽早落地。2月5日下午16:00,第一批防护用品抵达萧山机场,2月6日货运公司连夜支持完成清关,2月7日上午顺利交付浙江英特集团运往抗疫一线。TWS 耳机带动可穿戴设备出货快速增长。业务单一风险。中国电信已实现多省多地跨域联通5G 规模试验网。

场外资金入场预期在加强。37 亿元,为连续5 日净流入。从目前科创板的加速超预期落地来看,以增量改革带动资本市场存量全面改革受到政策层的高度重视,下一阶段相关配套基础制度改革举措有望持续推出落地。

棉价异动风险。3、志邦家居:拟回购7000 万元至1。02%、+0。食品安全问题

。单晶硅片行业渗透率2018 年达50%,预计2020 年将提升至75%以上,同时行业装机量年复合增长20-30%,单晶硅片设备需求增速将高于装机增速。

轮胎:看好有海外布局的行业龙头。需求方面,春运与2 月航司经营数据显示,我国航空需求韧性十足,全年票价提升可期。另一方面杂交玉米种子库存已经开始下行,预计种子行业将迎来底部复苏。0/1。我们认为,当前市场对水泥企业业绩预期已经充分,在2019H2 地产下行周期,业绩再超预期概率较小,但相比地产链其他品种,水泥企业业绩确定性更强,同时基建有望在政策催化下持续发酵,前期调整后龙头企业PE 估值回到6倍左右,低估值、业绩确定性强且具备高分红,重回配置区间。

因供给过剩,锂盐市场下行趋势不变,上周跌势放缓。2)净利率水平较低的经销商板块。上市公司提升长期分红率水平对估值或有显著催化效果。美的份额的高歌猛进源自于其自身渠道改革与高效率,不再会重演2015年价格战的负面情况。3)放宽子公司董事、高管持股要求。

从2025 年到2035 年再到本世纪中叶,三步计划助力深圳成为全球标杆城市。29 亿元和21。随后我们在二季度宏观策略《盈利主导,震荡为主》中提出二季度市场很难出现如一季度般的普涨行情,市场或将以结构性行情为主,震荡市或成为主线。

板材强势能否延续。肉制品:非洲猪瘟负面影响有所缓解

根据Wind 的统计,12 家肉制品上市公司18 年实现收入1033 亿元,同比增长4%,实现净利润68 亿元,同比增长13%。与此同时启明星辰亦启动全面渠道建设,充分说明信息安全对销售渠道重视程度的提升。关注远兴能源(150 万吨纯碱和30 万吨小苏打)和山东海化(280 万吨/年)。泛在电力物联网——安全自主可控+工业互联双主题。

54 万头(同比+8。我们的关注重点放在行业的渠道变革上,随着整装等新模式崛起,家居行业企业纷纷应变,渠道管理能力成为龙头企业的核心优势。大行业小公司,市场集中度逐渐提升。82%)、氧化钕(-2。35(-0。

5%。行业动态

1。6)18 年末,受托资管规模13。2019 年7 月1 日至7月12 日,均值分别为427、435 和-27 元/吨,较2019 年二季度均值分别降41。85x PB,大型券商估值在1。

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配置方面,短期关注具有业绩弹性和持续性的科技制造板块(电子、电力设备及新能源)、金融(非银行金融),与年报同时披露的一季报情况也值得关注,尤其是年报业绩未必最亮眼但2020 年有望受益5G 应用端持续推进改善的行业,如通信、计算机等。我国快递业务增速稳定,且即将迎来“双11”

高峰,建议关注物流、快递相关标的。95%,持股比例较前一周有所回落。

子行业观点

1)贵金属:上周多国央行降低本国基准利率,货币宽松环境下黄金保值功能凸显,配置价值提升。8 万平,近四周滚动同比、环比分别为-25。油价大幅下跌,油气资本开支低于预期。4 个百分点。1)三个月过渡期,预期行业再现抢装,年内新能源汽车有望逐季平稳增长。

替诺福韦有13 家企业有参选资格,中选价平均降幅37%。汇率大幅波动。1%。南船民船占比高,受民船行业周期影响大。b。

目前Nutanix 有超过14000 家客户,其中接近1000 家客户累计购买产品金额超过100 万美元,在财富500 强公司的渗透率世界2000 强公司的渗透率超过40%

国内超融合和混合云未来市场前景广阔。经济基本面方面,经济动能边际修复,反映出逆周期调节效果已有所显现。数据显示,上述300多只区间取得正收益的基金,大多数是依靠今年以来的市场大涨实现的。乘用车:

持续看好优势自主龙头与豪华车销量。行业竞争加剧的风险。

1)本周A 股总体PE(TTM)从上周16。重要财经信息

多项宏观数据本周出炉 出口增速有望回升

多地综合施策力促楼市平稳发展

地方债提前开闸 “逆周期”调控加码

多国央行表态引发全球经济放缓担忧

美联储放鸽之后 市场发生了什么。31%。

生益科技(600183):2019年第三季度报告

公司2019年前三季度实现营业收入94。3)文学类图书市场中,在新的爆款作品缺乏的情况下,名家名作和名家新作、海外经典、IP 影视化等结构性的热点将为相关公司业绩带来积极影响。中金消费组预计2019年纺织服装行业增速维持5%左右,有望支持染料价格全年高景气。也就意味着,西部和东北部的投资强度依然低于全国平均,呈现略收缩态势。风险提示:房地产融资监管收紧

基建将继续发挥托底作用,2020 年基建投资料增8%。除此之外,中国2 月Swift 人民币在全球支付中占比公布值为1。6%。由国家卫生委编制的《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》于2020 年1 月底出版,建议参考其中的防护措施。技术升级迭代的风险。

2019 年第42 周(2019 年10 月14 日至2019 年10 月19 日),机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负,在所有行业中处于中下位置,周累计超额收益为-1。62 倍~3。3)诚然国产气体循环设备仍有进步空间,但成本优势显著,不少企业已选用国产空压机、氢气循环泵和储氢瓶。在社会公益方面,西凤设立了爱心助学、筑巢公益基金,并先后参与了全国“最美乡村教师”评选、资助贫困县大学生、关爱退伍军人及烈属、关怀孤寡老人、关爱自闭症儿童,以及陕西省全运会、全国陆上赛艇赛等公益活动。01%,沪深300 指数上涨1。

第三,科技成长板块。4 亿元,较18 年同期808。交投热情明显下滑,次新股估值进一步压缩: 两市日均成交仅5708。

2019 年计划开650 家。券商板块整体配置市值占比继续下降,中信、华泰、海通持仓市值较大。ClubMed 的核心竞争力包括:1)一价全包的核心理念,创造了可靠、轻松的休闲氛围。(3)扬农化工(600486。71 亿元,营销费用率超过3%。

(2)加强金融数据治理,促进数据资源有效整合和规范利用。宁沪A/H 2010 年以来跑赢大盘152/160ppt,深高速A/H、粤高速、越秀2014 年以来分别跑赢234/258ppt、208ppt、109ppt。7%,丙肝药物引入竞争谈判机制,成功谈判吉利德、默沙东的三款药物,降幅超过85%,糖尿病领域,阿斯利康、BI、杨森的3 款SGLT-2 抑制剂,赛诺菲、礼来的两款GLP-1 受体激动剂谈判成功,平均降幅为65%,其中阿斯利康的达格列净降价幅度为73。山东济南地区水泥价格保持平稳,进入7月份,济南地区受高温天气影响,下游需求恢复较慢,企业发货在6-7成,水泥企业已经恢复正常生产,库存呈上升态势,企业销售压力加大,预计后期价格将会趋弱。3)库存方面,库存数据显示,本月铝锭社会库存与上月同期相比有所下降。

2、技术优势领先,议价能力较强的产品升级空间较大的零部件行业龙头供应商,建议关注:星宇股份、华域汽车、潍柴动力。23亿元,较Q2 单季业绩增速-9。1%,我们看好计算机板块春季躁动行情。也可借助云计算,实现多方且无MCU 的视频会议通信模式。3)在美团庞大用户基础上美团买菜在新用户拓展上或享受一定的品牌基础,预计将成为重要部分。

3、逢低吸纳消费与产业升级的优质龙头,如消费、医药等。3点。②提升TFP。

综合上述预计,2019 上半年快递量将达到275。丸美股份、珀莱雅等偏消费公司呈现高ROE 和高PB 特征。58 万套,同比下降51。净利润分别为7202。1%。

核心要点2:带量采购将向注射剂拓展,注射剂一致性评价有望加速值得注意的是,此次入选品种中包含一个注射剂——注射用紫杉醇(白蛋白结合),目前已有3 家公司视同通过,分别为江苏恒瑞、石药集团和齐鲁制药,再加上原研企业新基医药,通过一致性评价企业较多,根据insight 数据,2018 年注射用紫杉醇(白蛋白结合)国内销售额达51 亿元,市场规模较大,被纳入本次带量采购范畴。行业观点:

1、2019Q2 建材行业公募基金持仓占比上升,所持标的以细分龙头为主。投资要点

事件:5月16日,阿拉丁氧化铝现货报价3050元/吨,本周涨幅已达到8。47%。燃气:国内LNG 价格小幅反弹,国际天然气消费乏力本周全国工厂、接收站LNG 周均价为3718。

1 个pct 至45。6%。事件

2019 年3 月26 日,财政部、工业和信息化部、科技部和发展改革委四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。09 亿件,同比增长22。关注万华化学、华鲁恒升、桐昆股份、染料行业等。

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1%。7 万元收购众信科技29。基建投资具备的强外部性,意味着它是经济下行状态中调整经济下行速率和斜率的最佳切入点。

6pp 至12。与此同时,公司全体高管、全体基金经理和投资经理也主动出资申购公司旗下产品,申购总金额超过千万元。2019 年2 月份挖掘机销售18745 台,yoy+68。在核心竞争力方面,公司长期坚持汽车智能诊断、检测领域的专研,在软件研发的基础上将汽车硬件、云服务、移动终端等技术特点深度结合,形成了汽车诊断通信系统、汽车诊断专用操作系统、智能仿真分析系统、智能诊断专家系统和云平台维修信息系统等五大核心系统。28%),涨幅位于全行业上游。

8%)。9%(wind)。9、8。6%。(2)目前受到铁矿石高价影响,长流程利润下行,高炉产能利用率上行有限,但由于唐山发布《6 月大气污染管控实施方案》对高炉限产环比五月相对放松,叠加目前电弧炉成本与长流程铁水成本倒挂,边际供给变化情况仍待进一步观察。

两市成交额均较前一交易日放大,沪市成交额为3065。12%。一手房成交环升8。17%下降至24。②核医学领域不受行业政策冲击,且受益于配置证放开市场大幅扩容,建议关注东诚药业、中国同辐。

8 月25 日,证监会召开会议研讨细化资本市场改革总体方案,改革主要聚焦市场化、法治化、提高监管效能、对外开放四方面重点,目前方案已基本成型。73 亿元,较前一交易日增加5。富时罗素将在9 月完成A 股第二步纳入。

观影群体趋于理性,优质影片票房回报稳定性趋高。SZ)2019 年PE 为20倍和华策影视(300133。60%和74。8%

中汽协发布2019 年1 月汽车销量数据。卓越的企业家,就如同在迷雾中穿行的航船的舵手,在看不清未来的时候,在每一个充满风险的决策面前,依靠自己的天赋、经验和勤奋,带领企业坚定前行的方向,一步步走向成功。

伴随着增速的修复,多数白酒公司的估值PE(2019)也从2018 年底的12-16 倍修复到16-22 倍,股价实现了“业绩+估值”的戴维斯双升。根据统计局数据,4月发电量5440亿千瓦时,同比增长3。受化工品库存水平较高以及需求进入淡季等因素影响,上周生意社化工价格指数环比继续下降2%至750,9 月底至今累计下降7%。87 亿美元,CAAGR 为4。板块正处于价格兑现落地阶段,猪价的超预期上涨依然是当前板块的主要催化剂。

5%。联系上周的股市行情,电子行业涨势惊人,尤以电子制造为甚。云游戏服务商顺网科技、盛天网络。此外,政策支持产业升级,下游电子、医药、5G 等产业发展如火如荼,上游材料市场空间快速打开,国内企业依靠高性价产品和服务优势有望快速崛起,相关企业有山东赫达、皇马科技、飞凯材料、国瓷材料、万润股份、鼎龙股份等。三四线层面库存风险也明显缓解,量价失速概率较小,或好于前期预期。

策略上保持谨慎态度,在没有出现明确方向的指数纠结期,保证资金安全是第一位的,毕竟盘中的爆雷冲击力不容小觑。第二个风险:不悲观,并不像看起来压力那么大

1)从2018 年7 月之后的政策外生驱动实际上已经开始趋弱,政策二次加油预计力度难及上半年,整体来看从宏观层面虽然有盈利动能承压的预期,但不会发生盈利急剧恶化的担忧。盘面来看,仅贵金属上涨,其余行业均下跌。

7 万桶/日至3080。从已二酸的需求结构看,我国鞋底原液约占总需求的26%,PU浆料行业约占23%,尼龙66及盐约占30%,其他为21%。行业短期有望触底向上,中长期成长趋势明确,尤其是海外电动车型加速投放推动景气持续向上,建议关注两条主线,主线一:

下游具备“爆款”车型能力的整车企业:比亚迪(A+H)、广汽集团(H)、上汽集团。19Q4 乘用车销量有望逐步企稳,12 月起或重回正增长

由于购置税优惠退出、宏观经济放缓等因素的影响,乘用车销售从2018年7 月开始连续下跌。00 万吨,周环比下降1。

风险

贸易摩擦进一步加剧。此外,净利润同比增幅前三分别为太平洋(+647。4)主要品种吨钢毛利:螺纹632。我们估计三季度白酒整体压力不大,二季度的挺价、去库存动作已为中秋做好铺垫。设备厂商短期内受益于龙头产能扩张,中长期内HIT 设备还蕴藏着巨大的改扩建需求,建议关注捷佳伟创(300724,未评级)和迈为股份(300751,未评级)。

43%,华东聚合MDI 报价6500 元/吨,上涨6。根据我们的监测,1 月的前2 期《青春有你》与18 年同期《偶像练习生》相比观看人数增长显著,此外节目播放前一周至1 月底百度搜索指数也远远高于去年同期。3%,超配比例由-1。生物类似药:首个生物类似药利妥昔单抗已获批准,高端生物药可及性大幅提高,另有阿达木单抗、赫赛汀单抗、贝伐珠单抗类似药上市申请处于评审阶段,国产化大幕拉开,密集收获可期。公司在滚筒领域大展身手的背后还是来源于坚实的滚筒产品力的保障。

3 亿元,增持69。截止收盘,上证涨1。当前,创业板业绩改善有三方面有利因素:(1)科技周期见底,5G 牌照下发,利好TMT 相关全产业链。

如果只有光伏投资环境为绿色的省份参与竞价,当系统成本为4 元/W 和4。4 月份,冰箱产量713。12 亿吨,同比增长3。一季报前瞻:考虑到产业基本面仍处下行周期以及2018Q1 较高可比基数(业绩同比+13。估值方面,当前板块估值1。

部分统计指标存在数据真空期。6 亿元,增速58%)、海通证券(37。因此在明显的比价优势下,万华化学的市场价值不断回归。涤纶长丝6 月21 日库存11 天,环比-1 天,价格8338 元/吨,环比+263 元/吨。截至2018年底,累计入选工信部公告《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池车型共计77款,并在上海、广东、江苏、河北等地实现了小规模全产业链示范运营,为氢能大规模商业化运营奠定了良好基础。

00 亿元,同比增长28。72%、80。继续看好内销品牌化加速,驱动业绩估值双击的新宝股份。相比之下,晨光科力普在全国已投入运营5 个中心仓并在各地自建配送队伍。1) 厦门热度延续,苏州5 月11 日开始调控,目前成交数据还需继续观察。

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1)逢低布局长线确定性强的消费、保险、银行等传统核心资产2)成长股调整后,逢低布局具有科技创新核心竞争力的制造业核心资产,精选新兴行业的核心资产。SZ)2019 年半年报点评

买入 刘凯/石崎良

石化

PTA 盈利显著提升,业绩稳步增长——桐昆股份(601233。具体案例如赫美集团收购英雄互娱、迪生力并购南菱汽车、濮阳惠成收购翰博高新、上海天洋收购玉兰股份。

6%,其中,限额以上单位消费品零售额11,694 亿元,增长5。41%)出现明显的下滑,拟上市的丸美旗下主品牌实现+11。建议关注细分行业龙头及成长性较高的优质标的。重卡周期未完,关注细分行业头部企业,将获得优于行业的增长中国重汽A 2017-2019H1 的销量分别为13。35亿元,较上一交易日有所收窄。

80%/2。53%,军工板块跑赢大盘0。宝钢300 吨转炉实现全自动出钢

近日,宝钢股份4 号转炉自动出钢项目热试一次成功。90%、9。风险提示:监管进一步趋严、行业增速下滑、行业竞争加剧、商誉减值风险

15%,在所有板块中排名第十。3 万台,同比下降5。曹勇因个人原因,申请辞去公司第二届董事会董事职务。比如钢铁、电解铝项目维持40%不变,水泥项目维持35%不变。这会倒逼本地化部署的公有云(为政企专门建设的)反而能够得到更快的落地,以华为、华三为主,阿里通过城市大脑做渗透,另外腾讯、京东、百度也有所涉及。

36 万亿元

国家统计局:2 月份商品住宅销售价格涨幅稳定

中消协发布《信用消费与消费者认知调查报告》

【行业要闻速递】

银保监会:当前保险业偿付能力充足稳定

银保监会:2018 年度互联网保险消费投诉大幅增长

农业农村部预计春耕期间投入农机具2200 万台(套)以上

机床工具工业协会:中国金属加工机床消费市场潜力犹存

内蒙古乌兰察布市苹果数据中心开工建设

【个股重要公告】

金风科技拟配股融资不超47。0,进一步夯实产业互联网基础

壹网壹创:卡位美妆、电商双风口,善于营销,精于运营

赣锋锂业:锂行业拐点中的核心资产

中航高科:地产剥离聚焦主业,复材龙头长期发展可期

。当前,BNB 估值已经得到修复,业绩增长和使用需求提升的程度或主导BNB 后续走势。

运营服务的普及,也意味着药企、医药零售企业、保险公司将深度参与智慧医院生态构建,共同打造基于医药险协同的智慧医院新生态,真正实现患者全生命周期健康管理。分析人士表示,港股市场成交量进一步收缩,弱势行情依旧。基于外部贸易战长期影响,政策面持续利好半导体行业,相关政策及资金大力支持半导体行业的快速发展。实际上企业部门信用风险与经济短周期相关性很低,主要由经济长周期所决定。63%。

受钼精矿供应收缩影响,同时下游氧化钼、钼铁需求尚可,钢厂招标价格较上一轮提升明显,需求逐步释放,整个钼系产业链供需向好,价格上扬。【齐心集团】2019 年12 月4 日,公司首次以集中竞价方式实施回购股份,回购股份数量766,600 股,占公司总股本的0。32%,环比下滑1。乳制品:高端常温奶滞销,渠道反馈下滑明显,判断后期将投费用去库存。5 元/公斤,较2018 年平均值提升1。

随着2017 年国内稀土行业整治常态化、制度化,稀土行业这一弊病逐步改善和肃清,稀土行业格局持续优化。选股策略:把握产业升级和风险偏好提升下的价值发现推荐标的:泰格医药(CRO)、昭衍新药(CRO)、凯莱英(CMO)、北陆药业(诊断)、恒瑞医药(创新药)、丽珠集团(生物类似药)、我武生物(干细胞)、乐普医疗(创新器械),受益标的:金域医学、药明康德、艾德生物。截止2020 年1 月,仍有五家已递交招股书处于上市进程中,2020 年物业上市潮仍将延续。88%。2019年是医药政策的“地壳活动期”,建议短期回避受政策压制领域,坚守政策免疫且符合行业发展趋势的高景气分龙头,建议聚焦影像、口腔、创新三条主线。

上海证券交易所(以下简称“上交所”)上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单上市委员会候选人共计48 人,来自会计师事务所和律师事务所的各11人,占据半数之多。有哪些值得关注的港股“外资偏好”组合。8%。

81亿股为基数,向全体股东每10股派0。1%。重点推荐:三一重工、浙江鼎力、恒立液压、中联重科、徐工机械、艾迪精密。生猪养殖:储备肉再投放2 万吨,Q4 产能爬坡恢复

本周猪价继续小幅上行,全周生猪均价由周初35。建议关注存在资产注入预期的个股和一季报高增长的个股。

2 个pp。8%。1 月/3 月AAA+级同业存单利率分别下降5bps/1bps 至2。3%。家具制造业各项费用增长放缓、利润增速稳定,家具上市公司销售费用率上升、净利润增速显著下滑,主要用于加大渠道创新、信息化建设和整装布局力度。

85x,远低于2008年的和2016 年的2。茅台批价节后回升,看至年底行业景气度指标仍有上行空间,坚守板块估值切换,首推确定性最足的茅五泸,推荐古井、今世缘。归母净利润24。2)国家医保谈判新进展。理由

长期来看,中国基建和地产投资增速将逐渐下降,但总量有望保持。

9 日,早盘两市高开低走,震荡下行,三大指数集体翻绿,午后跌幅进一步扩大,两市所有板块集体下跌,黄金概念盘中逆势上涨,中兴通讯盘中大跳水,一度封跌停,带动整个股市以及科技股下跌。风险提示:政策风险,经济下滑

。从支出结构来看,宠物食品消费领跑,占比达61。

PPI 及耐用品订单数据不及预期显示美国经济增长动能正在放缓。4)资源和赛道较好,随着市场化推进,运营效率有望进一步提升的物管央企,关注招商积余、中海物业、保利物业。2。玻纤行业:无碱粗砂成交价格略有下滑,电子纱短期价格稳定。基本金属:如三因素所述,全球PMI 在19 年Q4 出现“探底回升”迹象,但受肺炎事件影响,经济企稳回升节奏或受影响,短期或将继续承压。

42 亿元,安徽江淮汽车获资金预拨9。未来这一局面有望得到改变。本周观点:1)区块链技术被拔高到国家战略层次,与AI、云计算等技术同等重要。7%(剔除国有行后,我们估算约6%~8%)。保险板块新华保险涨幅居前(8。

70%。89%),归母净利润为40。进入11 月份,北方地区企业将会陆续执行错峰生产,预计价格以稳为主。A 股超预期下滑。风险提示: 1。

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短期看,上市公司角度需关注两个问题:出栏量的兑现、成本的上升。此次取消合格境外投资者投资额度限制时,RQFII 试点国家和地区限制也一并取消。1 亿元,分别放大38。

18%。会议决定,在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”或“五免五减半”的基础上,对集成电路设计和软件企业继续实施2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。9x P/B。政策聚焦于中小银行,后续的定向支持可期。借壳无果后,拉卡拉开始准备直接冲击A股。

在司法鉴定市场化改革的推动下,法医DNA检测将会成为下一个爆发的蓝海,百亿市场可期,其中DNA建库和亲缘鉴定是爆发点。4。②耗材使用时间可长达数年甚至终生,因此患者会倾向于选择高价高质产品。2)关注估值低位,向下风险有限,业绩稳增有望拉动估值修复的金螳螂。5%,比上月微升0。

23 亿元,增加了32。9%,跑输恒生国企指数0。风险提示:房地产行业开发投资的大幅下滑和基建投资的不达预期

。□本报记者 胡雨

全国股转公司数据显示,今年以来全国股转公司对挂牌公司下发了173份问询函。88%),在28 个申万一级行业中排名第5。

值得注意的是,此次规则中未纳入T+0 交易机制。深证成指上涨0。周三早盘,贵州茅台放量下跌,并拖累整个白酒板块等消费蓝筹股集体调整,对指数表现和市场信心都存在不小的负面影响,消息面上,中秋期间供应量增大导致茅台价格出现波动。

67%,中药上涨0。太平洋(601099。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,推荐中国出版(601949)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、中体产业(600158)、芒果超媒(300413)。人行深圳中支副行长黄富指出,深圳作为全国重要金融城市中心,金融业发展迅猛,金融体量庞大,金融科技、监管科技在反洗钱领域大有用武之地。半导体:整体景气仍低迷,但代工封测单月营收增速由负转正

整体景气度表现方面,最新数据显示全球半导体销售额同比跌幅继续扩大,但从子板块来看,代工封测单月营收增速由负转正,显示后续景气度有望改善。

(3)长治地区部分出焦时间已延长至48 小时(约限产50%)。投资建议

民航暑运旺季进行时,旅客流量依然保持稳定增长,我们认为在B737MAX全面缺席的旺季,供给端的刚性缺口将带来良好的运价表现,叠加同比明显更优的油价汇率走势,以及民航发展基金减负全面降低成本水平,我们认为三季度各航空公司业绩将显著提升。风险提示事件:贸易争端悬而未决、5G 投资不及预期风险、市场系统性风险、技术风险、竞争风险

。3)对外开放加速,短期激活市场,长期正向引导证券行业积极转型。SZ)、内蒙华电(600863。

在保障范围上,除了传统的突发和意外事故外,“环瑞智芯”还增加了对渐进累积性污染所造成的人员伤亡和财产损失的风险评估,并为相关生态环境修复的损害赔偿提出建议。我们维持板块强于大势的投资评级,重点推荐国有大行、招商银行和宁波银行。聚晟科技预计2018年实现营业收入约9279。我们认为游戏行业有望回归较高速发展赛道,板块估值相对而言仍然较低值得布局。72%,稳健组合上涨6。

具体来看,机械设备行业最新持股数量23。第二轮科技周期(2002-2008 年):泡沫过后,互联网行业沿着两条路径再进化,一条路延续PC 模式,进入网站、用户双向互动的Web 2。同时我们看到近两日公布的两融及经济数据整体低于预期,经济仍存下行压力,这将成为制约市场形成趋势性行情的重要因素。

94%、4。券商板块:强烈推荐华泰证券,积极关注东吴证券。自2019 年11 月20 日起,属于二手车出口企业异地收购车辆的,无需返回企业所属辖区办理机动车转入手续,机动车档案由机动车登记地公安机关交通管理部门留存。1 家新三板环保企业摘牌。评论

韵达增速有所放缓:9 月业务量8。

医药商业行业规范化监管,集中度仍在持续提升,细分领域/新兴商业模式可重点关注。春节是行业传统淡季,一月末价格(1657 元)和库存(行业库存4187 万重箱)均符合预期。21%)、星云股份(-20。47%。展望后市,影响煤价的核心变量仍在于电厂库存的消耗速度,若电厂煤炭库存在高日耗的背景下降速较快,港口煤销售好转,煤炭价格仍存在上行空间。

腾讯云和百度云则实现了增速上的超越,其中腾讯云同比增长91。我们认为在当前经济下行、外部风险提升的背景下,本次降准是贯彻落实国常会精神加强逆周期调节力度,一方面确保市场流动性充裕合理,另一方面通过定向投放,有助于引导资金流入实体经济,特别是加大对小微和民营企业的支持力度。目前新一轮厄尔尼诺现象已确认形成且强度偏强,全国范围内降雨“南多北少”,部分流域将提前入汛,清洁能源持续挤压火电出力空间,煤炭需求难以释放,近期煤价缺乏上涨支撑。52 万亿元,同比+8。55%。

风险提示:

宏观政策出现较大变动风险。3%上升至2018 年的36。3 亿-1。

乘用车需求复苏缓慢,居民杠杆率高、股市吸引力大是原因。29%,周相对收益率-0。6 月全国快递业务量54。(3)医药健康消费:品牌中药消费(片仔癀、云南白药、同仁堂、济川药业、广誉远等)、其他特色消费(长春高新、安科生物、我武生物等)。13%、0。

业绩增幅在-50%-0%的企业数量次之,约占18%。供给端:受到澳煤进口限制、环保督察及安监因素影响,叠加上周临汾出台洗选煤企整治方案,焦煤供给存在下行空间。生猪平均价为12。对比2018 年,2019年移动网络优化项目增加了NB 和5G 的网格单元集中优化,第一次明确NB 与5G网络优化,可见北京联通物联网“平台+”生态战略及5G 部署均已经有所建树,正全力推进NB-IoT 和5G 建设,全面提升物联网业务的网络承载能力。20%、13。

电力行业重资产,但主流火电公司资本开支可控(新增产能有限),仅少量清洁能源(福能/中国核电/川投能源等)储备较多公司有融资需求。8 亿元,同比增长30。8%。由于当前至七月中下旬中秋备货期来临之前市场仍处于淡季,因此短期板块逻辑仍偏向于价,量的逻辑尚难体现。1%)、0。

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